Вооружившись, все затихли и приготовились к встрече с врагами. Крыс долго ждать не пришлось: вскоре целый отряд подошёл к городу.

И тут началась битва, названная впоследствии великим сырным побоищем. Крысы явно не ожидали такого приёма. Они растерялись, и у мышей появилось преимущество. Хотя крысы и были крупнее, но мыши сражались слаженно и нападали группами. Даже мышата не остались в стороне и кусали крыс за хвосты и лапы.

Царь Хруль тоже пару раз куснул крысу, правда, после этого долго плевался, отсиживаясь за трибуной. Эмма и волшебники также сражались как могли, и Арей дул на врагов со всей силой, пуская им в глаза пыль и песок.

Несмотря на то что крыс прибавлялось, мыши яростно сражались во имя сыра. Не выдержали крысы такого напора, сломился их боевой дух, и многие из них с позором убежали. Но как только показалось, что битва окончена, в городе появился ещё один отряд врагов во главе с самой толстой крысой – военачальником.

– Не ожидал от ничтожных мышей такого отпора! – толстая крыса щёлкнула зубами. – Но вам всё равно нас не победить! Вы уже устали, а мы полны сил!

– Похоже, пора использовать план «б», – Эмма заговорщически подмигнула мышиному царю.

Царь Хруль подмигнул в ответ и, сложив на груди лапки, театрально воскликнул:

– Ах, братья мои, други мои верные, не устрашимся же ворога нашего! Но коли спастись самим не удастся, так спасём же сыр наш отечественный! Не дадим крысам жестоким отведать сыра нашего! Уж тем более не подпустите их к сыру заветному. Кто откусит кусочек сыра того, перестанет котов бояться и станет их повелителем. Так что идите, стрельцы мои храбрые, в хранилище да охраняйте сыр волшебный.

Крысы услышали слова мышиного царя и замерли на месте, навострив уши. У некоторых даже лапы, занесённые над мышами, зависли в воздухе.

Отряд стрельцов, зная о плане Эммы, бегом направились к расщелине, а крысы, не сговариваясь, бросились за ними. Они проследили за мышами и вслед за ними начали спускаться вниз по каменным стенам. Как только первая из крыс достигла «сырного хранилища», Дмитрий, наблюдавший за ними со стороны, вытянул вперёд руку и произнёс заклинание:

– Упреждающий обман,

Я прошу видение –

Отведи глаза врагам,

Вызвав удивление.

В тот же миг из расщелины повеяло запахом сыра.

– Рокфор! – облизнулись крысы, увидев перед собой огромную головку сыра.

Даже мышей смутил запах, хоть они и были предупреждены, что это всего лишь иллюзия, созданная путём волшебства. Стоя на берегу, они наблюдали за тем, как крысы, словно обезумев, накинулись на сыр и, вцепившись в него зубами, тотчас к нему приклеились. Так как их рты были приклеены, то они не смогли предупредить об угрозе своих сородичей, последовавших за ними, и остальных крыс ждала та же участь. Когда, наконец, все крысы, включая военачальника, прилипли к покрышке, полностью покрыв её своими телами, мыши-стрельцы перегрызли верёвочку, и серая масса поплыла по реке, прочь от мышиного города.

Узнав, что враги одолены, мышиный народ стал ликовать, радоваться и поздравлять друг друга.

– Молодец, Эмма! – похвалили девушку друзья. – Ты помогла мышам.

– Ну, что вы, – смущённо сказала Эмма. – Победа досталась нам общими усилиями.

Вдруг раздался громкий голос, и в воздухе начал появляться знакомый образ кота.

Мыши испугались и попрятались по домам.

– Как?! – взревел Саил. – Как посмели эти крысы так позорно проиграть?! Почему тут так светло? Что за голубой свет? Я ничего не вижу!

– Опять этот котик, – буркнула Эмма. – Лёгок на помине.

– Как вы посмели сбежать от меня?! – обиженно завопил Саил. – Сейчас я вас мигом проглочу!

– Слушайте, – тихо проговорил Арей, обращаясь к друзьям, – нужна тряпичная кукла, похожая на Эмму, а также горчица или острый перец. Сможете достать?

– Я думаю, смогу быстро смастерить куклу с помощью волшебства, – прошептал Дмитрий. – В детстве я учился создавать игрушки из одного кусочка ткани.

– А мы принесём приправы, – сказали Василиса и Валамир.

– Я поняла, что ты задумал, – обратилась Эмма к Арею. – Тогда я отвлеку Саила.

Дмитрий занялся изготовлением куклы, а Валамир и Василиса – поиском острых приправ.

– Почему все меня игнорируют?! – захныкал кот. – Я же великий Саил!

– Я здесь! И я пришла попросить тебя не есть моих друзей! – печальным тоном произнесла Эмма. – Лучше съешь меня! Если сможешь меня раскусить, тогда моя душа также достанется тебе!

– Ну что же, – довольно промурлыкал Саил, – хорошо. Полезай сама ко мне в рот. А то я тебя не вижу.

– Подожди! – сказала Эмма. – Дай мне проститься с друзьями.

– Ну, прощайся, только быстрее, – проворчал кот.

Арей взял Эмму за руки и начал разыгрывать прощальную сцену. Он театрально вздыхал, умолял девушку одуматься, а та его успокаивала.

За это время подоспел Дмитрий. Он принёс большую куклу, похожую на Эмму, – тряпичную, с нитками вместо волос и пуговицами вместо глаз. Валамир и Василиса также успели добыть баночку горчицы и корзинку жгучего перца.

– Набейте куклу приправами! – тихо сказала Эмма друзьям.

Когда всё было готово, Эмма громко произнесла:

– О Саил! Я готова к тому, чтобы ты меня съел. Открой свой великий рот, и я залезу в него.

Саил с радостью открыл рот, и Дмитрий положил в него куклу.

Пасть кота тут же закрылась, и он проглотил куклу.

– Ха-ха-ха! – рассмеялся Саил. – Глупая девчонка! Сама отдала мне свою душу!

Но вскоре кот перестал смеяться. В его животе громко заурчало. Саил резко схватился за живот и застонал.

– О нет! – воскликнул он. – Какой-то острый человек мне попался… у меня же от острого несварение и аллергия!

Тут он чихнул, закашлял и начал чесаться, периодически хватаясь за живот.

– Обидели! – захныкал Саил. – Я говорил, что не могу есть людей, любящих острую еду! Да ну вас всех! – Саил махнул лапой и растворился в воздухе.

– Ура! – радостно завопили мыши, увидев, что опасность миновала, и выскочили опять на улицу.

– А теперь я думаю, что нам пора возвращаться.

– Ты права, – согласились все.

– Вы уже нас покидаете? – подслушав их разговор, вмешался царь Хруль.

– Да, нам пора, – сказала Эмма. – Теперь вам не нужно никого бояться. Крысы увидели вашу силу и не посмеют снова прийти сюда. Главное, будьте смелыми и сплочёнными.

– Хорошо, прощайте! – кивнул мышиный царь. – Благодарю вас за помощь от имени всего царства. Думаю, теперь нас ждёт светлое сырное будущее. И в знак благодарности прими лично от меня, дорогая Эмма, этот кусок лучшего швейцарского сыра! – он хлопнул в ладошки, и его поданные тут же преподнесли кусочек сыра размером с мышь.