Как только Фитингоф получил известие о высадке противника, он запросил от Кессельринга указаний о том, оказывать ли сопротивление или отходить к северу. Это решение немцев было жизненно важным для англичан, однако ответа от Кессельринга так и не последовало. Тем временем, не дождавшись распоряжений от Кессельринга, Фитингоф решил дать противнику достойный отпор и быстрыми темпами выдвинул свой танковый корпус в район высадки союзных войск. В середине дня англичане перехватили радиограмму Кессельринга, в которой он одобрил действия Фитингофа. И хотя при высадке в Салернском заливе немцы поначалу почти не оказывали сопротивления, контрудар Фитингофа был сокрушительным. Четыре дня спустя Фитингоф доложил Кессельрингу, что сопротивление англичан и американцев сломлено и его армия теснит их по всему фронту.

Но 16 сентября, не выдержав интенсивной бомбардировки с моря и с воздуха, Фитингоф был вынужден начать отступление. Благодаря перехваченной шифровке Кессельринга Фитингофу Монтгомери сумел составить для себя общую картину происходящего и понял, что имеет возможность захватить порт в Неаполе. И хотя этот порт подвергся значительным разрушениям, в скором времени его можно было привести в рабочее состояние. Учитывая информацию, полученную из дешифровок «Энигмы», было маловероятно, чтобы Кессельринг предпринял сколько-нибудь серьезный контрудар в южном направлении.

К началу 1944 года результаты англо-американского вторжения в Италию были весьма плачевными. За четыре месяца союзные войска продвинулись всего на 150 километров от Салерно. Обе высадившиеся армии (американская 5-я и английская 8-я) понесли большие потери и были сильно измотаны.

В ночь на 12 мая 1944 года в Италии началось очередное наступление англо-американских союзников. 2 июня Кессельринг попросил у Гитлера разрешения оставить Рим без боя. Гитлер дал свое согласие, и войска Кессельринга начали отходить на север.

Кессельринг доложил Гитлеру, что собирается организованно отойти на Готическую линию обороны, где в этот момент полным ходом шло строительство укреплений. Готическая линия обороны была серьезным препятствием. Благодаря дешифровкам «Энигмы» англичане знали о мощных инженерных укреплениях, которые немецкое верховное командование распорядилось там построить. Однако англичанам также было известно, что выполняли эту работу итальянцы, которые не отличались усердием, а значит, Готическая линия была не столь неприступна, как это могло показаться на первый взгляд.

8 сентября была перехвачена радиограмма Гитлера с приказом удерживать проход Фута (один из немногих проходов через Апеннины) «до последнего солдата и до последнего патрона».

10 сентября англичане атаковали немцев через другой проход, расположенный восточнее, и после ожесточенного боя вышли на северные склоны Апеннинских гор. Итальянская кампания на этом практически закончилась. Дешифровки «Энигмы» указали англичанам на слабые места в обороне противника, и они с успехом воспользовались этой информацией.

Во второй половине 1943 года некоторое снижение интереса к дешифровкам «Энигмы», связанное с передислокацией подводного флота Германии, было с лихвой компенсировано огромной ролью, которую чтение немецкой шифрпереписки стало играть при проведении военно-морских операций в Арктике. Трагическая судьба морского каравана «ПК-17» заставила английское адмиралтейство временно запретить передвижение всех караванов, направлявшихся в Мурманск и Архангельск вдоль северного побережья Норвегии. Однако в ноябре 1943 года с наступлением полярной ночи этот запрет был снят.

Помня свой печальный опыт 1942 года, англичане отказались от больших караванов в 40 и более судов и стали делить их на части. Новый цикл начался 1 ноября отправкой 13 порожних судов из Архангельска. За полтора месяца удалось без потерь провести три восточных каравана и два западных. Караваны сопровождались походным эскортом из эсминцев, фрегатов и корветов. На конечных участках пути к ним присоединялся местный эскорт, а на самом опасном отрезке (к югу от острова Медвежий) сопровождало ближнее прикрытие из крейсеров и дальнее прикрытие, включавшее линкор.

Наиболее серьезная угроза морским караванам исходила от немецкого линейного крейсера «Шарнхорст». Ему было суждено стать одним из самых известных военных кораблей Второй мировой войны. Строительство «Шарнхорста» началось 14 февраля 1934 года на военной верфи Вильгельмсхейвена, а спуск на воду состоялся 3 октября 1936 года. Церемония спуска была очень торжественной, на ней присутствовал сам Адольф Гитлер. Однако полностью укомплектован «Шарнхорст» был лишь 7 января 1939 года.

11-дюймовые орудия «Шарнхорста» уступали по своей огневой мощи 14-дюймовым орудиям самого крупного английского линкора «Граф Йоркский», но максимальная скорость у «Шарнхорста» была на четыре узла больше, чем у «Графа Йоркского».

Главным источником достоверной и оперативной разведывательной информации о планах командования военно-морским флотом Германии в Арктике стали дешифровки «Энигмы». 20 декабря 1943 года главнокомандующий военно-морским флотом Англии адмирал Брюс Фрезер получил из дешифровального центра в Блетчли-Парке информацию о том, что два дня назад соединению немецких военных кораблей, включавшему «Шарнхорст», было приказано перейти в состояние трехчасовой готовности. Несмотря на то что с момента гибели «ПК-17» в Блетчли-Парке увеличилось количество «Бомб», которые использовались для вскрытия ключевых установок военно-морской «Энигмы», задержка в чтении немецких шифровок была все еще значительной: каждый раз, когда ключевые установки менялись, требовались десятки часов, чтобы вскрыть их заново.

К дополнительным задержкам приводило и применение немцами так называемых «офицерских» ключевых установок для дополнительного шифрования наиболее важных сообщений с помощью «Энигмы». Такие сообщения шифровались дважды: сначала с использованием «офицерских» ключевых установок, а затем — с помощью стандартных. Порядок следования дисков и угловое положение колец в «офицерских» ключевых установках были такими же, как и в стандартных. Другими были соединения штекерных гнезд на коммутационной панели «Энигмы». «Офицерские» ключевые установки брались из списка, который состоял из 26 различных установок, помеченных буквами латинского алфавита. Список менялся каждый месяц. Для того чтобы указать получателю сообщения, какая конкретно «офицерская» ключевая установка были использована для зашифрования, отправитель по собственному выбору указывал в заголовке имя собственное, начинавшееся с буквы, которая стояла в списке напротив этой «офицерской» ключевой установки. Например, если сообщение было зашифровано при помощи «офицерской» ключевой установки, помеченной латинской буквой P, то после шифрования сообщения с помощью «офицерских» ключевых установок заголовок мог, например, состоять из слов Offizier Paula. Затем текст сообщения, включая заголовок, шифровался еще раз с использованием стандартных ключевых установок.

Захват «офицерских» ключевых установок в мае 1941 года на немецкой подводной лодке «U-110» позволил английским дешифровальщикам разобраться, как осуществлялось шифрование сообщений с помощью этих установок. Однако после того как в июле 1941 года немцы ввели в действие новые «офицерские» ключевые установки, необходимо было разработать метод для их оперативного вскрытия. Сотрудник секции военно-морской разведки Рольф Носквит придумал, как это сделать при помощи «подстрочников» и «Бомб». В сентябре 1941 года, благодаря чтению шифровок противника, удалось отыскать дополнительные «подстрочники» для многочастевых «офицерских» сообщений. В большинство найденных «подстрочников» входило слово Fort, которое являлось сокращенной формой от Fortsetzung, что в переводе с немецкого означает «продолжение». Оно, как правило, содержалось во второй части сообщения вместе с указанием времени отправки первой части. Местоположение слова Fort в тексте постоянно менялось, и англичанам приходилось тратить дополнительные усилия на то, чтобы отыскивать его в перехваченных немецких шифровках. И хотя обычно порядок следования дисков в «офицерских» ключевых установках был известен заранее, в условиях, когда английские дешифровальщики располагали весьма ограниченным количеством «Бомб», это был существенный недостаток.