Были получены данные о том, что Tirpitz и другие немецкие надводные корабли находятся в Кофьорде, ответвлении Альта-фьорда. Переход к Альта-фьорду был тяжел, даже трагичен. Трос Syrtis (капитан-лейтенант М.Х. Джаппен), буксирующего Х-9 (капитан-лейтенант Е.А. Кирон), порвался, и X-9 исчезла навсегда.

Буксир Seanymph (капитан-лейтенант Дж.П.Х. Окли) потерял Х-8 (капитан-лейтенант Дж. Смарт), которая все-таки была найдена Truculent (капитан-лейтенант Р.Л. Александер), но оказалась сильно поврежденной и потеряла свои заряды. Она была затоплена, а ее экипаж прешел на Seanymph.

Вечером 20 сентября Х-5 (капитан-лейтенант X. Хенти– Крир), Х-6 (капитан-лейтенант Д. Камерон), Х-7 (капитан– лейтенант Г. Плейс) и Х-10 (капитан-лейтенант К. Хадспет) отцепились от своих боевых товарищей Thrasher, Truculent, Stubborn и Sceptre. Они вошли в Сёрёй-Зунд, преодолев заминированный район, в то время как большие подлодки ушли, чтобы ожидать их возвращения.

Только Х-5, Х-6 и Х-7 удалось пройти по фьорду. Они целую ночь шли тесным фарватером, который постоянно находился под наблюдением противника. Их команды были вынуждены часто ремонтировать перископы и двигатели. Тем не менее они смогли преодолеть заграждения Ка-фьорда, которые были открыты для пропуска небольших немецких судов.

20 сентября около 8 часов утра Х-6 и Х-7 проскользнули под сетями и установили свои мины под днище Tirpitz. Они были обнаружены патрульными катерами и не смогли уйти. Под огнем они были захвачены, немцы арестовали командиров и экипажи обеих маленьких подлодок. Их усиленно «обрабатывали» и допрашивали на борту Tirpitz, но они молчали в то время, когда под ними работал часовой механизм мин. Такое молчание позволило капитану Tirpitz Гансу Мейеру предположить возможность взрыва, и он отдал команду пришвартовать к берегу свой мощный корабль, окруженный сетями. Внезапно сдетонировали заряды, и Tirpitz получил серьезные повреждения, которые вывели его из строя на много месяцев.

Немцы, таким образом, умолчали о достигнутом маленькими британскими подлодками эффекте.

Подлодка X-5 тоже прошла через сети, однако была обнаружена, обстреляна в нескольких сотнях метров от цели и потоплена. X-10 при запуске сломалась и долго скиталась по изрезанному ущельями морскому побережью острова Стьёржне. Лишь 30 сентября, когда Гудспит додумался направить лодку в СССР, он обнаружил Stubborn. X-10 была сразу взята на буксир, и обе лодки взяли курс на Англию; погода была очень плохая. Капитан-лейтенант Филипп сделал на борту X-10 все возможное и даже больше, чтобы привести свой подводный корабль обратно в Англию, тем не менее, так как поломка была серьезной, из-за плохой погоды лодка затонула. Он говорил позже: «На борту все крепилось проводами и жевательной резинкой».

Операция «Исток» была закончена. Tirpitz несколько месяцев стоял на ремонте в Ка-фьорде; англичане не имели сведений о его состоянии. Они появились благодаря операции «Тангстен» – массированному воздушному налету, который, однако, был лишь наполовину успешен.

Наконец, неманевренный Tirpitz был приведен в Тромсё, где он должен был служить в качестве плавучей крепости. Англичане не оставили ему для этого времени. Он был атакован 6-тонными бомбами «Ланкастеров».

Смертельно пораженный корабль опрокинулся, 700 человек погибло. Это было 12 ноября 1944 года.

Так как Швеция в сентябре 1944 года отказала немцам в использовании своих портов, они усилили снабжение вдоль норвежского побережья. Патрулировавшие в этом районе английские подводные лодки Venture и Sceptre потопили много кораблей; французский минный заградитель Rubis уничтожил своими минами два корабля общим тоннажем 11 044 брт и два противолодочных корабля. Наибольшую сенсацию произвела постановка взрывных зарядов под большим немецким плавучим доком посреди порта Берген малой подводной лодкой X-24 (Х.П. Уэстмакот).

К сожалению, во время рейда в Берген, после отстыковки X-24 от Sceptre, один офицер волной был смыт с палубы и погиб. 11 сентября взрывной заряд сдетонировал и потопил док. Уэстмакоту удалось найти Sceptre, которую отнесло в сторону от Бергена, и оба подводных корабля 13-го вернулись в Лервик в Шотландии.

Это была вторая попытка X-24 потопить плавучий док в Бергене. 12 февраля его командир (М.Х. Шин) ошибся и заложил взрывные заряды рядом с доком под Barenfels, грузовое судно водоизмещением 7569 брт, у причала в Бергене; Barenfels был полностью уничтожен, а док нет. Теперь это удалось.

На верфи в бухте Северная подводные лодки стояли на якоре. Сама верфь была окружена известняковыми холмами, изрезанными фортами и бункерами: Инкерман, горный хребет Сапун-горы, Малахов курган. Вице-адмирал Октябрьский, командующий советским флотом на Черном море, мог видеть их вытянутые стальные тела, лежащие перед мастерскими и складами. Ближайшими коллегами адмирала были контр-адмирал Елисеев, начальник его штаба, и капитан 1-го ранга Болтунов, подводник, отлично знавший Черное море. Болтунов командовал 1-й бригадой подводных лодок, два дивизиона базировались в Севастополе, третий – в Поти и семь лодок учебного дивизиона – в Новороссийске. Второй из трех дивизионов существующей бригады был такой же, как в Севастополе. Всего в Черном море имелось 47 подводных лодок. По приказу Октябрьского Болтунов мог при первых сообщениях о начале боевых действий выделить подводные минные заградители типа Л, которые должны были установить мины в устье Дуная для затруднения судоходства противника.

Немногие рейды к вражескому побережью не приносили ощутимых успехов. Тем не менее 15 августа Щ-211 (Де– вятко) торпедировала итальянский танкер Peles (5708 брт). 30 сентября Щ-211 атаковала Superga (6154 брт), однако капитану транспорта удалось посадить судно на мель. На следующий день Щ-211 двумя торпедами уничтожила его.

Эти удары парализовали прибрежные перевозки противника. Во время этих потерь болгары и румыны по приказу немцев установили несколько минных заграждений вдоль побережья, и М-33 стала жертвой одной из этих мин. В ноябре Щ-211 была также уничтожена.

5 ноября, когда Щ-214 торпедировала итальянский танкер Torcello (3336 брт), М-34 (Голованов) пустила торпеду по Tampico (5000 брт), тоже итальянцу, однако торпеда взорвалась преждевременно. Голованов был крайне недоволен промахом, тем более что на его борту в этот момент находился офицер Королевских ВМС капитан Фавкес. Tampico входил в небольшой конвой, состоявший из двух каботажных судов и одного румынского эсминца. Море было гладкое, как зеркало, тумана не было, и эсминец имел возможность сманеврировать, прекрасно видя дорожку от пущенной торпеды… Он сразу же дал полный ход туда, где обнаружил подлодку, и сбросил глубинные бомбы, которые взорвались рядом с М-34 и нанесли ей серьезные повреждения. Перископ был разбит, вследствие чего вода проникала в лодку, сгорели все лампы. Лодка легла на грунт. Было очень сложно производить ремонт – эсминец противника постоянно крутил над советской лодкой и сбрасывал глубинные бомбы, которые заставляли ее вздрагивать. Наконец свет снова появился; когда ремонтные работы были завершены, лодка медленно и бесшумно ушла.