Период 1943–1944 годов отмечен в истории организаций повальными арестами гестапо. 12 июня 1944 года были арестованы 44 члена НТС, главным образом в Польше и Австрии. 24 июня было арестовано около 50 членов союза в Берлине, в их числе: председатель организации В.М. Байдалаков и все члены исполнительного бюро: Д.В. Брунст, К.Д. Вергун, В.Д. Поремский. 13 сентября под новую волну арестов попало запасное исполнительное бюро: Г.С. Околович, M.Л. Ольгский, Е.Р. Романов.

Арестованным членам организации вменялась в вину «антинемецкая пропаганда», связь с партизанами, попытка создания «государства в государстве». Многие из примерно 150 членов НТС, арестованных в 1943–1944 годах, погибли в Бухенвальде, Берген-Бельзене, Дахау, Гросс-Розене, Заксенхаузене и других нацистских концлагерях[247].

Первым среди представителей белой эмиграции, которому удалось добиться от немцев разрешения на формирование русских частей для Восточного фронта, стал граф Борис Алексеевич Смысловский. Выпускник 1-го Московского императрицы Екатерины II кадетского корпуса и Михайловского артиллерийского училища, Смысловский принимал участие в Первой мировой войне, был награжден всеми офицерскими орденами от Святой Анны IV степени до Святого Владимира IV степени с мечами и бантом. В 1917 году Смысловский поступил на ускоренный курс Академии Генерального штаба, но закончить его не успел вследствие прихода большевиков к власти. В составе Добровольческой армии принимал участие во Втором Кубанском походе, походе генерал-лейтенанта Н.Э. Бредова и других операциях. После окончания в 1920 году Гражданской войны на Юге России Смысловский поселился в Варшаве, принял польское гражданство. В 1928 году переехал в Германию, до 1932 года проходил обучение на высших курсах при военном ведомстве. Активно участвовал в деятельности РОВС[248].

Мировоззренческая основа деятельности Смысловского в 1941–1945 годах представлена им самим в мемуарах, написанных после войны. Как и большинство белоэмигрантов, Смысловский полагал, что русский народ не сможет свергнуть большевизм без помощи извне. Вместе с тем Смысловский был одним из немногих представителей русской военной эмиграции, которые рассматривали германское вторжение на российскую территорию в контексте внешнеполитической доктрины Гитлера. Смысловский не строил иллюзий относительно «освободительной миссии» Третьего рейха. Но колонизаторские планы нацистского вождя он считал несостоятельными. Смысловский исходил из убеждения, что «биологическая сила русского народа, по сравнению с той же силой германского народа, настолько велика, что нам, русским, не приходится опасаться, что немцы нас проглотят и переварят»[249].

Не воспринимая нацизм как угрозу для биологического существования русского народа, он рассматривал германское вторжение только как возможность свергнуть большевистский режим. Поэтому Смысловский принял безоговорочное участие в войне на стороне германской армии.

Руководитель Объединения русских воинских союзов генерал-майор А.А. фон Лампе поручил Смысловскому ведение переговоров с немцами о привлечении белоэмигрантов к участию в войне против СССР, после того как его собственные действия в этом направлении не увенчались успехом.

Смысловский добился разрешения Генштаба сухопутных сил вермахта создать один русский учебный разведывательный батальон при штабе группы армий «Север». Батальон из русских эмигрантов был сформирован в июле 1941 года. Впоследствии он пополнялся солдатами и офицерами Красной армии из числа военнопленных и перебежчиков. Батальон не был обыкновенной строевой частью, а представлял собой школу для подготовки разведчиков и диверсантов. Смысловский, носивший звание капитана, командовал батальоном под псевдонимом фон Регенау. До конца 1941 года немцы сформировали 12 подобных батальонов на разных участках Восточного фронта. «Северную группу» батальонов инспектировал Смысловский. Из лучших кадров «Северной группы» был составлен 1001-й гренадерский разведывательный полк. Эти структуры находились в подчинении штаба абвера «Валли», осуществлявшего общее руководство разведывательной и контрразведывательной работой против СССР. Ему же подчинялись все фронтовые структуры абвера, в том числе полк специального назначения «Бранденбург-800», в рядах которого также служило немало русских эмигрантов[250].

В марте 1942 года Смысловский возглавил зондерштаб «Р» («Россия»), сформированный при штабе «Валли». К этому времени Смысловский был произведен в майоры. В 1943 году ему было присвоено звание подполковника, а заем — полковника. Зондерштаб «Р» располагался в Варшаве под вывеской Восточной строительной фирмы Гильген. Главные резидентуры находились в Пскове, Минске, Киеве и Симферополе. В задачу зондерштаба входила борьба с партизанским движением, советскими разведчками-парашютистами, разведывательная работа в тылу Красной армии. Число сотрудников зондерштаба превышало тысячу человек, ему была подчинена особая дивизия «Р» в составе 12 школ-батальонов, общей численностью 10 тысяч человек[251].

Формирования Смысловского не имели установленной формы одежды. Офицеры носили униформу вермахта с немецкими погонами, петлицами, кокардами и орлами на мундире и фуражке. Рядовой состав — как немецкую, так и советскую форму с немецкими знаками отличия или без них. На рукаве носился шеврон в виде бело-сине-красного щитка. Один из вариантов шеврона предполагал наличие слова Russland на верхнем белом поле[252].

Зондерштабом было установлено, что в тылу Красной армии существуют антисоветские партизанские отряды. К ним были направлены подготовленные специалисты, способные занять командные должности, а также инструкторы и офицеры связи. В орбиту зондерштаба попало около 20 тысяч антисоветских партизан[253].