Учитывая это, главнокомандующий военно-морскими силами Соединенных Штатов адмирал Эрнст Кинг предложил сменить оборонительную тактику на наступательную и применить ее, например, против немецких танкеров, которые использовались для увеличения радиуса действия подводных лодок за счет их дозаправки в открытом море. Предложение Кинга было встречено в штыки Паундом, опасавшимся, что смена тактики приведет к потере важного источника разведывательной информации. Паунд послал Кингу телеграмму, в которой говорилось:

«Если сейчас мы лишимся информации, которую черпаем из дешифровок „Энигмы“, то в результате наши потери на море возрастут от 50 до 100 %».

Ответ Кинга был не менее убедительным:

«Я так же, как и Вы, озабочен сохранением в тайне всего, что касается „Энигмы“. Но я полагаю, что мы недостаточно эффективно используем полученную информацию. Дозаправка немецких субмарин является ключевым элементом при проведении крупномасштабных военно-морских операций. Если мы лишим противника этой возможности, то эффективность и радиус действия его подводного флота резко снизится. Даже при самой тщательной подготовке не удастся уничтожить танкеры, не вызвав у немцев подозрений. Несмотря на существующий риск скомпрометировать наш источник информации, будет еще более обидно лишиться его из-за какого-то пустяка».

Основная причина, по которой Паунд так боялся потерять возможность читать немецкие шифровки, состояла в том, что они позволяли получать достоверные данные об усовершенствованиях, которые вносились в устройство немецких подводных лодок и торпед, а также об изменениях в тактике их использования. Эти данные предполагалось использовать при высадке англо-американских войск во Франции, чтобы избежать значительных потерь в случае массированных атак со стороны подводного флота Германии.

Кроме того, если бы немцы узнали о том, что англичане взломали военно-морскую модификацию «Энигмы», это лишило бы англичан возможности читать немецкие сообщения, зашифрованные при помощи «Энигмы» сухопутных войск и люфтваффе. Подобного хода событий Паунд стремился избежать любыми способами. И если ценность дешифровок военно-морской «Энигмы» за последнее время несколько снизилась, то дешифровки «Энигмы», использовавшейся в сухопутных войсках и люфтваффе, ценились англичанами и американцами все больше.

Благодаря взлому военно-морской «Энигмы» и привлечению дополнительных сил для борьбы с немецкими субмаринами, англичанам удалось нанести сокрушительный удар по подводному флоту Германии в Северной Атлантике. После марта 1943 года туда были дополнительно переброшены английские военные корабли, которые до этого прикрывали высадку союзных войск в Тунисе. На их вооружение поступили новые и более совершенные пеленгаторы и радары, которые не поддавались обнаружению с помощью оборудования, установленного на немецких подводных лодках. Вскоре радарами стали оснащаться и английские самолеты. Часть из них получила возможность действовать с борта авианосцев, которые постепенно включались в состав конвоев, сопровождавших морские караваны в Атлантике.

В результате в мае 1943 года общее водоизмещение англо-американских судов, пущенных ко дну немецкими подводными лодками, снизилось до 264 тысяч тонн против 600 тысяч тонн в марте. Оценив потери, понесенные за этот период подводным флотом Германии, адмирал Карл Дениц приказал немецким субмаринам покинуть воды Северной Атлантики. Уже после окончания войны он так прокомментировал свое решение:

«Радары (особенно установка противником радарной техники на своих самолетах) полностью лишили наши подводные лодки возможности вести бой на поверхности. Тактика „волчьих стай“, которая применялась нами против морских караванов в Северной Атлантике, основном театре боевых действий, где прикрытие с воздуха было самым интенсивным, устарела. Возобновить ее можно было, только существенно повысив боеспособность подводных лодок… Соответственно я распорядился, чтобы подводные лодки покинули Северную Атлантику. 24 мая я приказал им передислоцироваться, соблюдая предельную осторожность, к северо-западу от Азорских островов».

21 сентября 1943 года премьер-министр Англии Уинстон Черчилль на заседании палаты общин английского парламента под бурные аплодисменты торжественно заявил, что «за прошедшие четыре месяца в Северной Атлантике противником не было потоплено ни одного нашего торгового судна».

В октябре 1940 года, незадолго до того как в Париж вошли немецкие войска, сотрудники французского дешифровального центра перебрались из столицы в поместье Фузес на юге Франции. Вместе с французскими дешифровальщиками в Фузесе нашли убежище их польские коллеги, бежавшие из Варшавы в начале сентября 1939 года. В ноябре 1942 года все сотрудники центра были вынуждены покинуть Фузес, спасаясь от немецких войск, вторгшихся на юг Франции. Четыре месяца спустя начальник дешифровального центра Густав Бертран вместе с бывшим руководителем польского шифрбюро майором Гвидо Лангером и его заместителем Максимилианом Ченжским, которые были в курсе взлома «Энигмы» англичанами, все еще оставались на территории Франции. Одной из основных причин этого стал разлад между Бертраном и Лангером.

Во-первых, Бертран страшно оскорбился, узнав, что Лангер в течение целых шести лет тщательно скрывал от него тот факт, что польские криптоаналитики сумели взломать «Энигму» еще в 1933 году. Во-вторых, по мнению Бертрана, Лангер и Ченжский запятнали свою репутацию еще больше, когда стало известно, что они тайно поддерживают радиосвязь с польским правительством, нашедшим пристанище в Англии, и без ведома Бертрана доводят до его сведения содержание швейцарских шифровок, которые французы перехватывали и читали в Фузесе. В-третьих, Бертрана выводило из себя безудержное пьянство Лангера, который после бегства из Фузеса запил так сильно, что им заинтересовалась полиция, и Бертран был вынужден использовать все свое влияние, чтобы замять скандал.

Со своей стороны Лангер перестал доверять Бертрану, когда тот, получив от англичан отказ на свою просьбу поделиться вскрытыми ключевыми установками для «Энигмы», завел разговор о том, чтобы поведать об «Энигме» какой-нибудь другой стране, которая сумеет должным образом отблагодарить за оказанную ей помощь. По мнению Лангера, Бертран не имел никакого права распоряжаться секретами, которые лично ему не принадлежали, ведь именно поляки первыми взломали «Энигму».

Разногласия между Бертраном и Лангером достигли апогея, когда встал вопрос об эвакуации польских дешифровальщиков из Франции. Еще в октябре 1942 года Лангер изъявил желание перебраться из Фузеса в Северную Африку, но Бертран отказался отпустить польских коллег, мотивируя свое решение нестабильностью обстановки в Северной Африке. Когда выяснилось, что Бертран ошибся в своих прогнозах и операция по высадке англичан и американцев в Северной Африке оказалась весьма успешной, Лангер не преминул в резкой форме указать на его ошибку. А вскоре Лангер обвинил Бертрана еще и в том, что именно из-за его упрямства была упущена счастливая возможность беспрепятственно покинуть Францию. В ноябре 1942 года полякам было предложено прибыть на один из небольших островков на южном побережье, где их ждал корабль, чтобы перевезти в Северную Африку. Бертран отказался санкционировать эту операцию, пока не получит согласия своего руководства. Согласие было получено, но слишком поздно: к тому времени немцы успели запретить всякое передвижение между материком и островами.