Большой Морской Волк страдальчески поморщился и один за другим лопнул мыслительные пузыри.

– Я ведь и не догадывался, что это шуба живая! – вздохнул старый учитель. – И это она, вернее, он руководит Простокиссом. Шубо-зверь велел ему обыскать мои карманы и забрать ключ от школьного музея.

– Но зачем? – удивилась Фиби.

Морской Волк пожал плечами:

– Понятия не имею. Но это еще не все! Они привязали меня к перилам, а потом Простокисс позвонил в школу и моим голосом сообщил, что я заболел, и что вместо меня урок будет вести новый учитель. Из этого господина мог бы получиться гениальный актер!

– А вместо этого он занимается воровством, – мрачно произнес Джей. – У меня он украл волшебную лисичку, у Кариатиды – филигрань-траву, а у вас – ключ.

– Я думаю, эти злодеи решили ограбить наш музей, – сказала Фиби. – Просто так их бы не пустили в школу, поэтому они придумали легенду с новым учителем. Простокисс оставил в классе Волпу, а сам вместе с Шубой отправился на дело.

Морской Волк схватился за голову:

– А я-то никак не мог понять, что им от меня потребовалось! Вот старый балда!

Его «Совесть» снова замигала.

– Ну что тебе еще надо? – вконец расстроился он. – Я не «старый»?

– Вы совсем не «балда», – сказал Джей и обнял Морского Волка. – Вы хороший и добрый фантазер, хотя и очень доверчивый.

– Спасибо! – растрогано улыбнулся Морской Волк. – У меня есть запасной ключ от школьного музея. Может, нам съездить туда?

– Точно! – воскликнула Фиби. – Надо узнать, зачем Простокисс хотел проникнуть в музей.

Морской Волк не признавал полетов и предпочитал добираться до работы на лодке. Он так ловко управлялся с ней, что развивал бешеную скорость даже там, где на пути встречались пороги и водопады.

Спускаться с учителем по горной реке было увлекательно, но страшновато: это было похлеще, чем кататься на сумасшедших горках в парке аттракционов. У Фиби и Джея то и дело сами по себе возникали крылья – так им хотелось подняться в воздух и отлететь подальше от лодки.

– Ты не думай, Морской Волк не чокнутый, – прошептал Джей позеленевшей Фиби, когда они перенеслись через очередной водопад. – Он просто очень любит… а-а-аа!.. приключения.

Наконец они добрались до школы и вошли в скворечник с надписью «Музей».

Вообще-то, там не было ничего ценного. Джей задумчиво рассматривал витрины и никак не мог понять, что могло заинтересовать Простокисса и его подельников.

Спортивный кубок «Победителю соревнований по легкой котлетике»? Модели избушек на курьих ножках?

– Смотрите! – воскликнула Фиби и показала на стенд с минералами.

– Кажется, Простокисс забрал камень под названием «демонит», – сказал Джей и повернулся к Морскому Волку: – А что это за штука?

– Демониты уничтожают магию, – отозвался учитель. – Если таким камешком коснуться тебя или твоей сестры, с вас снимутся все заклятия. А волшебное существо, вроде меня или твоей лисички, может надолго потерять сознание.

– Так вот почему Наруке упала в обморок! – воскликнул Джей. – Вероятно Простокисс украл ее, чтобы проверить на ней действие демонита.

– Каким бессердечным надо быть, чтобы мучить маленькую Наруке! – возмутилась Фиби.

– Если бы я знал, как вам помочь, я бы с радостью это сделал, – сказал Морской Волк. – Но к этому делу непонятно, как подступиться.

– А может вызовем полицию и скажем, что Простокисс ограбил школьный музей? – спросил Джей, но Морской Волк покачал головой:

– Демониты не имеют никакой ценности: ведь они уничтожают магию – самое важное, что есть в Волшебном мире. Если я вызову полицейских и попрошу их вернуть демонит, на меня посмотрят как на сумасшедшего.

Джей вздохнул. Действительно: заявлять в полицию о пропаже демонита – это все равно что жаловаться на то, что у тебя украли мусор из помойного ведра.

Когда Морской Волк уплыл домой, Фиби и Джей долго сидели на автобусной остановке и пытались придумать, что же делать дальше.

– У нас осталась только одна зацепка, – сказала Фиби. – Если Простокисс такой талантливый, значит, о нем должны знать другие актеры.

– Или те, кто имеет дело с афишами, – отозвался Джей и показал на молодого дракона, который наклеивал новый плакат на здание напротив.

В афише говорилось, что в честь Фестиваля Ликующей Луны заморские гномы будут исполнять популярные мелодии, вызванивая их серебряными и золотыми монетами, спрятанными в кошельках.

Поднялся ветер, и у дракона никак не получалось расправить афишу: она то и дело вырывалась у него из лап и накрывала его с головой.

Фиби и Джей подлетели к нему и помогли растянуть полотнище.

– Спасибо! – поблагодарил дракон. – Если бы я умел летать, я бы и сам справился, но у меня пока еще не отросли крылья. Меня зовут Харальд. А вас как?

Фиби и Джей представились и спросили, не попадались ли ему афиши с артистом по имени Простокисс?

Харальд с удивлением посмотрел на них:

– А зачем они вам?

– Нам нужны не афиши, а сам Простокисс, – пояснил Джей и рассказал историю похищения Наруке.

– Афиши, конечно, попадались, – задумчиво произнес Харальд. – Когда-то Простокисс был моим любимым артистом, и я даже поспорил с друзьями, что он выиграет премию «Золотая корона» за актерское мастерство. Но ему вообще не достались никакие премии: ни «Железный зуб», ни «Резиновый нос», ни «Стеклянный глаз».

– А почему? – удивилась Фиби. – Ведь, говорят, он очень талантливый.

– Два года назад он из зависти наложил проклятье на одну артистку. Она выполняла сложный трюк и едва не разбилась. За это Простокисса лишили способностей к волшебству, и с тех пор ни один театр не хочет иметь с ним дело.

Фиби и Джей переглянулись.

– А вы не знаете, где его разыскать?

– Мне говорили, что он служит в раздевалке Ледового стадиона и точит когти игрокам в огненный хоккей, – отозвался Харальд. – Может, вам слетать туда и проверить?