– Зефиронька! – пропел тонкий голосок.

Лучшая портниха Прекрасной Долины чуть не упала в обморок.

– Кто здесь?! – закричала она, еле-еле устояв на лапах.

– Это же я, – прозвучало в ответ, и из кустов, которые росли чуть поодаль, вышла Луиза.

– Уходи, – прошептала Зефирка, – мне следует остаться одной.

– Я твоя лучшая подруга, – защебетала Луиза. – Давай обсудим положение. Мне тебя жаль! Вижу, как Зефироньке жутко, а еще ведь предстоит прыгать в воду! Послушай, ничего ужасного с Прекрасной Долиной не случится, просто вместо Черчиля главой Совета станет Аполлинария, а она очень добрая. Возвращайся домой. Я люблю тебя. Не хочу, чтобы Зефирушка опять превратилась в толстуху.

– Уходи! – топнула лапой мопсиха и бросилась к озеру.

– Нет, нет, – завопила Луиза, кидаясь за ней, – подумай о себе! Я твоя лучшая подруга, всегда дам хороший совет. Обожаю Зефирочку, ты самая умная, красивая. Только подумай, в кого превратишься!

Мопсиха зажала лапками уши, в один миг домчалась до берега и, вспомнив наставление Эрика, которое он ей дал во время их разговора с глазу на глаз, крикнула:

– Хозяин Черного озера! Я, Зефирка из Мопсхауса, лучшая портниха Прекрасной Долины, пришла, чтобы изменить свое желание!

– О нет! – простонала Луиза, садясь на землю. – Ну нет же!

По глади озера пробежала рябь, потом зазвенели колокольчики, и нежный ласковый голос произнес:

– Зефирочка, отлично знаю тебя. Мечта стать стройной прекрасна, она меня порадовала. До сих пор здесь появлялись в основном те, кто хотел побольше золотых монет. А ты позаботилась о красоте. Зачем изменять такое прекрасное желание?

– Если хозяин Черного озера отказывается от изменения, он перестает быть хозяином Черного озера и лишается всей своей силы! – отчеканила Зефирка.

– О-о-о! Тебя хорошо подготовили, – процедил голос, который сразу потерял нежность и стал грубым. – Да, я обязан совершить то, о чем ты просишь. Но те, кто отправил сюда наивную портниху, злые, жадные, думающие только о себе, они объяснили, что случится с мопсихой?

– Да! – кивнула Зефирка.

– Хочу удостовериться, что это правда, – произнес невидимка. – Ну-ка, расскажи, какой станешь?

– Толстой, – вздохнула Зефирка, – ну и пусть.

Над водой пролетел злой, гадкий смех.

– Толстой? – повторил голос. – О нет! Полная собака выглядит милой. Глянь в озеро. Покажу будущую внешность Зефироньки, которую обманом прислала ко мне ее семья.

Мопсиха не сдвинулась с места.

– Боишься? – осведомился невидимка.

– Нет, – соврала Зефирка, – просто мне все равно. Изменяю желание.

– Глупая! – обозлился колдун. – Изменение считается совершенным лишь после того, как ты прыгнешь в воду, нырнешь с головой и уйдешь, не оглядываясь. После этого я более не сумею с тобой беседовать и ничего не смогу для бедняги сделать. Когда решишь окунуться и увидишь свое отражение, ты поймешь, в кого превратишься. Вот тогда остановись, это последний шанс не стать кошмаром.

– Зефирушка, – закричала Луиза, – одумайся! Жить страшилищем невозможно. На тебя станут когтем показывать, смеяться, издеваться…

Зефирка быстро приблизилась к воде, на ходу она закрыла глаза, потому что боялась: вдруг колдун не врал, она увидит, кем станет, и дрогнет, побежит назад. Не поднимая век, мопсиха на ощупь добрела до берега и что есть сил объявила:

– Я изменяю то, что получила!

– Глупее тебя никого нет! – зарычало озеро. – Согласен на сделку. Назови новое желание.

– Хочу, чтобы хозяин Черного озера потерял все свои колдовские силы и навсегда покинул Прекрасную Долину! – закричала мопсиха.

– С ума сошла?! – завопил хриплый злой бас.

– Если хозяин Черного озера сейчас откажется от изменения, то он лишается всех своих колдовских сил! – громко объявила Зефирка. – Согласишься ты или нет, роли не играет! Итог один.

– Кто тебе подсказал, что надо говорить?! – завизжало над поляной. – Впрочем, знаю! Эрик! Но еще надо прыгнуть в воду, а она убегает, тебе ее не поймать. Не нырнула? Нет изменения.

Зефирка открыла глаза и увидела, что озеро начинает быстро отступать от берегов. В центре его глади образовался круговорот, он втягивал в себя воду. Зефирка бросила пакет с конфетами, скинула рюкзак и понеслась за исчезающим водоемом. Как она бежала! Летела быстрее самого быстрого зайца, неслась, словно резвый скакун и победитель всех скачек. Спешила изо всех сил, повторяя про себя: «Беги, Зефирка, беги! Ты сможешь догнать озеро». Наконец лапки мопсихи вступили в воду. Она храбро нырнула с головой в черную, отвратительно воняющую жижу, а та стала заливаться мопсихе в нос, глаза, уши, рот.

– Сейчас утонешь! – загремел голос. – Тебя в омут утянет! Живо отменяй желание, кричи: «Хочу выплыть!» Давай, давай, давай!

Зефирушка из последних сил зажала лапками свой рот и, чтобы не думать о собственном спасении, представила себе лес, где вместо деревьев растут конфеты, пряники, кексы, вафли, мармелад… Загремел гром, потом раздался страшный рокот. Зефирку охватил ужас. Со всех сторон на нее навалилась темнота. Но потом она сообразила: ее глаза закрыты, поэтому она ничего и не видит.

Мопсиха чуть-чуть приподняла веки, и стало понятно: озеро исчезло, а она сама сейчас лежит на его песчаном дне. Зефирка кое-как встала и медленно побрела к берегу. Неужели она победила колдуна? Неужели справилась? Сейчас надо вылезти из ямы, которая раньше была озером, и бежать домой. Но почему ей так тяжело шагать? Такое ощущение, что к каждой лапке привязали мешок с камнями.

Зефирка с огромным трудом вскарабкалась на берег, села на травку и увидела, как из-за горизонта выкатилось солнце. Тьма рассеялась. Лучшую портниху охватила огромная радость, она взяла пакет с конфетами, который бросила перед тем, как помчалась за убегающей водой, порылась в нем, вытащила самую большую шоколадку, засунула в рот. Потом посмотрела на лапы. Кроссовки Куки куда-то подевались. Зефирка оглядела себя. Юбка тоже пропала, а кофта почему-то разошлась по всем швам и держалась на шее, как накидка. И что делать? Не идти же домой голой?

Лучшая портниха решила посмотреть, что ей положила в рюкзак Антонина. И – о радость! Там имелась сухая одежда, большое полотенце и конверт. Зефирка вытерлась, попыталась натянуть на себя кофту, но та оказалась катастрофически мала. Мопсиха опешила. Чихуа-хуа сложила в рюкзак самый большой по размеру наряд лучшей портнихи. И он не налезает?! Зефирка повернула голову, приметила неподалеку лужу, приблизилась к ней, посмотрела на свое отражение… И окаменела. Хозяин озера, перед тем как навсегда покинуть Прекрасную Долину, успел совершить последнее злое дело. Зефирушка стала похожа на водонапорную башню. Все тело у нее покрылось клокастой шерстью, хвост облысел, на лапках появились проплешины, на мордочке – прыщи, большие выразительные глаза превратились в щелки, ресницы выпали. Зефирка теперь – самая уродливая собака на свете!