Берлин. Кабинет главы партийного аппарата нацистов – Мартина Бормана. Шеф гестапо Мюллер докладывает ему, что советский резидент, который должен был находиться в «Распутине» вечером, когда произошёл взрыв – штабной офицер из Берлина, вероятно, человек из СС. Борман приказывает провести проверку всех командированных в Париж офицеров. После ухода Мюллера он начинает секретный телефонный разговор с Москвой.

На другом конце провода. Кабинет Берии. Берия заканчивает разговор с Борманом. Новый хозяин НКВД хочет уничтожить всех, кто может стать его врагами – старых чекистов, которые избежали расстрела, потому что работают за границей. Поэтому он пошёл на соглашение с немцами. Но гестапо – только оружие Берии. Он уже знает от своего собственного агента, как зовут человека, который представляет собой секрет прежнего ОГПУ. К нему приводят на допрос арестованного чекиста из службы разведки. Палач – китаец – начинает пытку. Берия хочет узнать, кто такой Максим Исаев. В кабинете происходит садистская оргия.

Вторая глава

После взрыва, произошедшего в парижском ресторане «Распутин», Штирлиц приходит в себя в корабельной каюте. Первая мысль: его похитило НКВД (размышления о расправах с белой эмиграцией и с собственной зарубежной резидентурой). Однако вместо этого в салоне яхты, которая плывёт по Северному морю, его ждёт человек без руки в инвалидном кресле, которое окружает китайская охрана. Это русский профессор Поливанов, которого Штирлиц должен найти по заданию Гиммлера; арестованный чекистами, он бежал из тюрьмы и с помощью своих друзей из Коминтерна ушёл из Союза через Тянь-Шань. Боевики на яхте «Утопия», которая теперь принадлежит Поливанову, – члены революционной организации, действующей в Азии и в Латинской Америке. Поливанов знает о задании Штирлица и организовал взрыв в ресторане и его похищение. Более того, именно секретные агенты профессора провели дезинформацию гиммлеровцев и выманили Штирлица из Берлина. Они хорошо знают друг друга, Штирлиц и Поливанов. С помощью профессора мы возвращаемся к подлинной биографии Штирлица. Вот старая фотография. В 1918 году молодой сын политэмигранта студент Сорбонны Вячеслав Владимиров возвращается в Россию, в Петроград. Вот он читает на уличной тумбе агитку – комикс, из которого можно узнать о его ближайшем будущем. Костлявая Смерть на одной из картинок – это Поливанов, с которым он познакомится, когда пойдёт работать в ЧК; Поливанов отвечает за работу с китайцами и заодно курирует всю их торговлю кокаином и опием в революционной столице. Вот Гражданская война… Однако вот ещё одна фотография, на которой белый офицер смотрит на берег с отплывающего парохода. Это тоже Владимиров, но теперь это – капитан Максим Исаев, которым молодой агент ЧК стал во время Гражданской войны; в 1922 году он навсегда покидает Россию с остатками последней Белой армии. В промежутке времени, разделяющем обе фотографии, произошёл эпизод, который сегодня привёл полковника СС Штирлица на борт яхты «Утопия».

Северное море бурлит. Над «Утопией» зависает дирижабль без опознавательных знаков, и на палубе яхты начинаются приготовления к высадке. Вот уже более 20 лет по всему миру продолжаются революции и гражданские войны, которые переходят из страны в страну и с континента на континент. Здесь возникают сцены боевого перехода в горах. От армий, воюющих между собой, откалываются дикие отряды, которые сражаются в одиночку и кочуют из одной войны в другую. Это и есть Чёрный Интернационал, с которым связаны Поливанов и целая организация с разветвлённой международной агентурой. В бухте, далеко на Востоке, стоит невидимый флот катеров и подводных лодок Чёрного Интернационала. Поливанов даёт указания своему радисту. Яхта «Утопия» входит в шторм. Она движется на встречу с подводной лодкой, которая должна доставить Поливанова и Штирлица в Исландию (а все знают, что там находится база английского флота).

В истории гражданских войн есть одна загадка. Существуют отряды, которые кочуют из одних армий в другие. Однако есть большие отряды людей, которые исчезают без всякого следа в пустынных и горных районах поблизости от военных действий. За время Гражданской войны, которая перекинулась из России в Китай, множество таких случаев произошло вокруг загадочной пустыни Гоби и в горах Куэньлунь, которые отделяют её от Тибета. По слухам, пришедшим к Чёрному Интернационалу через китайских партизан, именно в этих труднодоступных местах существуют такие освобождённые районы, о которых ходило много разговоров на русском Дальнем Востоке, ещё до революции.

В документах дальневосточного ЧК, которые стали собственностью Поливанова, есть такие факты, что незадолго до полного окончания Гражданской войны (и эмиграции капитана Исаева в Китай) эмиссар Дзержинского Владимиров освободил от ареста одного старого учёного и помог восстановить его разграбленную обсерваторию, которая находится в безлюдных горах Саян. Судя по этим документам, деятельность учёного, которая имеет исключительную роль в освоении ранее неизвестных территорий РСФСР, поддержал Совнарком.

Эти исследования имеют ключевое значение для крупнейшей операции Чёрного Интернационала в Центральной Азии, которую должен возглавить Поливанов. Речь идёт о том, что недоступная человечеству страна, которую сохранили легенды и охраняют пески и горы, воплощает собой идеал революционного движения и может стать опорной базой для его победы на планете… На первом этапе операции в Китае должен быть образован коридор, соединяющий революционных повстанцев в Таиланде и Бирме и территории, контролируемые коммунистическими армиями Мао Цзэдуна. Штирлицу становится очевидно, что таким образом, по сути дела, Поливанов создаёт мировой центр торговли наркотиками. В обстановке мировой войны такую подрывную силу, которую представляют собой вооружённые пираты и наркодельцы, которыми командует Поливанов, негласно поддерживают друг против друга такие враждующие силы, как Англия и Япония; в обход территорий, которые контролируют эти державы, Чёрный Интернационал может без помех подчинить себе земли, которые тянутся от стран Золотого треугольника к контролируемым его коммунистическими союзниками портам восточного Китая.

На подходе к месту своей встречи с подводной лодкой «Утопия» встречает два военных корабля; неопознанное судно привело за собой две немецкие миноноски. Завязывается перестрелка, во время чего, воспользовавшись суматохой, в которой Поливанов и его люди эвакуируются с борта яхты, Штирлицу удаётся вырваться из их рук и прыгнуть в море. «Утопия» тонет. Вместе с обломками яхты Штирлицу благодаря сильному течению в шторме удаётся добраться до скалистых берегов Норвегии.

Третья глава

Лимузин подъезжает к особняку на окраине Берлина. Этот дом принадлежит тибетскому ламе, который всегда показывается на людях в зелёных перчатках – хорошо известному в высшем свете Третьего рейха целителю и предсказателю. Сегодня у него пусто, потому что он принимает специального гостя: это его старый знакомый, Рудольф Гесс – заместитель самого фюрера. 20 лет тому назад лама был прорицателем для тайного общества, в котором состояли Гитлер и Гесс; он считается хранителем ключей храма Агарти – духовного центра арийской расы, скрытого в глубине Гималаев, и представляет интересы далай-ламы в Берлине. У него дома Гесс должен встретиться с человеком, который сообщит сведения чрезвычайной важности. Это Штирлиц. Выбравшийся после кораблекрушения на «Утопии» к берегу Норвегии, оккупированной немцами, он добрался в столицу, где его может арестовать гестапо, и решил играть ва-банк.