27 июня 1942 года в Москве было подписано очередное соглашение между Советским Союзом и Англией о продолжении финансирования поставок военной помощи советскому правительству. Именно в этот день в рискованный путь по маршруту «ПК-17» отправились 37 транспортов. Больше половины из них шли под американским флагом, а остальные — под английским, голландским и панамским. Смешанными были и их команды: на борту некоторых насчитывалось до двух десятков национальностей. Уже на четвертый день плавания караван «ПК-17» был обнаружен немецким самолетом-разведчиком.

Еще 18 июня 1942 года отправка каравана «ПК-17» была под большим вопросом. Английское адмиралтейство получило депешу от военно-морского атташе в Стокгольме Генри Денхема. В ней содержалось предупреждение о том, что немецкий линкор «Тирпиц» при поддержке одного крейсера, нескольких «карманных линкоров»[31]и эсминцев готовится к нападению на очередной полярный караван. Денхем снабдил свою депешу кодовым обозначением «АЗ». Это означало, что переданная информация получена из весьма надежного источника и, скорее всего, верна. У Денхема был хороший знакомый в шведской разведывательной службе, который за год до этого своевременно сообщил Денхему о том, что в Атлантику вышел другой немецкий линкор — «Бисмарк».

Встреча с «Тирпицем» не сулила «ПК-17» ничего хорошего. По своей огневой мощи он значительно превосходил английские военные корабли сопровождения. В результате «Тирпиц» мог связать боем силы эскорта, а эсминцы и «карманные линкоры» тем временем успели бы превратить караван в горящие обломки. 19 июня английский адмирал Джек Тови предложил Первому морскому лорду Англии Дадли Паунду пересмотреть тактику, которой должен был придерживаться «ПК-17». По мнению Тови, английский флот был не в состоянии обеспечить «ПК-17» надежную защиту на всем пути его следования, поэтому при первых же признаках угрозы со стороны «Тирпица» караван должен был развернуться и следовать обратно под надежную защиту английского флота. Однако Паунд отказался обсуждать такой пораженческий маневр и назначил отправку каравана на 27 июля. Паунд считал, что в случае вражеской атаки кораблям из состава «ПК-17» достаточно будет просто рассредоточиться.

В Центре оперативной разведки адмиралтейства действия «Тирпица» было поручено отслеживать капитану 1-го ранга Норману Деннингу. Он был первым офицером, который в 1937 году получил назначение в это только что созданное подразделение адмиралтейства, куда должна была поступать вся военно-морская разведывательная информация. Когда Уинстон Черчилль исполнял обязанности Первого морского лорда Англии, он время от времени заглядывал в ЦОР и обязательно выкраивал время для обстоятельной беседы с Деннингом, которого считал одним из самых способных офицеров военно-морской разведки.

Однако наладить такой же тесный контакт с Паундом, сменившим Черчилля на посту Первого морского лорда, Деннингу не удалось. Он считал, что необходимо предоставлять больше самостоятельности подчиненным, которые должны быть в курсе всего, что происходит с вверенным их заботам объектом наблюдения. И если Деннинг отвечал за информацию, касавшуюся надводных кораблей противника, то действиям немецкого подводного флота должен был посвящать все свое рабочее время другой сотрудник ЦОР. В начале Второй мировой войны ЦОР обладал определенной автономией. Деннинг добился для ЦОР права доводить информацию, полученную из немецких шифровок, непосредственно до сведения капитанов военных кораблей. В 1941 году все такие сообщения в обязательном порядке должны были иметь подпись начальника английской военно-морской разведки Джона Годфри. Однако начиная с 1942 года даже это ограничение было снято. Достаточно было лишь подписи самого Деннинга или начальника ЦОР Джона Клейтона.

Такое положение дел никоим образом не устраивало нового Первого морского лорда Англии Дадли Паунда. Как человек старой закалки, он был убежден, что демократический стиль управления, которого придерживалось руководство ЦОР, пустая трата времени. У присутствовавших на совещаниях, которые Паунд проводил в адмиралтействе, создавалось впечатление, что он уже заранее все решил и мнение участников совещания его совершенно не интересует. Паунд был настоящим трудоголиком и оправдывал свое нежелание передавать подчиненным хотя бы часть своих полномочий тем, что ни при каких обстоятельствах руководитель не должен перекладывать ответственность на чужие плечи.

3 июля 1942 года в ЦОР поступила информация о перехваченном немецком сообщении, которое было отправлено командующим военно-морской группировкой «Север» генерал-адмиралом Рольфом Карлсом командующему флотилией линкоров адмиралу Отто Шниевинду. Прочитать это сообщение в Блетчли-Парке не удалось, поскольку оно было зашифровано дважды — сначала с помощью так называемых «офицерских» ключевых установок для «Энигмы», которые применялись для предварительного шифрования важных сообщений, а затем — с использованием действующих ключевых установок, находившихся в распоряжении всех операторов «Энигмы». Тем не менее в ЦОР понимали: если сообщение Шниевинду послано по радио, значит, он находится в открытом море. Высланный на разведку английский самолет подтвердил эту догадку: обнаружить «Тирпиц» на немецкой военно-морской базе в Тронхейме,[32]где он стоял у причала последнее время, не удалось.

Если бы в Блетчли-Парке немецкие шифровки читали в оперативном режиме, то из сообщения, отправленного ранним утром 4 июля, там бы узнали, что «Тирпиц» находится у северного побережья Норвегии. Однако незадолго до этого немцы осуществили очередную смену ключевых установок для «Энигмы». Для того чтобы вскрыть их, англичанам понадобилось более 19 часов, и поэтому английское адмиралтейство пребывало в полном неведении относительно местонахождения «Тирпица». Вечером того же дня в ЦОР приехал Паунд, чтобы обсудить с Деннингом сложившуюся ситуацию. Впоследствии Деннинг так описал свою встречу с Паундом:

«Паунд присел на стул перед главной картой. На ней был показан планируемый маршрут следования каравана, его нынешняя позиция, координаты наших кораблей, а также точные или ориентировочные данные о местонахождении немецких субмарин и военных кораблей… Почти сразу Паунд спросил о том, какое расстояние мог пройти „Тирпиц“, если предположить, что, выйдя из Тронхейма, он отправился прямиком на перехват каравана… Кто-то предположил, что „Тирпиц“, возможно, уже атакует караван. Я заметил, что в любом случае маловероятно, чтобы „Тирпиц“, покинув Тронхейм, шел прямым курсом… Некоторое время Паунд молча разглядывал карту. Я вывел его из состояния глубокой задумчивости, сказав, что более точные данные, скорее всего, будут получены в течение трех-четырех часов после того, как в Блетчли удастся вскрыть ключевые установки для „Энигмы“ за последние сутки».