— Ты видишь в нас лишь людей? — Марис сделал шаг вперёд.

— Что это ещё должно значить? Да, я вижу в вас лишь жалких смертных созданий, которые тщетно пытаются нас остановить…

— Так ты не один? — перебил его я.

— Как ты смеешь разговаривать, когда перед тобой стою я?! — яростно прокричал демон. — Довольно слов! Просто умрите!

Он протянул руку, и в ней оказался Клинок Гиасина. В то же мгновение он ринулся на нас. Щит маны. Магическое ядро. Демон взмахнул Клинком и оказался рядом со мной.

— И почему Господин наделил вас такой силой? — прошипел он.

— Какой силой? — непринуждённо спросил я.

— Замолкни! — он ударил по щиту.

Как ни странно, щит выдержал.

— Силу использовать любую магию. — ответил он. — Будь у нас эта сила, нам бы не пришлось тратить своё время на таких, как вы.

Демон бросил на меня злобный взгляд, от которого пробрало до костей. Тем не менее, я взял себя в руки. Если планы Энсиниэля и угрожали сохранению мира в мире, то планы демонов угрожают самому его существованию.

— Марис, всё ещё думаешь, что нам надо сдерживаться? — ухмыльнулся я.

— Сдерживаться? Не смешите меня. Какими бы сильными люди ни были, они не смогут одолеть высшее создание.

— Думаю, пора… — произнёс Марис. — Дремлющие силы: Пробуждение: Облик Короля Медведей.

Напарник преобразился в медведя. Бурая шерсть. Острые когти и зубы. Сверкающие чёрные глаза. Всё это дополнял его размер, вдвое больше обычного медведя.

— Ты ведь только что пользовался другой магией природы… — озадаченно прошептал я.

— Я изучил все три специализации данной магии. — его голос был грубее и глубже из-за формы зверя.

— А говорил, что она тебе тяжело даётся…

— Что-то непонятное творится с этим миром. — произнёс демон. — Эльфы и люди сотрудничают. Кто-то свободно использует тайную магию. Теперь ещё и человек-друид… Я обязательно сообщу Господину обо всём этом… После того как разберусь с вами.

Он снова поднял Клинок и ударил по щиту, отчего он треснул. Марис тут же кинулся на него и быстрым размахом лапы оттолкнул его от меня.

— Ничтожество. — прошипел демон.

С новой силой он начал наступать на напарника, размахивая клинком. Марис не поспевал отбивать все удары и лишь ловко уклонялся. Будет тяжело.

— Магические путы.

Демон оказался не в силах сдвинуть ноги. Марис не упустил шанса и несколькими быстрыми ударами выбил клинок из его рук.

— Магическое ядро.

Снаряд полетел в демона. Враг взревел и протянул руку, остановив его. Чудовищная сила. Тем не менее, это тело всё ещё смертного, хоть и долгоживущего, эльфа. Его кости, от кончиков пальцев до предплечья, с треском переломались.

— Магическое ядро.

Я продолжал. Марис в это время полоскал его тело и ноги, оставляя глубокие раны и обнажая мясо. Второй снаряд демон уже не мог так эффективно остановить. Его рука оторвалась и упала в нескольких метрах от него.

— Чтоб вас! — прокричал он.

Сделав рывок, ему удалось освободиться от удерживающего заклинания. Он яростно смотрел на нас. Мы же ожидали его хода. Преимущество на нашей стороне. Если так продолжится, он уже через минуту, побеждённый, будет лежать в луже собственной крови.

— Мифриловый Дар Земли? Что за чушь. — демон причитал. — Господин правда думал, что какое-то оружие смертных может нам помочь?

— Как видишь, мы и без оружия хорошо справляемся. — улыбнулся я.

— Не смей глумиться надо мной! — проревел он.

— Эй, не подначивай его. — буркнул Марис.

— Это тело такое жалкое… Лучше пожертвовать им, чем проиграть…

— Так значит, ты не можешь нас одолеть? — меня распирало от гордости.

Демон засмеялся. Подняв Клинок, он начал его рассматривать.

— Это ведь вещичка вашего друга? Она очень ценна для него… Была. Теперь же он в отчаянии. Не знает, зачем ему дальше жить.

Он прорычал, и на месте вырванной руки отросла новая. Он взялся за острие Клинка и сжал. Один из трёх Даров, что были переданы людям… рассыпался на осколки.

— Вас постигнет та же участь.

Он нас провоцирует. Пусть Клинок сломан. Дворфы смогут его перековать заново. Гиасин же… Он, и правда, в отчаянии. Не знаю всю картину произошедшего, но, уверен, он не сдастся. Столько пережить, чтобы в конечном итоге сдаться?

— Что ты можешь знать об отчаянии, демон? — произнёс я. — Ты просто бесчувственное создание, никогда не испытывающее ничего, кроме ненависти… Поэтому, сейчас я заставлю тебя испытать что-то, помимо этого.

— Интересно, что же? — засмеялся он.

— Страх.

Демонический смех разнёсся по всему городу.

— В следующий раз я найду тело получше, а сейчас… Да разверзнутся преисподней врата, и будет выпущен твой слуга… Высвобождение.

Демона окутал чёрный туман. Он закричал от боли. Из под серой кожи, начавшей трескаться, проступили чёрные следы. Еле заметные до этого момента рога выросли на два десятка сантиметров. Он расправил руки, и из спины вырвалась пара потрёпанных перепончатых крыльев.

— Теперь-то вы умрёте. — его голос доносился будто из самой преисподней.

Взмахнув крыльями, он взлетел и что-то произнёс. Сгусток чёрной магии с неимоверной скоростью направился ко мне. Тут “Щит маны” уже не спасёт.

— Щит арканы.

Как ни странно, заклинание из той иллюзии сработало. Барьер лишь слегка дрогнул. Раз так, то…

— Прикрывай с земли. — выпалил Марис. — Дремлющие силы: Пробуждение: Облик Короля Орлов.

Его форма сменилась. Орёл с размахом крыльев в дюжину метров, если не больше. Чёрное оперение. Плавные линии тела. Блеснув глазами, он устремился вслед за врагом. Стоит попробовать. Только вот, как у меня тогда получилось?.. Ладно, просто скажу это вслух.

— Левитация.

Как и тогда, я поднялся над землёй. Вот сейчас мы повеселимся.

— Как это возможно! — закричал демон. — Заряд тьмы.

Снаряд полетел в Мариса, но уклониться ему не составило труда. Подлетев ближе, он начал царапать крылья врага и рвать их клювом. Демон попытался отцепиться от напарника, но тщетно. Его движения были слишком быстры. Подсоблю ему.

— Астральные проекции: Магическое ядро.

Четыре копии, появившиеся рядом со мной, запустили во врага снаряды. Их сила значительно меньше силы моих заклинаний, но зато враг не сможет уклониться ото всех ядер. Как и ожидалось, ему удалось заблокировать два снаряда, другие же ударили по его телу. Видимого ущерба не было, но он ослабил хватку. Марис с ещё большим упорством накинулся на его крылья.

— Попался. — прошептал демон.

Улучив момент, он схватил напарника за лапу и швырнул на землю. Марис, не в силах сменить траекторию, полетел в здание и врезался в стену, пробив её насквозь.

— Жалкие попытки. — ухмыльнулся враг.

Я выжидающе вглядывался в место падения в надежде, что через секунду напарник вновь взлетит.

— Он мёртв. — продолжил демон. —