Мотор взревел как голодный медведь. Самоходный экипаж понесся по улице со старой брусчаткой. Все страшно тряслось и вибрировало.

Раздался хищный крик и когти со скрежетом проехались по крыше.

— Мне страшно! — испуганно крикнул Тим Дорио.

— Не бойся! — сказал Ахимас, положив руку на плечо мальчика.

Сквозь крики монстра и шум мотора, он странным образом различил, как бешено стучит сердце мальчика.

— Вы же убили того врача! — крикнул Бирон. — Так убейте и эту тварь! — шерсть хаилина встала дыбом.

— Я попробую!

Ахимас открыл окно и высунулся в него почти по пояс. Над экипажем в свете темносферы парило существо. Черный, покрытый шерстью гуманоидный зверь с перепончатыми крыльями и длинным словно жало, заостренным на конце, мохнатым хвостом.

Экипаж сильно трясло на разбитой мостовой. Прицел скакал. Наемник выстрелил из нэмила, но промахнулся. Заметив его, существо кинулось вниз. Ахимас выстрелил снова. Пуля задела крыло, пробив мембрану. Но твари было нипочем. Она продолжала набирать скорость. Ахимас спрятался внутрь и захлопнул окно. Когти снова процарапали по стенке экипажа. Наемник посмотрел в окно.

«Глубокая ночь! Ни души на улице!».

— Если погоня затянется, оно превратится во что-то опаснее! — сказал Ахимас. — Пока ему не хватило его звериных мозгов!

Наемник открыл окошко к водителю и сказал:

— Нам срочно нужно в шумное место! Оно не станет превращаться на людях!

— Уже за углом! — крикнул драйвер. — Потерпите!

Тварь начала бить по крыше сильнее. Но потом стихла. Две минуты спустя экипаж выехал на шумный городской проспект.

— Нам везет! — сказал Ахимас, вытерев с лица пот. Он открыл окно и снова посмотрел наверх. Тварь летела высоко-высоко в небе, на большом расстоянии. Она, в самом деле, не хотела привлекать к себе внимание. Но ее уродливая тень следовала совсем рядом с экипажем.

Люди шарахались от ревущего мотором экипажа.

— В дом Мальраса или в полицию? Куда ехать теперь? — встревоженно спросил хаилин управлявший экипажем. — Топлива пока еще хватает!

— Ни то, ни другое! В полиции не поверят, а в доме Мальраса нас ждет засада.

— Засада? — встревожился Бирон Бененгрей.

— Да, бандиты Йолиса Суолавима! — крикнул Ахимас.

— Огарка? Он тут причем? — спросил мальчик.

— Гони к городским воротам! Там круглые сутки много народа и стражи! — крикнул водителю Ахимас и снова посмотрел наверх. Демон исчез.

— Оно куда-то скрылось! — сказал Ахимас.

— Людей, думаете, испугалась? — спросил Бирон.

— Вполне возможно. Покушение не удалось. Хоть я и не уверен до конца, но есть предположение. Оно полетело за подкреплением. Этих существ очень много в городе.

Драйвер свернул на улицу меньше. Она под крутым уклоном вела вниз.

— Мы так быстрее попадем к воротам! — крикнул он.

Дорога здесь была ровной и новой.

Внезапно позади раздался звук громкого удара. Экипаж тряхнуло. Донесся сильный скрежет раздираемого металла, а затем страшный, нечеловеческий крик. Звук мотора стал протяжным и болезненным. А в салон стал ползти пар.

— Оно снова здесь и повредило пароиспаритель! — крикнул Бирон.

— И что это значит? Мы все умрем? — нервно шутя спросил Ахимас.

— Механизм может отказать в любой момент! — крикнул Бирон.

Экипаж, тарахча повреждённым мотором, подкатился к горке и вновь начал набирать скорость. В окнах домов горел свет. Но на улице горожан не было.

Ахимас услышал знакомый, пронзительный свист крыльев, на сей раз спереди. Раздался крик драйвера. Тварь устремилась вниз, норовя что-то пробить. Ее когти со скрежетом проехались по защитному, лобовому стеклу. Раздался хруст, и поползли трещины.

— Оно хочет убить драйвера! — крикнул Ахимас.

— Если оно это сделает, мы разобьемся! — крикнул Бирон.

Ахимас выглянул в окно и увидел, что существо парит совсем недалеко. Наемник выстрелил. Маневрируя в воздухе, тварь уклонилась. У нее были невероятные рефлексы. Ахимас выстрелил еще два раза, на сей раз на опережение. Так ему удалось задеть тварь. Она издала оглушительный крик, она перелетела на соседнюю сторону улицы где, сев на одном из балконов, начала менять форму.

Ахимас выстрелил в эту бесформенную субстанцию. Пули прошли сквозь нее, не нанеся никаких повреждений. Раздался глухой щелчок пистолета.

— Патроны! — крикнул Ахимас, снова спрятавшись в экипаж. Он достал и вставил в оружие новую обойму.

Экипаж резко свернул на другую улицу. Его сильно занесло и процарапало по стене дома.

Тут наемник увидел в окно экипажа, как позади из-за угла выскочила изменившаяся тварь. Крылья исчезли. Вместо них, она отрастила огромные лапы с еще более жуткими когтями и длинный как шланг, черный, мохнатый хвост. Теперь существо больше напоминало обезьяну. Цепляясь хвостом за фонарные столбы, оно скакало напротив экипажа.

— Новая форма! — крикнул Ахимас. — Да он вошёл во вкус! Но теперь-то я его пристрелю!

Наемник и высунулся в окно. Тварь неслась по стенам домов, держась острыми когтями за кирпичную кладку. Ахимас выстрелил. Монстр увернулся, отскочив вниз по стене, затем совершил рывок, пытаясь разрубить голову наемника когтями. Ахимас нырнул в экипаж и хотел захлопнуть окно, но тварь прыгнула на дверь. От сильного удара стекло разбилось, обдав салон осколками. Экипаж накренился на правый бок. Тварь попыталась вырвать дверь. Тим громко закричал. Другую лапу она просунула внутрь и начала молотить и царапать когтями все подряд. Полетели пух и обивка. Ахимас отскочил в другой угол салона и выстрелил в лапу дважды. Брызнула черная горячая кровь. Тварь взревела и спрыгнула с экипажа, все таки оторвав дверь.

Ахимас высунулся, чтобы докончить дело. Уворачиваясь от пуль и оставляя на стенах кровавый след, существо стало перепрыгивать то на правую, то на левую сторону улицы.

Из одного дома вышла молодая пара. Увидев их, тварь прыгнула и вцепилась зубами в голову мужчины. Испуганная женщина закричала и попыталась убежать, но монстр совершил скачок, когтями оторвав ее голову. Кровь брызнула на мостовую.

Воспользовавшись моментом, Ахимас выстрелил трижды. Все пули попали в тело монстра. Тварь упала на мостовую, но быстро поднялась.

— Черт, в тело ее не убить!

В ярости тварь вскочила на фонарный столб, затем на стену. И целясь Ахимасу в голову, издав громкий рык, снова перепрыгнула на экипаж, широко растопырив лапы с острыми как ножи когтями. Наемник выстрелил трижды. Голова твари разлетелась на мелкие ошметки и ее труп рухнул на мостовую.

— Убил! — радостно крикнул Тим.

— Нужно забрать ее тело, чтобы показать его всем, — крикнул Бирон драйверу.

Дымя и тарахча, экипаж без одной двери проехал еще несколько метров и начал тормозить.

— Не надо! — сказал Ахимас, — Я выпустил в нее несколько обойм! Но неизвестно, действительно ли эта тварь издохла! Она может оказаться коварной. А у меня осталось последние три патрона.

— Но она напала на тех людей. Может, они еще живы? Им