1938, июль – октябрь. Новое наступление на Ханькоу. Сменив направление наступления дальше на юг, японцы снова угрожают столице Чан Кайши – на этот раз с востока, двигаясь вверх по Янцзы. Китайцы оказывают решительное сопротивление, что приводит к одному из самых кровопролитных сражений этой войны. При поддержке не встречающей сопротивления авиации японцы берут город (25 октября). Чан Кайши снова переносит свою столицу на запад. На сей раз ею становится расположенный выше по течению Янцзы город Чунцин в горной провинции Сычуань.

1938, октябрь. Взятие Кантона (Гуанчжоу). Японский десант высаживается вблизи Гонконга (октябрь, 12), продвигается в глубь материка и берет Кантон (октябрь, 21). Теперь в их руках оказываются оба главных порта Китая.

1939, Изменение японской стратегии. Разочаровавшись в безрезультатных военных действиях и столкнувшись с проблемами контроля над враждебно настроенным населением оккупированных территорий, японцы решают взять Китай измором. Эта стратегия применяется несколько лет. В 1939 г. они захватывают остров Хайнань и большую часть оставшихся китайских морских портов, надеясь перерезать все торговые коммуникации Китая, вызвать крах экономики и полную капитуляцию правительства Чан Кайши. Однако китайцам удается сохранить два канала, по которым они получают небольшую военную помощь. Один из них – узкоколейная железная дорога из Хайфона (во французском Индокитае) к Куньмину. 2-я линия проходит через британскую Бирму, а затем по узкой, извилистой Бирманской дороге к Куньмину.

1940, март, 30. Создание марионеточного китайского правительства. Японцы назначают уважаемого политика Ван Чинвея в Нанкине марионеточным правителем оккупированных территорий Китая. Однако их надежды получить поддержку некоторых сторонников Чан Кайши не сбываются.

1940, июнь, 25. Подготовительные действия в Индокитае. Воспользовавшись поражением Франции в Европе, Япония требует и получает от режима Виши право на размещение контингента сухопутных войск на территории французского Индокитая. Прибытие японских военных кораблей в порты французского Индокитая блокирует линию китайских поставок Хайфон – Куньмин.

1940, июль, 18. Закрытие Бирманской дороги. Кабинет британского премьер-министра Черчилля, занятый тяжелой войной с Германией, соглашается уступить требованию Японии и закрыть Бирманскую дорогу. Китай оказывается в изоляции. Но Чан Кайши и китайский народ непоколебимы.

1940, август, 20 —ноябрь, 30. Коммунистическое «наступление ста полков». По приказу Мао Цзэдуна в Шаньси, Чахаре, Хубэе и Хунани проводится серия мелкомасштабных партизанских рейдов. Коммунисты успешно атакуют аванпосты, дороги и железнодорожные линии, подрывая тыловые коммуникации японцев.

1940, сентябрь, 4. США предупреждают Японию. Госсекретарь США Корделл Халл предупреждает Японию о негативной реакции, которую могут вызвать у США агрессивные действия Японии во французском Индокитае.

1940, сентябрь, 22. Япония начинает оккупацию Индокитая. Японские сухопутные войска входят в Северный Индокитай и после строительства там военно-воздушных баз начинают наступление на территорию Китая.

1940, сентябрь, 26. Американское эмбарго на поставки стали Японии. Президент Рузвельт дает указание установить эмбарго на вывоз из США в Японию стали и чугуна. Япония объявляет это решение «недружественным актом» (октябрь, 8).

1940, сентябрь, 27. Создание оси Рим – Берлин – Токио.

1940, октябрь, 18. Открытие Бирманской дороги. С одобрения правительства США, которое считает необходимым осуществлять в Китай поставки по ленд-лизу, а также в целях устранения прямой германской угрозы британским колониям, Черчилль вновь открывает Бирманскую дорогу.

1941–1943. Японские репрессии против коммунистов. В ответ на «наступление ста полков» японцы начинают серию жестоких карательных рейдов против китайских коммунистов. В течение трех лет 8-я полевая армия последних ведет оборонительные бои и теряет в них около 100 тыс. солдат.

1941, январь, 1–7. Аньвэйский инцидент. Чан Кайши приказывает (1940, декабрь) новой коммунистической 4-й армии, действующей к югу от Янцзы, в Аньвэе, начать бои с японцами к северу от реки. Командующий армией Е Тинь отказывается подчиняться приказу, так как тот противоречит инструкциям, полученным от Мао Цзэдуна из Юнани. Чан Кайши повторяет приказ и направляет свои войска к расположению 4-й армии. Коммунисты медленно отходят, форсируя реку (конец декабря). Когда на южном берегу реки остается всего 10 тыс. солдат и штабы Е Тиня, националисты атакуют их, убивают и берут в плен. Е Тинь ранен и пленен. Этот инцидент сильно портит отношения между китайскими коммунистами и националистами. Мао Цзэдун назначает новым командующим 4-й армией Чэнь И.

1941, апрель, 13. Японско-русский договор о нейтралитете. Этот договор гарантирует Японии, что она не будет втянута в войну в Сибири в случае нападения Германии на Россию, и в то же время помогает Сталину избежать войны на два фронта.

1941, июль, 26. Замораживание японских капиталов в США. Это акция мести за продолжение и распространение японской агрессии в Индокитае. Британия вскоре также следует этому примеру.

1941, август, 17. Второе американское предупреждение. Президент Рузвельт предупреждает Японию, что ее дальнейшие попытки расширить свое влияние в Азии повлекут за собой ответные меры США по защите своих прав и интересов в этом регионе. В Вашингтоне проходят переговоры с японским послом в поисках путей снижения напряженности в отношениях между двумя странами.

1941, сентябрь – декабрь. «Летучие тигры». С молчаливого согласия правительства США бывший капитан американских ВВС Клер Л. Чен Нолт, ныне полковник китайских ВВС, учреждает организацию наемников, известную под названием «Американская группа волонтеров для ведения военных действий в Китае против Японии». АГВ, впоследствии прозванная «Летучими тиграми», состоит из 100 прекрасно обученных американских летчиков (бывших офицеров армии, ВМФ и морской пехоты), а также специалистов по аэродромному обслуживанию. США поставляют Китаю по ленд-лизу самолеты Р-40. Чен Нолт готовит группу по собственной революционной тактической концепции и методике ведения воздушного боя на заброшенном аэродроме британских ВВС в Таунгу (Бирма).

1941, октябрь, 17. Тодзио становится премьером. В Японии приходит к власти новое милитаристское правительство во главе с генерал-лейтенантом Хидэки Тодзио, поддерживаемое главными японскими военачальниками – начальником Генштаба армии маршалом Хадзимэ Сугиямой и начальником Генштаба ВМС адмиралом Осами Нагано.

1941, ноябрь, 5. Разработка секретных военных планов. Японский имперский Генштаб разрабатывает секретный план одновременных нападений на Тихоокеанский флот США в Пёрл-Харборе, британской Малайе, на американских Филиппинах и голландской Вест-Индии, чтобы обезопасить всю «Зону южных ресурсов». Этот план должен вступить в силу только в том случае, если в Вашингтоне не удастся достичь соглашения, удовлетворяющего интересы Японии.