Определить внутренние соединения входных и выходных контактов четвертого диска и дополнительного рефлектора англичане сумели еще в конце 1941 года. Тогда немецким шифровальщикам было предписано использовать «Тритон» как обычную трехдисковую «Энигму». При этом кольцо на четвертом диске необходимо было установить в заранее заданное фиксированное положение (через специальную прорезь на лицевой панели «Тритона» должна была виднеться буква «А»). Однако немецкие шифровальщики нередко ошибались. Один из них, например, регулярно вместо буквы «А» использовал «В», а потом, спохватившись, посылал сообщение, в котором просил расшифровать сообщение с указанным порядковым номером, установив кольцо на четвертом диске в положение «В». В результате подобных ошибок английские криптоаналитики смогли начертить схему внутренних соединений четвертого диска и дополнительного рефлектора.

Компенсировать увеличение количества ключевых установок для «Энигмы» можно было за счет увеличения числа «Бомб», на которых эти установки проверялись, и «подстрочников» — известных отрывков из текста перехваченных немецких шифровок. До 20 января 1942 года подавляющее большинство «подстрочников» англичане получали из немецких сводок погоды. Когда подводная лодка немцев передавала на берег сводку погоды, шифровальщик сначала кодировал ее с помощью так называемого «погодного» кода, а потом шифровал с использованием «Энигмы». Получив сводку погоды, береговая метеорологическая станция ретранслировала ее другим станциям, применяя свой собственный «погодный» код. В мае 1941 года на траулере «Мюнхен» и подводной лодке «U-110» англичанами были захвачены оба варианта «погодного» кода немцев. Перехватив и декодировав сводку погоды, отправленную метеорологической станцией, в Блетчли-Парке кодировали полученный текст при помощи «погодного» кода немецких субмарин, а потом, найдя в потоке перехваченных сообщений шифровку с соответствующей сводкой погоды, отправленной с борта субмарины, использовали текст этой шифровки в качестве «подстрочника». Но 20 января 1942 года немцы сменили свои «погодные» коды, и этот источник «подстрочников» мгновенно иссяк.

Оставалось только надеяться, что доступ к новым кодовым книгам удастся получить в результате удачно проведенной операции по захвату судна или подводной лодки противника. Или что он сам невольно поможет английским криптоаналитикам добыть «подстрочник». Нередко немцы шифровали одно и то же сообщение как с помощью военно-морской «Энигмы», так и с использованием другого шифра, который был уже взломан англичанами. Например, так произошло с немецким сообщением от 14 марта 1942 года о присвоении командующему подводным флотом Германии Карлу Деницу звания адмирала. И все равно шесть трехдисковых «Бомб» работали без перерыва в течение 17 дней, чтобы вскрыть ключевые установки, использованные для зашифрования этого сообщения.

В условиях острого дефицита «Бомб» и «подстрочников» английские дешифровальщики могли воспользоваться бенберийским методом вскрытия ключевых установок для «Энигмы». Теоретически этот метод был применим как к трехдисковой, так и к четырехдисковой модификации «Энигмы». Однако на практике бенберийский метод срабатывал только при наличии достаточного числа сообщений, зашифрованных при помощи похожих ключевых установок. Понятно, что появление четвертого диска в «Энигме» никак не повлияло на количество посылаемых немцами сообщений, которые шифровались с ее помощью. Но с ростом числа ключевых установок отыскивать шифровки с примерно одинаковыми ключевыми установками становилось все трудней.

В результате из ЦОР перестала поступать информация, позволявшая своевременно оповещать караваны о грозившей им опасности со стороны немецких подводных лодок. Хорошо иллюстрирует сложившуюся ситуацию уведомление, которое было отправлено из ЦОР 9 февраля 1942 года:

«С конца января мы больше не получаем специальную информацию о немецких подводных лодках, за исключением тех из них, которые участвуют в операциях в Арктике. В результате сведения о противнике в Атлантике перестали быть точными и узнать о текущих и планируемых перемещениях немецких подводных лодок не удается».

Потеря ценного источника информации, каким являлись дешифровки «Энигмы», совпала по времени с резким увеличением числа американских судов, потопленных немецкими субмаринами в Атлантике. 11 сентября 1942 года Германия объявила войну Америке. Воспользовавшись тем, что грузовые суда покидали восточное побережье Соединенных Штатов без всякого сопровождения, немецкие подводные лодки топили их в таких количествах, перед которыми меркнут потери, понесенные англо-американскими союзниками в результате гибели каравана «ПК-17». Общее водоизмещение американских судов, пущенных ко дну за первые 8 месяцев 1942 года, составило более 4 миллионов тонн (примерно 500 тысяч тонн в месяц). В этот период количество потопленных за месяц судов колебалось в пределах от 60 до 108. Импорт сырья и товаров в Англию упал на 5 миллионов тонн, или на 18 процентов.

Положение еще больше осложнил успех, которого удалось добиться немецким криптоаналитикам. В феврале 1942 года они сумели взломать военно-морской шифр, который использовался английскими и американскими судами для обмена сообщениями в Атлантике. Получая оперативную информацию о перемещениях грузовых судов и военных кораблей противника, немцы значительно повысили эффективность действий своих субмарин в Атлантике.

Но нет худа без добра. Высшее командование военно-морских сил Германии, обратив внимание на возросшую эффективность своего подводного флота, решило, что это связано исключительно со взломом вражеского шифра, а не с изменениями, внесенными в конструкцию военно-морской модификации «Энигмы». Немцы по-прежнему ни о чем не догадывались…

Разногласия между Соединенными Штатами и Англией по поводу «Энигмы» впервые возникли в конце 1940 года, когда между ними начались переговоры об обмене разведывательными данными, полученными путем дешифрования. 15 ноября Аластер Деннистон, руководитель английского дешифровального центра в Блетчли-Парке, обратился к Стюарту Мензису, начальнику Секретной разведывательной службы Англии, с рапортом, в котором, в частности, говорилось:

«Немецкие и итальянские шифры настолько важны для нас, что мы не можем передать их без всяких ограничений. Мы должны потребовать, чтобы нам во всех подробностях сообщали о мерах безопасности в отношении этой информации, после того как мы передадим ее американцам».

Спустя два с половиной месяца в Англию для обмена опытом прибыли первые американские криптоаналитики. Они поведали своим английским коллегам об успехах в области взлома японского дипломатического «пурпурного» шифра, а взамен рассчитывали на информацию об «Энигме». В Блетчли-Парке их встретили бокалами хереса и байками о необыкновенных успехах английских дешифровальщиков, однако за спиной у прибывших из-за океана гостей Деннистон и Мензис придумывали, как бы устроить так, чтобы поделиться с американцами минимумом полезной информации.

В феврале 1941 года Мензис доложил премьер-министру Черчиллю, что хочет рассказать американцам об «Энигме», однако не собирается обсуждать с ними содержание дешифровок. На рапорт Мензиса Черчилль наложил следующую резолюцию: