20 апреля японцы провели массированный налет на район Импхал. Бомбардировщики Ки-21 бомбили Импхал, а Ки-48 — аэродром Юньнань. Прикрытие обеспечивали истребители 50-го и 64-го сентаев. Из Импхала вылетели десять «Мохоуков» Mk IV из 5-го дивизиона RAF. Английские пилоты заметили 18 бомбардировщиков Ки-21, летевших на высоте 6100 метров. Их сопровождали 24 истребителя Ки-43, летевших на 1200 метров выше. Англичанам не удалось набрать нужную высоту, только два звена смогли атаковать бомбардировщики. Флайт-лейтенант Рейзи и флаинг-офицер Мак-Грегор заявили по одному поврежденному Ки-21. Тем временем в бой вступили шесть Ки-43. Рейзи поспешил выйти из боя, но увидел, что Мак-Грегор сражается с пятью или шестью «Хаябусами». Рейзи поспешил на помощь своему товарищу, прошив одному Ки-43 двигатель и кабину. Тем временем Мак-Грегор атаковал второго японца, который на высоте 900 метров свалился в штопор. Обоим пилотам засчитали по одной вероятной победе. Из вылета не вернулись два «Мохоука». Флайт-сержанта Симпсона и флайт-сержанта Фримена посчитали погибшими. Лейтенант Такахаси и старший сержант Такура из 64-го сентая заявили по одной победе, а сержант Сатоси Анабуки из 50-го сентая — две победы. В тот же день по донесению из 64-го сентая погибли два японских пилота. Поскольку в тот день ни один другой английский пилот не заявлял побед, вполне вероятно, что речь идет о пилотах, сбитых Рейзи и Мак-Грегором.

Утром 21 апреля Импхал бомбили 27 бомбардировщиков Ки-21 под прикрытием 16 «Хаябус» из 50-го сентая. На перехват вылетело восемь «Мохоуков» Mk IV из 155-го дивизиона RAF, которые набрали высоту 8200 метров. На высоте 6700 метров англичане заметили японские бомбардировщики, а на высоте 7900 шли истребители сопровождения. Англичанам не удалось перехватить бомбардировщики. Японцы успели сбросить бомбы и уйти. А истребители приняли бой У двух «Мохоуков» сняли четыре 7,7-мм пулемета «Браунинг», расположенные в крыльях, чтобы улучшить летные качества машин на большой высоте. Звено облегченных «Мохоуков» вела бой с японцами, и хотя оба пилота видели попадания в один Ки-43, мощность залпа двух оставшихся 7,7-мм пулеметов была явно недостаточной. Третье звено вело круговой бой, в ходе которого флаинг-офицер Мейер доложил о повреждении одного Ки-43. Сержант Анабуки в том бою заявил очередную победу над «Мохауком».

Ки-43-I-Хей из 47-го сентая, пример облезшего камуфляжа.

Около 15:00 того же дня пилоты 64-го сентая услышали гул моторов и попытались взлететь. На старте унтер-офицер Акабане столкнулся с другим «Хаябусой» и получил смертельное ранение. 1 мая 2-й чутай 64-го сентая перехватил над Рангуном девять бомбардировщиков В-24, сержант Ватанабе атаковал сзади одного «Либерейтора». После долгого поединка с хвостовым бортстрелком Ватанабе удалось приблизиться и разбить пропеллером башню с турелыо. После чего сержанту пришлось сажать поврежденный самолет. Лейтенант Юкимото и унтер-офицер Такахама атаковали и сбили поврежденный В-24. После этого боя Ватанабе получил благодарность в приказе по 5-му хикошидану.

Несколько дней спустя, лейтенант Хирао Юкимото перехватил одиночный Р-38 или F-5. В лобовой атаке ему удалось повредить двигатель «Лайтнинга», но тут у Юкимото отказали пулеметы. Тогда лейтенант пристроился к Р-38 параллельным курсом, достал пистолет и начал подавать знаки пилоту, чтобы тот поворачивал. Пилот «Лайтнинга» помахал платком и повернул в сторону Мингаладона, где разбился, совершая вынужденную посадку. Лейтенант Юкимото был награжден похвальной грамотой. 11 мая Юкимото участвовал в перехвате над Рангуном бомбардировщиков В-24. Бортстрелки «Либерейтора» повредили «Хаябусу» лейтенанта. Юкимото выпрыгнул из горящего Ки-43 на высоте всего 150 метров и погиб, не успев раскрыть парашют. 4 мая 50-й сентай вел над Кокс-Базаром бой с «Харрикейнами» из 79-го дивизиона RAF. Один «Харрикейн» сбил сержант Сатоси Анабуки.

Вечером 14 мая 64-й сентай перебазировался из Таунгоу в Хехо. Утром следующего дня 23 «Хаябусы» из 64-го сентая сопровождали бомбардировщики, бомбившие Куньмин. На базу не вернулся один бомбардировщик и командир 3-го чутая 64-го сентая, лейтенант Такеси Эндо.

Лейтенант Ито и старший сержант Такува сбили один Р-40. Более 40 Ки- 43–11 из 50-го и 64-го сентаев совершили налет на Кокс-Базар. В воздухе японцы заметили четыре «Харрикейна» и одного «Бленхейма». Капитан Куроэ подбил «Харрикейн» и преследовал его до тех пор, пока тот не врезался в дерево. Другие пилоты 64-го сентая также одержали победы: старший сержант Хасогая сбил «Харрикейн», а лейтенант Такахаси — «Бленхейм», который упал в море. Нарвался на огонь зенитной артиллерии и погиб сержант Хирано. На обратной дороге летчики 64-го сентая заметили девять бомбардировщиков В-24 «Митчелл» и сбили одного из них.

22 мая майор Хиросе совершил налет на Читтагонг силами 64- го сентая. Его пилоты сбили пять самолетов противника, в том числе по одному «Харрикейну» записали пилотам одного звена: капитану Миябе. лейтенанту Хиноки и лейтенанту Такахаси. Три «Хаябусы» получили повреждения. В тот же день Ки-43-II из 50-го сентая сопровождали Ки-48. Над Дохазари отряд перехватили «Харрикейны» из 67-го дивизиона RAF. Двух англичан сбил сержант Сатоси Анабуки из 3-го чутая 50-го сентая. 29 мая из налета на Читтагонг не вернулся 22-летний сержант Миё- си Ватанабе, который в составе 64- го сентая одержал не менее шести воздушных побед. Над Читтагонгом сержант Анабуги сбил «Харрикейна» из 136-го дивизиона RAF. пилотированного сержантом А.Б. Пэдди Кирноном.

Камуфлированный Ки-43-I-Хей, 47-й сентай, начало 1944 года. На заднем плане виден неокрашенный истребитель Ки-44.

Камуфлированный Ки-43-II-Ko ранней производственной серии. На заднем плане виден неокрашенный самолет. Оба самолета принадлежали одной части.

В июне 1943 года начался период дождей. 2-й чутай 64-го сентая перебазировался в Палембанг, чтобы там «переждать» нелетную погоду. 3-й чутай вместе со штабом сентая перебазировался на аэродром в Сунгей-Патани, а 1-й чутай остался в Мингаладоне. Используя передышку, командование чутая подвело итог прошедших боев. В период с 8 декабря 1941 года по июнь 1943 года 64-й сентая одержал 186 подтвержденных побед, 10 вероятных побед и одну коллективную победу, одержанную совместно с самолетами другой части.

Но японские успехи в воздушной войне в Китае подходили к концу. Союзники получали новые, лучшие машины. Пилоты набирались опыта и решимости драться. Поэтому сентай потерял 61 пилота, в том числе многих закаленных в боях ветеранов, которых сбить было не так-то просто.

На протяжении 1943 года постепенно обозначалось качественное и количественное превосходство союзников в воздухе на Тихом океане и в Юго-Восточной Азии. От этого в первую очередь страдало снабжение боевых частей японской армии. С опозданием и в меньших количествах поступали боеприпасы, медикаменты, запасные части. Лишь благодаря самоотверженной работе механиков сентай, дислоцированные в Бирме и Китае, еще сохраняли боеспособность. Однако число боеспособных самолетов неуклонно снижалось. Даже самые оптимистично настроенные пилоты видели, что Япония не может позволить себе разменивать самолеты с противником даже в отношении один к трем. Вскоре в небе над Бирмой появились современные союзнические истребители, по своим характеристикам превосходящие «Хаябусы». Речь идет о P-38G и Н «Лайтнинг» и Р-51А «Мустанг».