Утром 9 ноября 1942 года в 7:51 в Касабланке началась битва, в том числе и жестокий воздушный бой, между французскими истребителями и самолетами авианосца США «Рейнджер». Немного позднее портовые сооружения города превратились в груды развалин, а в самой гавани затонули или были перевернуты 10 больших транспортов, 3 эсминца в доках и 3 подводные лодки. К вечеру воюющие стороны все же договорились о прекращении огня. Самый большой проблемой для союзников теперь стали рухнувшие надежды захватить Тунис с первой высадки. В этот же день сюда в Тунис по приказу фельдмаршала Кессельринга прибыли немецкие войска, чтобы помешать его оккупации союзниками и прикрыть отступление Роммеля. Когда в Тунисе на аэродроме Эль-Аоуина приземлились первые 284 немецких солдата подразделения полковника Хартлингхаузена, поддержанные частями 5-го парашютного полка 11-го парашютно-инженерного батальона, чтобы организовать защитную линию, около 25 000 человек французской тунисской дивизии отошли назад.

11 ноября 1942 года, в 7 часов утра, 1-я армия генерал-полковника Бласковица и армейская группа генерала Фельбера перешли демаркационную линию не оккупированной до сих пор части французской территории (операция «Антон»).

Тем временем англичане высадились в Беджаии, в 200 километрах восточнее Алжира, а на следующий день, 12 ноября, десантники заняли Боне и тем самым опередили немцев. Далее, по грунтовым дорогам, союзники устремились в Тунис. Для их поддержки 15 ноября в Йоукс-лес-Баинс высадились американские, а 16 ноября в Соук-эль-Арба английские десантники. Но «тунисскую гонку» все же выиграли страны оси. К немцам подоспело подкрепление — 400 самолетов с Восточного фронта прибыли в Тунис, да и погодные условия были на их стороне. Проливные дожди превратили грунтовые аэродромы в Северной Африке в непроходимое болото, в то время как ВВС стран оси пользовались твердыми взлетными полосами на Сардинии. Таким образом, они могли почти ежедневно бомбить Алжир, Оран, Беджаию и Боне.

19 ноября, незадолго до рассвета, началось советское генеральное наступление севернее Сталинграда. Его воздушное обеспечение было возложено на 2-ю и 17-ю воздушные армии. Следующим утром советские войска пошли в наступление южнее Сталинграда. Здесь их поддерживала 8-я воздушная армия. К 20 ноября сосредоточенные на южном крыле советско-немецкого фронта четыре советские воздушные армии располагали 1916 самолетами, среди которых было 152 бомбардировщика, 561 штурмовик, 803 истребителя и 367 ночных бомбардировщиков.

После того как советские войска окружили 20 немецких и 2 румынские дивизии (330 000 человек), эти войска на неопределенное время стали снабжаться только по воздуху. 25 ноября в котел прибыло первое транспортное соединение из состава VIII воздушного корпуса генерал-лейтенанта Фибига. В этот день в журнале боевых действий 4-го воздушного флота было записано: «Русские истребители очень мешают нашему воздушному снабжению. Мы не можем полностью защититься от их атак, и, кроме того, русские могут в любое время атаковать наши расположенные близко к фронту аэродромы».

Немцы в спешном порядке готовили для приема помощи с воздуха два больших аэродрома: Тацинский и Морозовский (западный) в 180 километрах от Сталинграда. Тацинский аэродром был рассчитан на прием 600 транспортных самолетов. Для остальных 400 машин был предназначен Морозовский аэродром. Для снабжения войск в котле многочисленные склады были забиты продовольствием, амуницией, санитарными материалами и другими необходимыми товарами на месяцы вперед. Специальные соединения должны были летать из города Сталино (1 группа FW-200 и Ju-290), из Новочеркасска (3 группы Не-111) и из Макеевки (звенья грузовых самолетов Go-242 и Ме-323 «Гигант»). Но из-за чрезвычайно плохих погодных условий они очень редко поднимались оттуда в воздух. Таким образом, на три аэродрома, расположенные в котле, могли садиться самолеты, стартовавшие из Питомника или Бассаргина. Но и здесь лететь ли под охраной бомбардировщиков закрытым строем с истребительным прикрытием или же поодиночке без защиты, зависело от погоды. За посадку в котле при плохих погодных условиях экипажам были обещаны высокие награды. В качестве истребительного прикрытия транспортных самолетов над местом старта и посадки была выделена сильно уменьшившаяся за летние бои эскадрилья «Удет». Два звена этой эскадрильи располагались на аэродроме в Питомнике и имели задачу защищать транспортные самолеты при разгрузке в котле от советских истребителей и бомбардировщиков. Но очень скоро стало ясно, что эти меры недостаточны. Новые, сделанные из дерева, быстрые и маневренные советские истребители Ла-5 сотнями сбивали транспортные самолеты, которые немцы собирали со всех фронтов, летных школ и производств. К этому добавилась еще одна беда. Из-за тумана, пурги и низкой облачности немецкие истребители зачастую просто не могли взлететь. Такая воздушная блокада Сталинградского котла стала первой подобной операцией во Второй мировой войне. Ею командовал лично командующий советскими ВВС генерал-лейтенант Новиков. С аэродромов, расположенных вблизи линии фронта, работали бомбардировщики и штурмовики 17-й советской воздушной армии. С расстояния 60–80 километров от внутренней стороны котла летали истребительные дивизионы 16-й и 8-й воздушных армий; для атак на транспортные немецкие самолеты на их основных воздушных магистралях каждый из этих дивизионов отвечал за определенный сектор воздушной блокады. Обширная система пунктов руководства полетами вела истребители прямо к целям. А на воздушных магистралях днем и ночью патрулировали советские самолеты. Кроме того, на расстоянии от 8 до 10 километров от внутренней стороны котла была создана прострельная зенитная зона, которая вела огонь по садившимся немецким машинам.

В ночь с 6 на 7 декабря 1942 года 272 английских бомбардировщика бомбили Мангейм. С этого налета началось концентрированное разрушение ночной оборонной истребительной системы немцев. Наряду с «зонтиком Мандрела» длиной 300 километров, который мешал работе системы раннего оповещения «Фрейя», переговоры между немецкими ночными истребителями «гасила» система «Тинзель». Таким образом были предотвращены многочисленные немецкие налеты. Во время налета на Мангейм англичане потеряли всего 9 самолетов (3,3 процента). С помощью плотного противовоздушного кольца, которым советские войска окружили Сталинградский котел, уже в его первые недели удалось нанести большой урон тихоходным немецким транспортным самолетам. Стало чуть ли не правилом, что из состава от 40 до 50 летящих транспортов почти половина уничтожалась. А рекорд побила 172-я бомбардировочная группа, из состава которой однажды из котла вернулось только 10 процентов машин.

Большие потери медленных и почти незащищенных транспортных Ju-52 вынудил немцев полностью прекратить дневные полеты при ясной погоде. С тех пор транспорты стали летать только при сильной облачности или ночью. Одновременно участились налеты-помехи советских ВВС на Питомник и Бассаргино, а также на немецкие авиабазы, что стало причиной больших потерь среди самолетов и наземного персонала. Немецкие авиасоединения настолько уменьшились, что, кроме как находящихся в Сталино и Макеевке специальных групп самолетов, уже не могло быть речи о тактических подразделениях (группах и звеньях), пригодных для работы. Вышедшие из строя в результате холодной зимы радиоустановки, недостаток времени на обслуживание самолетов и, прежде всего, осколочные повреждения стали главной причиной для прекращения работы отдельных баз приема грузов.