Оказавшись под деревом, волчонок увидел в центре укрытия небольшой костёр, рядом с которым лежала трёхметровая туша клыкастого вепря. У зверя тут же из пасти закапала слюна, а живот заурчал. Он уже хотел было кинуться на лакомство, но двуногое существо резко развернулось и произнесло, указывая на плод Рождения в своей руке:

— Сначала плод… — затем Балт перевёл руку с ягоды на тушу: — а потом мясо.

Зверь грустно проскулил и аккуратно положил на землю природную «пилюлю» для совершенствования, однако Балт хотел не этого. Он повторил ещё раз, но волчонок, слегка склонив голову набок, в полном непонимании уставился на парня.

Вздохнув, Балт поднял с земли плод, протянул его волчонку и совершил очередную попытку объяснить порядок действий. Благо с третьего раза зверь понял, что от него хотели, и съел ягоду, после чего улёгся рядом с костром и, закрыв глаза, принялся усваивать энергию.

Балт удовлетворённо кивнул и принялся за вепря, так как Лечебной мазью перебить запах крови всё равно не удалось, о чём парень догадался по реакции волка. Он быстро освежевал тушу и разделил мясо на две кучи, а потом накинул капюшон и вышел наружу. Незваные гости могли нагрянуть в любую минуту.

К своему сожалению, Балт не смог найти подходящее для наблюдения место, с которого были бы видны все подходы к дереву, поэтому каждые десять минут он менял свою позицию.

Время шло. Спустя два часа так никто и не объявился, что смущало парня всё сильнее. К тому же было слишком тихо. Как опытный Охотник, он понимал, что такое затишье могло сулить лишь бурю.

Прошло ещё полчаса, и Балт в очередной раз решил сменить место наблюдения. Он перепрыгнул на ветвь соседнего дерева и замер, так как услышал тихий шелест кустов под собой. Потупив голову, юный Охотник заметил несколько восьмилапых силуэтов, которые не спеша двигались в сторону его с волчонком убежища.

Недолго думая, Балт как мог бесшумно спустился на землю и подкрался к одному из незваных гостей. Им оказался двухметровый лесной тарантул, увидев которого парень нахмурился, но сразу нападать не стал. Балт ловко запрыгнул на излучающий синее свечение трёхметровый гриб, откуда были видны все три паука, и решил немного понаблюдать. Насколько парень помнил, лесные тарантулы обладают крайне слабым нюхом, но очень острым зрением. Есть шанс, что они просто пройдут мимо.

Когда троица приблизилась на расстояние в десять метров к дереву, вдруг раздался громкий орлиный крик. Бедные пауки так перепугались, что потеряли сознание и распластались на земле.

Балт на мгновение опешил, а потом достал из-за спины лук, вложил в него стрелу и начал высматривать врага. И тут он почувствовал колебания от Духовного Пакта Тиара и, расслабившись, убирал оружие обратно за спину.

На одну из веток могучего древа, в корнях которого Балт с волчонком устроили привал, приземлился Хохлатый горный орёл. Он внимательно оглядывался по сторонам в попытке найти своего хозяина. Зверь чувствовал, что тот где-то рядом, но не мог точно понять, где именно.

В этот момент из-под корней дерева кольцом разошлась энергетическая волна и раздался волчий вой. У Тиара на мгновенье сузились зрачки. Ему стало любопытно, что за зверь сейчас перешёл на пятую ступень, и орёл спустился к основанию древа. Он вальяжно зашёл в убежище и увидел лунного вульфа, с аппетитом поедающего свежее сырое мясо. У птицы сразу заурчало в животе, и она, недолго думая, направилась ко второй мясной куче.

Волчонок, услышав звуки шагов, поднял голову и замер. По ту сторону костра стояла крупная птица и с аппетитом поедала мясо, не обращая на него никакого внимания.

— Ву-ву р-р-р, — позвал Тиара лунный вульф.

Орёл вопросительно посмотрел на волка, и тот грозно уставился на незваного гостя. Тиар лишь несколько раз моргнул и продолжил спокойно поедать вкусное мясо. Волчонок же, видя, что у зверя нет дурных намерений, тоже вернулся к ужину.

Через несколько минут в убежище раздался мужской голос:

— Тиар, с возвращением.

— Кья-я-я! — радостно ответил орёл и повернулся к хозяину, несущему в руках кучу хвороста.

— Ого! Смотрю, ты увеличил свою силу… Ты съел вот такой плод? — положив хворост на землю, достав из мешочка серебристую ягоду и показав птице, поинтересовался Балт.

Орёл резко мотнул головой, отрицая данное предположение, а затем снял с лапы самодельную сеть, смастерённую из лоз, и передал парню. В ней Балт увидел три плода и удивлённо присвистнул. Вытащив один, парень протянул его Тиару, но тот отказался, продолжив уплетать мясо. Юношу это слегка удивило, однако настаивать он не стал.

Балт убрал ягоды в свой мешочек и задумался. Он был поражён очередным повышением силы орла. Парень вспомнил момент перехода своего питомца на пятую ступень, и у него появилось предположение, которое он решил сразу подтвердить:

— Ты снова сражался на пределе своих сил?

— Кья…

Орёл повернулся и виновато склонил голову, чувствуя беспокойство хозяина.

— Ха-а… Я рад, что с тобой всё хорошо. Но будь осторожнее в следующих битвах, — заботливо произнёс Балт и погладил Тиара по мягкой макушке, после чего подбросил сухих веток в огонь и приступил к жарке мяса, взяв немного из кучи орла.

Всё это время волчонок наблюдал со стороны. Ему было немного обидно, что его проигнорировали, и он решил обратить на себя внимание.

— Ву-у!

— Чего? — слегка растерянно произнёс Балт и замер на секунду. — Ох… Это Тиар, — указал парень рукой на птицу, — мой питомец. Вам… стоит поладить…

— Кья? — подал голос орёл в недоумении.

— Этот зверь станет твоим… братом, можно сказать. Вот… — ответил юный Дрессировщик птице.

От своих слов Балт почувствовал некоторую неловкость. Он не знал, смогли ли звери понять его. Однако думал он об этом недолго: за пределами убежища раздался громкий паучий писк.

— Неужели та энергетическая волна их прикончила?.. — потирая лоб, пробормотал Балт.

Орёл и волк настороженно уставились в направлении грозного писка, чуя опасность.

Балт вздохнул и выпил зелье Жизненной силы, что помогло утолить голод и снять накопившуюся за день усталость. Затем он накинул капюшон, выскочил из убежища и запрыгнул на один из массивных корней, лишь наполовину погружённых в землю. В той стороне, где лежали мёртвые насекомые, юный Охотник увидел четырёхметрового светло-зелёного паука.

— Плохо — лесной тарантул Воитель… Да ещё и на пятой ступени Закалки Тела. Вероятнее всего, это «мать» роя. А значит, здесь всё гнездо… — пробормотал Балт и огляделся.

На ветвях и стволах деревьев он увидел огромное количество тёмно-зелёных лесных тарантулов Бойцов с уровнями культивации третьей и четвёртой ступени Закалки Тела. Затем он оббежал вокруг