Филипп Август и Иоанн Безземельный искали союзников повсюду. Филипп вступал в соглашения с сеньорами вновь присоединенных областей, вел переговоры с недовольными английскими или гасконскими баронами, с уэльсским князем Ллевелином ап Йовертом, в то время как Иоанн поддерживал тайные сношения с Нормандией и Пуату. Оба посылали агентов в сеньории, пограничные с империей, вплоть до самой Голландии и Тюрингии; поддержка, которую они могли там найти, была довольно шаткой: увертки Генриха I, герцога Брабантского, были типичны. Более важное значение имело то, какое решение примут два самых могущественных графа на севере Франции — Булонский и Фландрский.

Рено де Даммартен принадлежал к семье верных кастелянов Иль-де-Франса; он женился на наследнице графства Булонского и владел ленами, простиравшимися до самых границ Бретани. Филипп Август ценил его ум и мужество и старался укрепить его колеблющуюся верность, удовлетворяя его честолюбие. Вследствие ли того, что было задето его тщеславие, или потому, что он считал Филиппа слишком слабым для того, чтобы устоять против союза Иоанна с Оттоном Брауншвейгским, Рено в 1211 г. вступил в переговоры с королем Англии и императором. Приговор курии Франции объявил его вероломным и отнял у него его лены. Он бежал. 3 мая 1212 г. он принес ленную присягу (оммаж) Иоанну Безземельному. Он станет вдохновителем и организатором коалиции против короля Франции.

Филипп думал, что может быть уверен в союзе Фландрии. Иоанна, дочь и наследница покойного Балдуина IX, только что вышла замуж в Париже за Феррана, сына короля португальского и родственника Бланки Кастильской (январь 1212 г.). Фламандцы после отъезда их графа в Крестовый поход попали под опеку короля Франции. Торговый класс, который был очень заинтересован в том, чтобы щадить Иоанна Безземельного, сохранял враждебное положение, и пришлось взять от городов заложников. Знать же позволяла платить ей пенсии, ожидая более серьезной надбавки. Новый граф, чужой в этой стране, принятый неблагосклонно, нуждался в поддержке. Филипп Август допустил ошибку, оттолкнув его от себя тем, что отнял у него два города — Сент-Омер и Эр. Ферран был человек лояльный, но его сюзерен обидел его и отказал в возмещении за обиду. Король Иоанн стал раздавать деньги, чтобы привлечь на свою сторону окружающих графа.

В Германии фунты стерлингов производили чудеса. Оттон Брауншвейгский, освободившись от своего соперника Филиппа Швабского (убитого в 1208 г.), крепко держался за хорошо оплачиваемый союз и становился врагом, вызывающим беспокойство. Но он поссорился с Иннокентием III, возобновив политику Гогенштауфенов и обнаружив свои честолюбивые намерения подчинить себе Италию. Папа увидел себя вынужденным противопоставить ему «дитя Апулии», Фридриха II, сына Генриха VI, и допустить переговоры о союзе между молодым главою гибеллинской партии и Филиппом Августом. 19 ноября 1212 г. Людовик Французский встретился с Фридрихом в Вокулере, где и были приняты взаимные обязательства. Некоторое количество немецких князей, убежденных звонкими аргументами Филиппа Августа, избрали Фридриха своим королем 5 декабря. В конце этого критического года две системы союзов оказались образовавшимися на Западе.

Иннокентий III имел в виду лишь интересы церкви и торжество Христа. Он хотел утвердить мир среди христианских государей. Но сложность вопросов, которые приходилось разрешать, принуждала его вести противоречивую политику и становиться на опасный путь. Прежде он пытался поддерживать анжуйскую державу и остановить завоевания Филиппа Августа. Гнусные преследования, воздвигнутые Иоанном Безземельным против английской церкви, заставили его низложить короля Англии так же, как он низложил Оттона. Филипп Август был единственный государь, к которому он мог обратиться для того, чтобы укротить Иоанна. В январе 1213 г. приговор о низложении был обнародован во Франции папой, и королю Франции и его подданным повелевалось отнять у Иоанна его корону, за что обещалось отпущение грехов. Людовик Французский, женившийся на племяннице Иоанна Безземельного, должен был заместить его на английском троне. Филипп Август дал себя одурачить Иннокентию III и собрал войско и флот. Но в то же самое время папский легат Пандольф, имевший инструкцию о том, на каких условиях Иоанн может получить прощение, пробрался в Англию и добился его покорности. Иоанн согласился сделаться вассалом папы, и Филипп Август под угрозой отлучения должен был отказаться от войны, к которой он приготовился по настоянию Святого престола.

При помощи такой изворотливости Иннокентий III освободил английскую церковь, но он спустил с цепи войну. Филипп увидел угрозу со стороны англо-фламандско-германской коалиции. Ферран отказал ему в исполнении военной повинности и не прислал своего отряда для экспедиции в Англию; он принимал теперь эмиссаров Иоанна. Король Франции принялся тогда опустошать Фландрию. В 1214 г. члены коалиции, потерявшие много времени, напали на него одновременно с двух сторон. Иоанн Безземельный лично руководил военными действиями на Западе, но, охваченный паникой при появлении Людовика Французского, он бежал, не вступая в сражение (Ла-Рош-о-Муан, 2 июля). На севере немцы со своим императором Оттоном, войска графов Фландрского и Булонского и отряд англичан соединились у Валансьена, чтобы идти на Париж. Произошла решительная битва на болотистой равнине, расположенной между Бувином и Турне. Тактические меры, внушенные здравым смыслом, были приняты сан-лисским епископом Гереном, верные суждения и разумная энергия которого проявлялись во всех областях политики. Но тогдашние битвы не были сражениями, ведущимися по всем правилам науки: это была схватка врукопашную, яростные наскоки друг на друга тяжеловооруженных рыцарей, которые старались выбить один другого из седла. Спортивный азарт, индивидуальная доблесть, выносливость, верность вождю — вот что обеспечивало тогда победу. У Филиппа Августа не было многочисленного войска, зато он имел вокруг себя великолепное рыцарство, на преданность которого можно было положиться; он сам храбро сражался и чуть не погиб. Между его противниками было мало согласия; феодальный дух заранее ослаблял всякую коалицию. Герцог Брабантский, который был, по-видимому, подкуплен королем Франции, первый подал сигнал к бегству. Бегство императора Оттона и взятие в плен других вождей сделали положение непоправимым (27 июля 1214 г.).

Никогда еще капетингская династия не переживала такого военного триумфа. Бувин обеспечил ее гегемонию одновременно и во Франции, и на всем Западе. В Германии гвельфская партия отказалась от борьбы, и Фридрих II начал свою императорскую карьеру; в общем, он навсегда останется другом Капетингов. Фландрия, графу которой пришлось быть узником в Лувре до 1227 г., попала в строгую опеку к Филиппу Августу.

Иоанн вернулся в Англию, совершенно не способный к продолжению борьбы, и менее чем через год после этого его бароны продиктовали ему свои условия (Великая хартия 15 июня 1215 г.). Чтобы покончить с этим человеком, который нарушал все свои обещания, им надо было обратиться к иностранцу, и Людовику Французскому опять предложили корону Англии. Но на этот раз Иннокентий III поддерживал Иоанна Безземельного, вассала Святого престола. Филипп Август остерегался изменчивых английских баронов и искусства римской курии. Он предоставил своему сыну отправляться одному и на себя взять ответственность за войну. Людовик был хорошо принят большинством английских баронов и епископов, а также лондонцами, подтвердил хартию и стал ждать какого-нибудь крупного успеха, чтобы быть помазанным в короли Англии. Но он был отлучен от церкви, так же как и все его сторонники, и силы его были недостаточны. Тирания Плантагенетов была забыта англичанами, когда они узнали о смерти Иоанна Безземельного, умершего от несварения желудка 19 октября 1216 г. Новый папа Гонорий III горячо вступился за юного сына Иоанна, Генриха III. Людовик Французский видел, что все его мало-помалу оставляют, и должен был отказаться от своих планов (Ламбетский мир, 11 сентября 1217 г.). Но война, которую он вел, и опустошения, произведенные бродягами Иоанна Безземельного, разорили Англию и сделали ее неопасной. Филипп Август мог в мире закончить свою полную трудов жизнь, держа в тюрьме своих бувинских пленников, возводя укрепления и не оставляя без надзора свою знать.