Целью перехода к берегам Японии был обстрел порта Хакодате. На переходе был обнаружен транспорт «Кинсю-мару», перевозивший в Корею солдат. На предложение сдаться и перейти на русские крейсера японские солдаты ответили отказом и даже пытались оказать сопротивление, открыв ружейный огонь. Транспорт был потоплен торпедой с «России». Узнав от пленных о нахождении в море отряда адмирала Камимура, Иессен принял решение вернуться во Владивосток. Рейд русских кораблей вызвал ответную реакцию со стороны японцев, и в ночь на 29 апреля перед Владивостоком было выставлено минное заграждение. Это было серьезным препятствием, так как тральщиков во Владивостоке не было, и к борьбе с минной опасностью приходилось прибегать к импровизации, порой довольно кустарной.

15 мая Владивостокский отряд понес существенную потерю Крейсер «Богатырь» под флагом Иессена, возвращавшийся из залива Посвет в густом тумане, вследствие грубой ошибки в счислении выскочил на камни мыса Брюса в Амурском заливе Аварию усугубило то, что крейсер шел с недопустимо большой скоростью в 10 уз. В результате форштевень был свернут на сторону, ряд отсеков пробит, были разрушены некоторые внутренние помещения. Вошедшие внутрь корпуса скалы не давали возможности снять корабль немедленно.

Положение корабля стало почти безнадежным Японцы, в силу значительного преимущества в кораблях, могли беспрепятственно добить поврежденный корабль. Его спасло то, что в это же время японский флот понес значительные потери под Порт-Артуром, и японцам было просто не до него. Тем более, не испытывая недостатка в шпионах во Владивостоке, они прекрасно знали о плачевном состоянии «Богатыря». Однако много позже крейсер был все же снят с камней и поставлен в док на ремонт, но в боевых действиях он участия уже не принимал.

Следующий выход в море отряд под командой контр-адмирала Безобразова совершил 12 июня. На этот раз крейсера отправились в южную часть Японского моря к Корейскому проливу. На третий день крейсерства к юго-западу от Симоносекского пролива были обнаружены два войсковых транспорта. Один из них, «Идзумо-мару», был обстрелян и потоплен (с него успели снять 100 человек). Другой, из-за нерешительных действий адмирала, сумел оторваться и уйти. Крейсера вернулись к Симоносекскому проливу, где обнаружили еще два японских транспорта. Один из них, «Хитачи-мару» (под командой англичанина), пытался таранить «Громобой». Однако он был обстрелян, подожжен и добит торпедой. На нем погибло до 1000 солдат и осадная артиллерия из восемнадцати 280-мм гаубиц, предназначенных для обстрела Порт-Артура Второй транспорт, «Садо-мару», был торпедирован. Считая, что попаданий двух торпед достаточно, крейсера не стали дожидаться, пока он затонет, и ушли, так как опасность встречи с превосходящими силами противника стала весьма реальной. Однако транспорт уцелел. Последней добычей того рейда стал английский пароход «Аллантон», следовавший с грузом угля в Японию. Он был отправлен с призовой командой во Владивосток.

28 июня отряд из восьми миноносцев в сопровождении вспомогательного крейсера «Лена» совершили набег на Гензан. В порту было потоплено несколько небольших судов. Рейд стоил потери миноносца № 204. При выходе из гавани он получил повреждение рулевого устройства, в результате чего миноносец с положенным на борт рулем не мог двигаться сам Буксировать его было также невозможно. После снятия орудий он был затоплен.

Вышедшие вместе с миноносцами броненосные крейсера «Россия», «Громобой» и «Рюрик» направились к Корейскому проливу. В районе острова Цусима русский отряд обнаружил четыре японских броненосных крейсера и четыре легких. Это были отряды адмиралов Камимура и Уриу. При них находился посыльный корабль «Чихайя». Учитывая превосходство противника, командир отряда адмирал Безобразов решил уклониться от боя и повернул на север. Неприятель начал преследование и открыл огонь с дистанции, превышающей дальность огня. Недовольство действиями адмирала Камимура против русских крейсеров было велико, и стрельба с дальней дистанции была, по-видимому, «симуляцией бурной деятельности».

Не догнав русские корабли, японский командующий прекратил преследование и перепоручил атаку русских крейсеров своим миноносцам Атака восьми японских миноносцев не удалась и была легко отражена На следующий день отряд задержал и отправил с призовой командой во Владивосток английский пароход «Чентельхэм». (Пароход направлялся в Фусан с грузом леса для строительства железной дороги.)

17 июля отряд крейсеров под флагом адмирала Иессена направился к Сангарскому проливу, форсировав который он должен был нанести удар по японскому судоходству в Тихом океане. Вечером 19 июля крейсера «Россия», «Громобой» и «Рюрик» подошли к проливу. Иессен не решился форсировать пролив в темноте, над ним тяготела предыдущая авария с «Богатырем», а миноносцев, способных провести разведку, с собой не было. (Маяки горели всю ночь по условию мирного времени.)

На рассвете отряд вошел в пролив. Туманная погода способствовала тому, что японцы не сразу обнаружили русские корабли. Мощное течение (до 4 уз.) позволило форсировать пролив длиной в 60 миль всего за три часа. Береговые батареи не успели открыть огонь по крейсерам, а корабли береговой обороны, охранявшие пролив, разбежались, не оказав противодействия, и только делали видимость погони.

Удачный прорыв в Тихий океан давал возможность нанести внезапный удар по коммуникациям в районе Токийского залива. Однако Иессен начал методично «прочесывать» побережье, что дало возможность японцам предупредить свои суда и избежать больших потерь. Первым был задержан английский пароход «Самара». Трюмы его были пусты, и он был отпущен. Был освобожден и небольшой пассажирский пароход «Киодониуре-мару». На нем находилось около 50 пассажиров, в большинстве женщины и дети. Не желая подвергать риску их жизни, судно оставили в покое.

Было обнаружено несколько малых судов. Для ускорения их уничтожения было решено применить артиллерию. Вот тогда и стала ясной бесполезность чугунных снарядов, все еще находящихся на вооружении русских кораблей: они пробивали корпуса, не взрываясь и не вызывая даже пожара Первой крупной добычей стал германский пароход «Арабия». Его с призовой командой отправили во Владивосток

Спустившись к югу от Токийского залива, корабли отряда настигли английский пароход «Найт коммандер», груженный рельсами, мостовыми конструкциями и другим железнодорожным оборудованием. Пароход вместе с контрабандным грузом был потоплен. Тем временем на крейсерах обнаружилась нехватка угля, и отряд был вынужден направиться на север. По пути был захвачен с грузом контрабанды английский пароход «Калхасж С призовой командой он стал сопровождать крейсера

При подходе к Курильским островам отряд встретил сильный туман, делавший форсирование пролива опасным. Только «Калхас» сумел уловить «окно» в тумане и войти в Охотское море, а крейсера были вынуждены вернуться к Сангарскому проливу. Другого пути не было, так как уголь уже кончался.

29 июля отряд подошел к городу Хакодате и вошел в пролив. Теперь течение препятствовало движению кораблей Однако японских крейсеров поблизости не оказалось. Адмирал Камимура стерег русские крейсера к югу от Японии, предполагая, что они сделают попытку прорваться в Желтое море и соединиться с Порт-Артурской эскадрой Корабли береговой обороны не оказали противодействия. Крейсера вошли в Японское море, а 1 августа благополучно отшвартовались во Владивосток