Вскоре он увидел впереди падающий откуда-то сбоку яркий свет.

Сергей вышел из пещер на свет и почти сразу очутился на большой зеленой поляне. Вдалеке, на самом краю поляны, было красивое озеро с прозрачной водой. На берегу толпились странные мужчины в лохмотьях, судя по одежде, солдаты и крестьяне. За озером возвышались небольшие зеленые холмы, покрытые разноцветными луговыми цветами, у подножий холмов паслись горные лани и олени, а рядом спокойно сидели львы и огромные бурые медведи.

Сергей решил подойти ближе к озеру, но не успел сделать и несколько шагов, как сбоку его окликнул хриплый голос:

– Не ходи к ним...

Сергей обернулся и увидел невысокого старика с маленькими впалыми глазами и тонкой, почти прозрачной кожей на лысом черепе.

– Не приближайся к озеру. Эти люди… они все мертвы.

– Откуда вы знаете?

– Это… все не настоящее, разве ты не понял? Будь осторожен…

Сергей заметил рыжеусого мужчину и обомлел… это был начальник стражи Темного города Йохансен, которому Квин размозжил секирой голову.

– Пойдем с нами…– протянул руку Йохансен и тут же громко расхохотался.

Сергей быстро отпрянул назад. Он заметил, что странные люди возле озера кричат и машут руками в его сторону.

Сергей развернулся и бросился бежать назад, к пещерам.

Возле входа стоял высокий бледный мужчина в черном сюртуке. Незнакомец пялился на Сергея холодными голубыми глазами, он сжимал в руках древний посох, который странно блестел на свету.

Когда Сергей подошел, незнакомец преградил проход посохом.

– Знаешь, путник,– громкий голос незнакомца напоминал рев водопада.– Раньше таких как ты – называли двуморы. Тело одного человека, а душа и разум другого. На такой трюк способны только сильные архимаги.

Сергей вдруг почувствовал резкую слабость. Ему казалось, что странный незнакомец питается его жизненной энергией.

– Я не хочу здесь больше находиться…

– Неужели?

– Послушайте. Я уже сыт по горло вашей магией. Я просто заберу свою спутницу и Бранда, и мы уйдем из ваших пещер.

– А разве ты не хотел найти Небесный Меч? Разве не за этим сюда пришел?

– Вы знаете где Небесный Меч?

– Знаю. И с удовольствием помогу тебе. Ты заберешь меч и уйдешь. А мне приведешь девчонку и бродягу, которого повстречали в пещерах…

– Послушай…

– Зови меня Вологор.

– Вологор, я не могу оставить Таху и того несчастного путника…

– Выслушай меня, глупец. С Небесным мечом, даже без помощи мииринцев, ты победишь Армию Имперцев. Станешь великим полководцем и героем, о котором в веках будут слагать легенды. Займешь Красный трон и станешь настоящим повелителем Ламарии. Тебе нужно просто забыть об этих двух несчастных людишках. Ты ведь давно шел к своей цели, к победе над Таллосом, за тебя сложили головы уже больше сотни человек,– Вологор кивнул на людей у озера,– заплати же еще ценой двух, и Небесный меч будет твоим…

– Нет… Я не могу. Я люблю Таху!

– Глупец. Вы, люди, придумали чувства, любовь… А на самом деле почти не отличаетесь от животных. Вы считаете, что любовь стоит выше всего, даже выше человеческих жизней… Безумцы…

Незнакомец направил посох на Сергея:

– Выбор за тобой. Ты можешь стать могущественным императором, достаточно просто отдать мне в услужение этих двух несчастных. В любом случае они все равно погибнут. Еще некому не удавалось вернуться из Пещер Страха.

– А ты… Вологор. Ты собираешься жить вечно, наслаждаться человеческими страхами и пороками?

– Не тебе меня судить, мелкая букашка. Мой разум выше ваших примитивных чувств и призрачных иллюзий, которые вы сами и придумали. Итак, жду твой выбор.

– Я заберу своих спутников и мы уйдем!

Вологор громко расхохотался, и сжал посох обеими руками:

– Ты сделал свой выбор, несчастный двумор!

Он ударил посохом по земле, и Сергей тут же вскрикнул от сильной головной боли. Он потерял сознание и без чувств свалился на землю…

Сначала Сергею показалось, что ему все это снится. Он помнил острую кинжальную боль в голове, видел свое распростертое тело на берегу странного озера, где над ним склонились странные тени, но уже через несколько минут он медленно парил между облаков, а когда посмотрел на свои руки, то увидел, что вместо рук – у него большие серые крылья.

Сергей летел довольно долго, сам не понимая куда направляется, вдруг крылья резко отпали и он стал резко падать вниз. Он испугался, что сейчас его расплющит от удара и зажмурил глаза… но даже не почувствовал приземления и последующей за ним боли… ему показалось что он вновь уснул…

… Холодная волна окатила его с ног до головы. Он осторожно приоткрыл глаза и увидел, что лежит на сыром песке. Впереди, до самой линии горизонта, простиралось широкое синие море. Большие голодные чайки и альбатросы носились над волнами-барашками, выхватывая из морской пучины золотистых мелких рыбешек.

Как я здесь оказался?

Сергей осторожно привстал. Почему-то жутко болели все мышцы, будто он весь день таскал тяжелые мешки с цементом. Сергей оглянулся назад и увидел за узкой песчаной косой – высокие серые скалы. Повсюду, куда только он мог окинуть взгляд – сплошная стена из скал.

Сзади скалы, впереди море, куда же теперь идти?

Сергей подвернул до колен намокшие брюки, сапог на ногах не оказалось, впрочем, как и меча; он решил пока идти вдоль берега по песчаной косе.

Птицы вдруг тревожно закричали, уносясь подальше от воды. Сергей увидел что море не на шутку разволновалось. Холодный пронзительный бриз обжигал лицо, а высота волны достигала уже четырех метров.

На всякий случай он отошел подальше от линии прибоя, и брел уже почти под сплошной стеной из скал.

В желудке страшно урчало, Сергей вспомнил, что не принимал пищу, наверное, уже целую вечность. Было трудно определить, что сейчас – утро, день или вечер. Темные облака в безумном танце кружились над морем, а солнечные лучи почти не пробивались сквозь плотную серую пелену.

Тонкий пронзительный звук раздался так неожиданно, что Сергей даже на мгновение оглох и застыл от страха. Волны вздыбились, и из морской пучины показалась гигантская черная