Едигей повернул в Крым. А войско Темир-Кутлуя дошло до Киева, но штурмовать его не рискнуло. Взяли лишь откуп — 3 тысячи рублей с города и 50 рублей с Киево-Печерского монастыря.

Благодаря мужеству воинов Витовта Золотая Орда понесла значительные потери. Хан Темир-Кутлуй и его покровитель Тамерлан не только не смогли совершить нашествие на Европу, но даже не вернули под свою власть украинские земли, Причерноморье и Нижнее Поднепровье. Вскоре раненный в битве на Ворскле Темир-Кутлуй умер. В Золотой Орде вновь начались междоусобицы, и татары не воспользовались своей победой.

Поражением Витовта на Ворскле незамедлительно воспользовались его противники. Бывший смоленский князь Юрий Святославович в августе 1401 года угрозами заставил смолян вернуть ему Смоленск. Взяв город, он казнил сторонников Витовта, в том числе и его наместника — князя Романа Брянского. В это же время рязанский князь Олег напал на полоцкие волости. И в самом государстве положение было тяжелым. Как говорит Никоновская летопись, «...и была тогда скорбь великая и пустота людей в Литве».

Витовту пришлось согласиться с Ягайло и возобновить акт унии. Это было сделано 18 января 1401 года в Вильно и подтверждено 11 марта в Радоме. Польское Королевство и Великое княжество обязались действовать вместе против общих врагов. Польские магнаты должны были выбирать короля с согласия феодалов Великого княжества, и наоборот, при выборе великого князя в Литве должно было учитываться мнение польских шляхтичей.

Витовт признавался самостоятельным правителем. Впрочем, он и не считал себя вассалом Ягайло, заявляя, что не назначен, а выбран на великокняжеский посад.

Возобновили свои нападения крестоносцы. В 1401 году ливонские рыцари вторглись в земли Литвы. Князь Витовт вел себя осторожно, если не сказать пассивно. Ян Длугош пишет: «Великий князь Литовский Александр-Витовт не решался оказать сопротивления, зная, что его силы слабее, а его подданные неустойчивы и ненадежны». Вассалы Витовта были недовольны его новой унией с Польшей. Но великий князь не был бы самим собой, если б смирился с поражением или признал свою слабость. Вот и сейчас он нашел выход. Дав ливонским рыцарям пограбить вволю, он дождался помощи от Ягайло и пустился за ними в погоню. При этом князь так умело скрывался, что, обманывая всех дозорных, шел прямо по следам врага и занимал на следующий день его вечерние стоянки, где находил еще горящие очаги. А когда рыцари разошлись по замкам, Витовт ворвался в Ливонию, захватил и разрушил Динабургский замок.

Ливонские рыцари нашли себе союзника — князя Свидригайло, обиженного и Ягайло, и Витовтом, по словам Длугоша, «человека шаткого и весьма переменчивого нрава, склонного к мятежам». Свидригайло щедро обещал крестоносцам земли, даже те, которые ему и не принадлежали — Полоцкую землю. Описывая поход крестоносцев на Литву в помощь Свидригайло, Ян Длугош снова отмечает: «Уступая врагам по силе и не уверенный в преданности своих людей, князь Витовт больше наблюдал из Виленского замка и терпел вторжение, чем противодействовал ему». Витовт и на этот раз отомстил Ордену нападением на Ливонию и сожжением восстановленного Динабургского замка. Орден мог убедиться, что Великое княжество не победить. Стороны пошли на мирные переговоры. Великий князь уступал Ордену Жемойтию, чтобы развязать себе руки для деятельности на русских землях.

Двадцать третьего мая 1404 года в Рацёнже был заключен мирный договор между Орденом и Польшей вместе с Великим княжеством Литовским. И уже 26 июня Витовт овладел Смоленском. Смоленские бояре, боясь Витовта, сами сдали ему город. В следующем году Витовт напал на Псковскую землю, захватил город Коложу и увел в плен 11 тысяч человек, которых поселил в пригороде Городно. Наступление Витовта на Новгородскую землю вызвало недовольство московского князя Василия Дмитриевича. Интересы тестя и зятя столкнулись. Этим умело воспользовался крымский правитель Едигей, который в свое время сражался против Витовта на Ворскле. Он слал князю Василию помощь, а тем временем заверял Витовта в дружбе. В результате хан Едигей добился своего — окончательно поссорил тестя с зятем.

В сентябре 1406 года Витовт выступил в поход на Москву. Но тут выяснилось, что не все князья готовы поддержать его. Пришлось ограничиться военной демонстрацией. Когда оба войска встретились на реке Плаве возле города Тулы, то до битвы не дошло. Витовт и князь Василий заключили перемирие.