Четыре недели длилась осада Нижнего замка в Витебске, пока ядра бомбард не разрушили его. Когда замок пал, Витовт приказал снять крышу с Благовещенской церкви, поднять наверх орудия и продолжить оттуда обстрел Верхнего замка. Свидригайло сдался и был выслан в Краков под надзор своего венценосного брата.

С тех пор Свидригайло стал непримиримым врагом Витовта и все время его правления плел интриги, поднимал восстания, воевал вместе с крестоносцами против него. Честолюбивый и энергичный, Свидригайло уступал великому князю в стойкости духа, политическом и государственном мышлении. По натуре своей Свидригайло был воином и разрушителем, а Витовт — правителем и строителем государства. Вот почему все попытки овладеть великокняжеским престолом оканчивались для Свидригайло поражениями.

Иной путь борьбы с Витовтом выбрал Скиргайло. Он подталкивал феодалов к мятежу против Витовта. Ссоры между двумя князьями дошли до того, что вот-вот могла вспыхнуть междоусобная война. Ягайло вынужден был вмешаться и помирить их. Чтобы успокоить Скиргайло, он передал ему города Каменец-Подольский, Стародуб и Старые Троки.

Подольская земля вновь вошла в состав Великого княжества Литовского в 1392 году, после похода Витовта на Подолье и его победы над князем Федором Кориатовичем. Князь укрылся в Каменец-Подольском замке и просил помощи у Скиргаило. Тем временем Витовт брал один город за другим и овладел всей Подольской землей. Потеряв всякую надежду защититься, Федор Кориатович сдался на милость Витовта. Несколько лет князь находился под стражей в Вильно, пока не получил свободу, смирившись с утратой своего удела. Затем Витовт лишил киевского князя Владимира Ольгердовича Киева и передал его Скиргаило. А в 1394 году князь Скиргаило, самый опасный враг Витовта, был отравлен недругами в Киеве. После его смерти великий князь Витовт ликвидировал удельные Полоцкое и Киевское, а также Витебское, Кревское, Новогородское, Новгород-Северское и Подольское княжества. Там он посадил своих наместников, тем самым покончив с могуществом удельных князей, и начал централизацию государства. Витовту удалось совершить то, чего не смогли сделать в своих странах ни французский, ни английский король, ни император Священной Римской империи. Он покончил с феодальной раздробленностью в Великом княжестве Литовском и Русском.

Владимир Ольгердович - сын Ольгерда и его первой жены Марии, княгини Витебской, в 1362 году получил во владение Киевское княжество. Восстановил из руин Софийский собор в Киеве и другие древние православные храмы. Взамен Киевского княжества, отобранного в 1393 году, Владимир получил Копыльско-Слуцкое княжество. Владимир имел сыновей Олельку (родоначальника слуцких князей Олельковичей), Ивана (родоначальника князей Вельских), Андрея.

По «Летописцу великих князей литовских», город основан братьями Юрием, Александром и Константином Кориатовичами в середине XIV века, когда они с новогородскими дружинами «начали защищать Подольскую землю от татар».

Современники Витовта называли его «Факелом войны». Он вел непрерывные войны с внутренними и внешними врагами. Пример Витовта вдохновил на борьбу и князя Свидригайло, который бежал в Пруссию и мечтал с помощью Ордена получить великокняжескую корону. Поход крестоносцев в поддержку князя Свидригайло в 1394 году принес им значительные потери. Князь Витовт не только дал отпор неприятелю и защитил столицу своего государства, но и пустился в погоню за крестоносцами. «На обратном пути магистр от частых нападений князя Витовта и его людей потерял большое число рыцарей в болотистых и неудобных местах, ибо литвины нападали на врага и ночью и многих убивали», — писал Ян Длугош. Но в 1395 году крестоносцы дошли до Новогородка и Лиды, захватив множество народа. Разгневанный великий князь Витовт ворвался в Пруссию и опустошил ее огнем и мечом. Нашествие литвинов так напугало крестоносцев, что сам магистр Ульрик фон Юнгинген опасался попасть в плен. Отбив крестоносцев, Витовт начал расширять границы своего государства.

В 1395 году Витовт присоединил Смоленское княжество. Причем действовал он не силой, а хитростью: собрал войско и пустил слух, что идет войной на Золотую Орду. В то время смоленские князья Юрий и Глеб боролись между собой за уделы Смоленского княжества. Этой враждой и воспользовался Витовт.

Осенью 1395 года он с войском подошел к Смоленску и вызвал из города брата своей жены — князя Глеба. Витовт с почетом встретил шурина, одарил богатыми подарками, а на прощание, вроде бы искренне, предложил Глебу выехать к нему вместе с князем Юрием и добавил: «А если будет между вами слово или какая распря, то вы на меня сошлитесь, как на третейского судью, и я вас справедливо рассужу». Князь Глеб поверил и уговорил князя Юрия приехать в лагерь к Витовту, где они были взяты в неволю. Витовт 28 сентября вошел в город, сжег посад, захватил «люди многи» и «богатство безчислено». «Вот таковым лукавством град взял и все княжение Смоленское за себя», — без всякого одобрения отмечены в Никоновской летописи деяния Витовта. Справедливости ради следует отметить, что великий князь для достижения своих целей использовал все доступные способы и средства, в том числе обман, коварство и жестокость. Действовал, как вынуждали обстоятельства, в духе того сурового времени.

Своего величия князь Витовт достиг не только благодаря военному таланту, но и благодаря ежедневной работе и всему своему укладу жизни. Орденский посол Конрад Кибург, командор замка Реден, который приезжал в Вильно в 1398 году, писал о Витовте: «Лицо великого князя моложаво, весело и спокойно, он почти не изменился с тех пор, как я видел его в Инстербурге, только тогда он не был таким подвижным...