Вскоре после падения Мерва умер Мухаммед, и борьбу с монголами продолжил его сын Джелаль-эд-Дин. Ему удалось собрать большое войско и разбить 30-тысячный отряд монголов у Кабула. Против Джелаль-эд-Дина двинулся Чингисхан с основными силами. 9 декабря 1221 года между ними произошла битва на берегу реки Инд. Монголы разгромили фланги хорезмцев и прижали их центр к Инду. Джелаль-эд-Дин с четырьмя тысячами уцелевших воинов спасся вплавь.

В последующие годы монголы закончили покорение Хорезма и вторглись в Тибет. В 1225 году Чингисхан с богатой добычей возвратился в Монголию.

Отряд Субедэ (Субедея), пройдя через Северный Иран, в 1222 году вторгся на Кавказ, разбил войско грузинского царя, взял Дербент и через Ширванское ущелье вошел в половецкие степи. Монголы нанесли поражение войску половцев, лезгинов, черкесов и аланов, а в начале 1223 года совершили набег на Крым, где захватили Сурож (Судак). Весной они вернулись в половецкие степи и прогнали половцев к Днепру.

Половецкий хан Котян попросил о помощи своего зятя, галицкого князя Мстислава. Тот собрал в Киеве совет южнорусских князей, на котором было решено выставить объединенное войско против монголов. Вместе с половцами оно сосредоточилось на правом берегу Днепра у Олешья.

Князья Даниил Волынский и Мстислав Галицкий с тысячью всадников переправились через Днепр и разбили передовой отряд монголов. Однако этот успех погубил русско-половецкое войско. Не имея ясного представления о силах противника, оно двинулось за Днепр в половецкие степи.

Через девять дней союзники подошли к реке Калке (Калец). Тут проявилось соперничество двух наиболее могущественных князей – Мстислава Киевского и Мстислава Галицкого. Киевский князь предлагал обороняться на правом берегу Калки, а галицкий князь вместе с большинством других князей и половцами 31 мая 1223 года переправились через реку. Передовой отряд Даниила Волынского и половецкого полководца Яруна внезапно наткнулся на главные силы Субедэ и был обращен в бегство. Беглецы смешали ряды дружины Мстислава Галицкого. Вслед за ними в расположение главных сил русского войска ворвалась монгольская конница. Русские дружины в беспорядке бежали за Калку и далее к Днепру. Спастись удалось только Мстиславу Галицкому и Даниилу Волынскому с остатками своих дружин. Шесть князей, в том числе Мстислав Черниговский, погибли.

Монголы осадили лагерь Мстислава Киевского. Его дружине удалось отбить несколько атак. Тогда Субедэ обещал за выкуп отпустить Мстислава с воинами восвояси. Однако когда русские вышли из лагеря, монголы захватили их в плен, а Мстислава Киевского и двоих союзных ему князей казнили страшной смертью. На несчастных положили доски, а на них восседали пирующие монгольские военачальники.

После победы при Калке Джебэ и Субедэ двинулись к средней Волге. Здесь монголы не смогли сломить сопротивление волжских булгар и прикаспийскими степями вернулись в Азию, где в 1225 году соединились с армией Чингисхана.

В 1227 году умерли Чингисхан и его старший сын Джучи. Великим ханом стал второй сын Чингисхана Угэдэй (Октай). После смерти Чингисхана Монгольская империя была разделена между его сыновьями на четыре ханства. Сам великий хан правил в Восточном ханстве, включавшем Монголию, север Китая, Маньчжурию и часть Индии. Его брат Джагатай получил Среднюю Азию и верховья Оби и Иртыша. Улус Джучи, включающий обширную территорию от северного Туркестана до низовий Дуная, возглавил его сын Бату (Батый). Персидское ханство, включавшее собственно Персию и Афганистан, возглавил Хулагу.

В 1234 году было закончено покорение чжурчжэньского государства Цзинь на территории Северо-Восточного Китая. В 1235 году Октай созвал курултай, на котором было решено предпринять походы в Корею, Южный Китай, Индию и в Европу. Поход против европейских стран возглавили сын Джучи Бату (Батый) и Субедэ.

В феврале 1236 года они сосредоточили войско в верховьях Иртыша и направились к средней Волге. Здесь монголы покорили государство волжских булгар, а потом двинулись на Русь. В этом же году было завершено покорение Армении и Грузии, ослабленных войной с хорезмшахом Джелаль-эд-Дином, в 1226 году захватившим и разграбившим Тбилиси.

В 1237 году монгольское войско вторглось в Рязанское княжество. Татары (так на Руси называли монголов) разбили на реке Воронеж передовой отряд рязанцев. Рязанский князь и его вассалы князья муромский и пронский обратились за помощью к великому князю владимирскому Юрию Всеволодовичу, однако его рать не успела предотвратить падение Рязани. Город был взят 25 декабря после 9-дневной осады.

Батый двинулся через Коломну на Москву. Под Коломной монголы разбили войско владимирского князя (самого князя с дружиной в его рядах не было). Батый сжег Москву и пошел на Владимир. 7 февраля 1238 года город был взят после четырехдневной осады.

Князь Юрий Всеволодович пытался собрать силы северо-восточных русских княжеств. Он встал со своим войском на реке Сити, недалеко от развилки дорог на Новгород и Белоозерск. 4 марта 1238 года монголы внезапно появились, пройдя через Тверь и Ярославль, и ударили во фланг армии владимирского князя. Юрий Владимирович был убит, а войско его рассеяно.

Дальнейший путь монголов лежал в сторону Новгорода. Войско Батыя взяло Торжок. Но у урочища Игнач Крест в 200 км от Новгорода монгольская армия неожиданно повернула назад. Причины этого поворота не вполне ясны и сегодня.

Зимой 1239 года армия Батыя начала большой поход в Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Из половецких степей монголы выступили к Чернигову, который был без особого труда взят и сожжен. Потом Батый направился к Киеву. С помощью осадных орудий монголы разрушили стены. В 1240 году Киев пал.

В январе 1241 года Батый разделил свою армию на три отряда. Один отряд вторгся в Польшу, другой – в Силезию и Моравию, третий – в Венгрию и Трансильванию. Первые два отряда совместными усилиями взяли Сандомир, а затем разделились. Один взял Ленчицу, и другой разбил 18 марта 1241 года при Шидловице польское войско, а затем безуспешно осаждал Бреслау. Под Лигницем оба отряда опять соединились и смогли нанести поражение объединенному войску немецких и польских рыцарей. Это сражение произошло 9 апреля у деревни Вальштедт.

Затем монголы двинулись в Моравию. Здесь богемскому боярину Ярославу удалось у Ольмюца разбить отряд монгольского военачальника Петы. В Чехии монголов встретили объединенные войска чешского короля и герцогов Австрии и Каринтии. Пете пришлось отступить.

Главные силы монголов во главе с Батыем наступали в Венгрии. 12 марта 1241 года им удалось разбить отряды венгров, оборонявшие Карпатские проходы у городов Унгвар и Мункач. Король Венгрии Бела IV со своей армией находился в Пеште. Между тем в Венгрию стекались отряды монголов со всей Европы, поскольку на Венгерской равнине было в избытке травы для их коней. В конце июня сюда пришли отряд Субедэ из Польши и отряд Петы из Моравии. 16 марта 1241 года монгольские авангарды появились у Пешта. Здесь им противостояла соединенная армия венгров, хорватов, австрийцев и французских рыцарей. Батый осаждал Пешт в течение двух месяцев, но так и не решился штурмовать сильную крепость, обороняемую многочисленным гарнизоном, и отступил от города.