В 16.32 радар на «Графе Йоркском» обнаружил цель. «Шарнхорст» оказался зажат между двумя английскими эскадрами. Артиллерийская дуэль между «Шарнхорстом» и «Графом Йоркским» была неравной. Немецкие снаряды не могли пробить толстую броню английского линкора, а англичане сумели всего за полтора часа нанести «Шарнхорсту» значительные повреждения. Лишенный преимущества в скорости, немецкий линейный крейсер был добит торпедами с крейсера «Ямайка» и английских эсминцев. В 19.48 «Шарнхорст» затонул. Из 1968 человек его экипажа спастись удалось только 36. «Шарнхорсту» было суждено стать последним немецким кораблем, который предпринял наступательные действия. С его потерей существенно снизилась боевая мощь военно-морского флота Германии.

Иногда гибель «Шарнхорста» объясняют исключительно отсутствием эсминцев сопровождения и неисправностью носового радара. После окончания Второй мировой войны немецкий адмирал Карл Дениц писал:

«Операция, предпринятая линейным крейсером „Шарнхорст“ и группой эсминцев в декабре 1943 года, после удачного скрытного начала, казалось, имела все шансы на успех, учитывая дислокацию противника и погодные условия. Но она провалилась, очевидно из-за недооценки локальной ситуации, и „Шарнхорст“ был нами потерян».

Впоследствии стало известно, что эта операция не имела «скрытного начала», поскольку, благодаря чтению немецких шифровок, английское командование было неплохо осведомлено о планах «Шарнхорста» и могло должным образом подготовить свои ответные действия.

Если бы не помощь французских дешифровальщиков, англичане вряд ли сумели в первые два года войны наладить чтение немецких шифровок. Однако в 1943–1944 годах ошибки, совершенные французами, едва не позволили немцам узнать о недостаточной надежности их основного шифратора. Немцы арестовали и допросили Рудольфа Лемуана, и он выдал французского агента Ганса Шмидта. Французы вовремя не эвакуировали польских криптоаналитиков, и в феврале-марте 1943 года некоторые из них были арестованы при попытке покинуть Францию. От арестованных поляков немцы вполне могли получить информацию о том, что «Энигма» взломана.

Крупными неприятностями было чревато и решение Бертрана остаться на территории оккупированной Франции. Как и арестованные поляки, он был полностью в курсе взлома «Энигмы» англичанами. К счастью для последних, у Бертрана было множество псевдонимов, которые служили ему надежной защитой. Один из своих псевдонимов Бертран собственными глазами видел однажды в списке лиц, разыскиваемых немецкой жандармерией. Однако было совершенно ясно, что достаточно кому-нибудь из его соратников по подполью проговориться, и Бертрана не спасли бы никакие псевдонимы.

3 января 1944 года Бертран получил очередное задание. Ему предстояло забрать у английского агента в Париже радиостанцию, чтобы поддерживать связь с Алжиром и Лондоном в ходе планировавшейся высадки англо-американских войск в Западной Европе. Встреча должна была состояться в одной из церквей в районе Монмартра между 9.00 и 9.30. Агент должен был держать в руках журнал под названием «Сигнал», в качестве пароля было выбрано слово «Бальзам», а отзывом служило слово «Аминь».

Бертран прибыл на встречу заранее. Войдя в церковь и увидев мужчину у входа, Бертран подошел к нему, несмотря на то, что у того не было в руках никакого журнала, и назвал пароль. Но вместо отзыва мужчина предложил выйти на улицу и там поговорить. Он представился Полем и рассказал, что получил из Лондона сообщение, в котором содержался приказ встретиться с Бертраном, но из-за помех сумел расшифровать только первую часть сообщения. Информация о пароле, вероятно, содержалась во второй части сообщения. Бертран и Поль договорились встретиться снова в этой же церкви через два дня. Бертран насторожился, когда Поль достал карандаш и записал в маленький блокнот, где и когда они должны будут встретиться. По своему опыту Бертран знал, что никто из французских подпольщиков не позволял себе рисковать, фиксируя на бумаге сведения, ведь при аресте они легко могли попасть в руки немцев.

5 января, когда Бертран вошел в ту же самую церковь, что и два дня назад, у него возникло нехорошее предчувствие. Это предчувствие усилилось, когда Поль не появился в назначенное время. Вместо Поля в церковь вошли четверо мужчин и объявили Бертрану, что он арестован.

Немцы могли узнать об уязвимости своей «Энигмы» не только от Бертрана. 10 августа 1943 года немецкая разведка прислала из Швейцарии тревожное донесение относительно надежности военно-морской модификации «Энигмы». Донесение было адресовано командующему подводным флотом Германии адмиралу Карлу Деницу. В нем, в частности, говорилось:

«За последние несколько месяцев были успешно взломаны немецкие военно-морские шифры, которые использовались, чтобы передавать приказы подводным лодкам. В настоящее время противнику становятся известны все наши приказы. Источником этой информации является американец швейцарского происхождения, занимающий должность ответственного секретаря в военном министерстве США».

Однако Служба связи военно-морских сил Германии по-прежнему продолжала настаивать на том, что сведения, изложенные в разведывательном донесении из Швейцарии, не соответствуют действительности. Деницу доложили, что ни о каком продолжительном чтении немецкой шифрпереписки не может быть и речи. Однако Дениц придерживался иного мнения. В своем военном дневнике он отметил, что «Энигма» была взломана англичанами где-то между 23 июля, когда были введены в действие новые соединения штекеров на коммутационной панели «Энигмы» и порядок следования дисков, и 11 августа 1943 года, когда была осуществлена очередная смена порядка следования дисков в «Энигме». На эту мысль Деница навела статистика встреч, состоявшихся между немецкими подводными лодками в открытом море. С 12 июня по 1 августа 1943 года из 21 встречи 13 прошли в спокойной обстановке, а с 3 по 11 августа все такие встречи были прерваны противником. Дениц писал:

«Учитывая это, вполне разумно предположить, что в конце июля 1943 г. после смены ключевых установок враг завладел ими и в оперативном режиме читал приказы, касавшиеся организации встреч между нашими подводными лодками в открытом море».

Вскоре стали известны новые подробности относительно агента немецкой разведки в военном министерстве США. В одном из донесений указывалось:

«…Он связан с нашим военным атташе, часто совершает поездки в Лондон вместе с военно-морской делегацией США и поэтому очень хорошо информирован обо всем, что происходит… Английская военно-морская разведка оказывает существенную помощь флоту в борьбе с немецкими подводными лодками. В самом начале войны было создано специальное подразделение, которое отслеживает всю разведывательную информацию, добываемую при помощью дешифрования. В течение нескольких месяцев деятельность этого подразделения была весьма успешной. В настоящее время ему становятся известны все приказы адмиралтейства Германии, адресуемые подводным лодкам. Это значительно облегчает англичанам охоту за ними».

Выводы Деница были оспорены в Службе связи военно-морских сил Германии. Там заявили, что, учитывая огромное количество возможных соединений штекерных гнезд на коммутационной панели «Энигмы», английские дешифровальщики вряд ли были в состоянии отыскать действующие ключевые установки для «Энигмы» методом проб и ошибок. Если бы эти умозаключения стали известны в Блетчли-Парке, там бы только улыбнулись. Ибо труднее всего англичанам давалось определение порядка следования дисков в «Энигме» и углового положения колец на дисках. После этого определить соединения на коммутационной панели было довольно легко.