В процессе первого этапа массовых репрессий, проходившего согласно приказу НКВД № 00447 с лета до конца указанного года, по стандартным обвинениям в контрреволюционной деятельности арестовывались в сельской местности и в провинциальных городах как отдельные граждане, так и группы в составе от 5 до 20 человек. В основном они представляли собой болтунов, занимавшихся антисоветской пропагандой и агитацией в кругу своих односельчан или друзей. По своему составу агитаторы представляли собой выходцев, главным образом, из крестьян-середняков, были малограмотными, беспартийными, по национальности являлись русскими (в ноябре-декабре была репрессирована только одна эстонская группа). Очевидно, что эти простые, откровенные люди с недостаточно широким кругозором не умели врать, юлить, изворачиваться, грамотно вести юридическую борьбу со следователем. Они, так же как и вызывавшиеся по делу свидетели, откровенно называли фамилии своих соседей (особенно тех, с кем состояли в неприязненных отношениях), от которых слышали какую-либо хулу в адрес советской и партийной власти, правительства и колхозной жизни, тем более что в русской среде принято ругать всех и вся, не стесняясь в выражениях. Однако, когда свидетели увидели, к каким трагическим последствиям привели их честные показания, что дома соседей, против которых они свидетельствовали, осиротели и захирели, то через несколько лет (а тем более через 20 лет) от своих слов, сказанных в 1937 году, отказывались и, более того, по-русски от души жалели, а потому хвалили, как могли, расстрелянных и заключённых, говорили теперь о них как о самых передовых работниках.

Особые тройки, вынося свои внесудебные приговоры, карали беспощадно, особенно руководителей группы, довыявленных кулаков, служителей церкви, а также лиц, уличённых, кроме разговоров, ещё в каких-либо действиях. Только по приведенным нами нескольким следственным делам были расстреляны 17 человек и к 10 годам лишения свободы приговорены 13 человек. В итоге более 30 русских крестьян оказались врагами народа. К концу 1937 года, к завершению первого этапа великой чистки, смертные приговоры выносились ежедневно вплоть до 30 декабря, чтобы в ночь под Новый год расстрелять последних недовольных Советской властью.

Из анализа всей обстановки 1937 года можно заключить, что по следственным делам, направлявшимся на особую тройку, карательные решения принимались оперативно, практически вне зависимости от степени вины арестованных, а только исходя из политических обстоятельств. По материалам, поступавшим в суды, рассмотрение дел затягивалось, поскольку виновность подозреваемых не была чётко доказана, и сомнительные бумаги многократно возвращались для дополнительных расследований. Вот почему на время проведения великой чистки партократы требовали введения внесудебных органов с широкими полномочиями и существенного упрощения процедуры следствия. Без этих юридически закреплённых новшеств, которые через 20 лет стали трактовать как нарушение социалистической законности, все следственные дела (в том числе по «Операции прикрытия») просто утонули бы в бесконечных судебных разбирательствах.

Вторую половину 1937 года узкий круг сторонников Сталина преследовали постоянные неудачи. Во внешнеполитическом курсе все попытки создать надёжный антигерманский пакт не привели к желаемому результату. Не удалось заключить договоры о взаимопомощи не только с Великобританией, но и с Румынией, Польшей и странами Прибалтики. Так и не состоялись рабочие контакты с генеральными штабами Франции и Чехословакии для выработки конкретных мер по совместной обороне в случае агрессии Германии. Столь же несбыточными оказались надежды на важную роль в решении политических проблем народных фронтов Франции и Испании.

Во внутриполитической жизни пришлось серьёзно отступить в вопросе демократизации страны. Прежде всего, это коснулось попытки значительного расширения круга активных участников предстоявших альтернативных выборов в Верховный Совет СССР. У значительной массы крестьянства, которой только что возвратили избирательные права, под давлением партократии вновь их отобрали. При этом многие крестьяне были подвергнуты жестоким, несправедливым репрессиям.

Ни к чему не привело и стремление ввести в нужное русло партократию, которой сначала, по её угрожающему требованию, пришлось дать неограниченные силовые права в своих регионах, а затем, в связи с развернувшимися в этих условиях массовыми репрессиями, обрушить волну арестов уже на самих руководителей.

В решении кадровых вопросов стала наблюдаться определённая чехарда. Ряд руководящих работников снимали со своих постов, понижали в должности, потом возвращали на прежнее или иное место, после чего снова снимали. Прежняя монолитность и неоспоримость решений Политбюро несколько ослабла. Несмотря на все трудности, Сталин по-прежнему был настроен провести выборы в Верховный Совет по намеченному демократическому сценарию.

К концу августа 1937 года группа А.Я. Яковлева завершила подготовку всех документов, необходимых для проведения альтернативных выборов, и они были утверждены на Политбюро. В разработанном образце избирательного бюллетеня были условно напечатаны три фамилии (Иванов, Петров, Сидоров), а ниже шёл такой текст: «Оставьте в избирательном бюллетене фамилию ОДНОГО кандидата, за которого Вы голосуете, остальных вычеркните». Столь же определённо указывал на выдвижение нескольких кандидатов и образец «Протокола голосования». В нём было подробно прописано, как надо действовать избирательной комиссии, если «ни один из кандидатов в депутаты не набрал абсолютного большинства голосов». Тогда следовало объявить «перебаллотировку двух кандидатов», получивших наибольшее количество голосов, и в двухнедельный срок провести второй тур выборов. Все эти материалы специально созданной Комиссией для разработки вопросов по выборам во главе с Яковлевым выносились для утверждения на очередной пленум ЦК.

Кроме того, в сентябре этого же года по инициативе Сталина в Конституцию РСФСР было внесено изменение административно-территориального деления республики. Теперь вместо Азово-Черноморского края появились Ростовская область и Краснодарский край, Северную область поделили на Архангельскую и Вологодскую, Восточно-Сибирский край разбили на Иркутскую и Читинскую области, за счёт сокращения Московской области образовали Тульскую и Рязанскую, Западно-Сибирский край превратили в Новосибирскую область и Алтайский край, из Воронежской области выделили Тамбовскую, а на месте Западной и Курской образовали Смоленскую, Курскую и Орловскую области. В том же месяце на Украине выделили 4 новые области: Полтавскую, Житомирскую, Каменец-Подольскую и Николаевскую. Естественно, что на вновь появившихся в регионах должностях первыми секретарями крайкомов и обкомов Политбюро утвердило сторонников сталинской группы, что значительно меняло соотношение сил в периферийном руководстве. Понятно, что за счёт проведенных преобразований подведомственная территория самых кровожадных партократов — Эйхе, Хрущёва, Евдокимова, Конторина и Разумова — изрядно сократилась.