В сентябре 64-й сентай получил новые самолеты Ки-43-III-Ko, на которых летал уже до конца войны. События в Бирме принимали для японской армии драматический характер. Не в лучшем положении оказался и 5-й хикошидан. Лихорадка и тропические болезни собирали богатый урожай среди летного и технического состава. Во время одной из операций по сопровождению транспортных самолетов, четырем «Хаябусам» 64-го сентая пришлось приземлиться из-за того, что погода внезапно испортилась. Остальные Ки-43 наткнулись в воздухе на несколько «Дакот» С-47 и попытались их атаковать. Однако рядом кружили союзнические истребители: 28 Р-40 «Уорхоук» и Р-38 «Лайтнинг». Капитан Ходзё был смертельно ранен в горло и новый командир когекитая доложил о том, что у него почти не осталось летчиков. Спустя два дня окруженные в районе Теньюе японские части были уничтожены китайцами. В августе в сентай прибыло семь новых пилотов-офицеров, студентов разных университетов. Лейтенант Т. Аизава сумел починить бортовые радиостанции и научил техников поддерживать электронику в рабочем состоянии. Однако на практике радиостанциями так никто и не пользовался.

13 сентября лейтенант X. Мацуи из 64-го сентая перехватил над Рангуном Р-38, но был сбит и получил смертельную рану. В последний день сентября сержант Т. Икезава сбил «Москито», который проводил авиаразведку над Мейктилой.

В октябре 1944 года в составе 5-го хикошидана входили следующие части, действующие на территории Бирмы, Сиама и Индокитая: 8-й сентай — 25 Ки-48 50-й сентай — 6 Ки-84 64-й сентай — 20 Ки-43-Ш-Ко 81-й сентай — 13 Ки-46. Утром 6 октября капитан Сабуро Накамура сержант Икезава и сержант Накано сбили над Мейктилой «Бьюфайтер». В полдень того же дня капитан Сабуо Накамура и другие пилоты 64-го сентая перехватили над Мандалой 14 В-25. Японцы атаковали американцев сзади, но бортстрелки сбили самолет капитана. Накамура посмертно был награжден благодарностью в приказе по 5-му хикошидану. Он имел на боевом счету 20 самолетов, сбитых в воздухе или уничтоженных на земле. В том бою пилоты 64-го сентая сбили два В-25. На следующий день «Хаябусы» 64-го сентая вместе с Ки-84 из 50-го сентая перехватили группу В-24. Сержант Като атаковал ведущий бомбардировщик, который попытался отвернуть и столкнулся в воздухе с другим «Либерейтором». Оба В-24 упали. 8 ноября во время атаки на наземные цели пилоты 64-го сентая заметили летящий на небольшой высоте транспортный самолет. Сержант Р. Ямамото сбил его совместно со взводными Ямагучи и Икедой. В ходе боя Икеда погиб, когда его Ки-43-III зацепился за дерево и взорвался.

Правая вспомогательная приборная доска Ки-43-I.

12 декабря 20 Ки-43 из 64-го сентая сбросили зажигательные бомбы на перекресток в районе Калева. На следующий день сентай совершил налет на склады в Маунгдаве. В ходе вылета «Хаябусам» пришлось вести бой с тридцатью «Спитфайрами». Японцам удалось сбить один английский истребитель. 14 декабря 20 «Хаябус». ведомых командиром 64-го сентая. наткнулись над дорогой Бхамо-Лашо на шесть двухмоторных транспортных самолетов, прикрытых двенадцатью истребителями Р-47 "Тандерболт». Пилоты 64-го сентая доложили о том, что все транспортные самолеты и два Р-47 были сбиты, потери японской стороны составили два Ки-43.

6 января 1945 года 24 истребителя атаковали в районе Еу союзническую танковую часть, а потом обстреляли аэродром Еу. На следующий день «Хаябусы» из 64-го сентая сопровождали Ки-84 из 50-го сентая, которые должны были бомбить Акьяб. Перед целью группу перехватили 30 «Спитфайров», а командир 64-го сентая, майор Это обнаружил летающую лодку. Это со своим звеном атаковал лодку и сбил ее. Вскоре японцев атаковали 30 «Спитфайров». Англичане сбили три японских истребителя, пилоты погибли. Командир сбил одного «Спитфайра», но его машина получила серьезные повреждения, и майору пришлось совершать вынужденную посадку, едва он перевалил за линию фронта.

Тем временем, 50-й сентай, который с 1942 года сражался в Бирме совместно с 64-м сентаем, перебросили в Сайгон для защиты Индокитая. 64-й сентай остался единственной истребительной частью в Бирме. Противник господствовал в воздухе безраздельно, даже в районе аэродрома 64-го сентая в Мейктиле. 15 января двенадцать Ки-43 перехватили над Мейктилой двух «Москито». Старший сержант Китадзима и взводный Икеда сбили одного, а звено старшего сержанта Комукаи — другого. В тот же день 12 «Хаябус» завязали бой с истребителями Р-47 «Тандерболт». Спустя некоторое время на помощь подоспели «Лайтнинги». В бою погиб капитан С. Озаки, а «Хаябуса» старшего сержанта Комукаи разбился о дерево. Пилот каким-то чудом остался жив. Вечером 64-й сентай перебазировался в Пиньмань.

Три снимки правого борта кабины Ки-43-I. На нижнем снимке видны детали кресла пилота.

11 февраля, одиннадцать Ки-43 из 64-го сентая патрулировали воздушное пространство над островом Рамрии, откуда шла эвакуация японских войск. Позднее 13 «Хаябус» атаковали союзнические танковые части в районе Миньму. По ходу дела пилоты заявили два сбитых истребителя. В тот день погиб сержант Кадокура, сбитый командиром эскадрильи Дж. Лейси, командующим 17-м дивизионом RAF. 26 февраля 64-й сентай вел над Мейктилой бой с «Тандерболтами». Японцы заявили один сбитый истребитель и один сбитый вероятно. Потери японской стороны составили один самолет и одного пилота. 3 и 4 марта 5-й хикошидан держал в воздухе все способные летать самолеты: 17 Ки-43-III-Ko из 64-го сентая, 9 легких бомбардировщиков Ки-48 из 8-го сентая, четыре средних бомбардировщика Ки-21 из 58-го сентая и три разведывательных Ки-46 из 81-го сентая. Японцы бомбили союзнические части в Бирме.

Вскоре командование 5-го хикошидана запретило истребителям ввязываться в воздушные бои. Этот приказ был вынужденным шагом в виду подавляющего численного превосходства противника и тяжелого положения тыловых служб снабжения. 64-й сентай перебазировался из Мингаладона в Маубин. Почти каждый день пилоты смотрели в небо, в котором постоянно присутствовали союзнические самолеты. Над Паккоку нескольким Ки-43 удалось сбить легкий самолет «Остер». Ночью 25 марта семь Ки-43 из 64-го сентая, три Ки-21 из 58-го сентая, четыре Ки-48 из 8-го сентая и один разведывательный Ки-46 нанесли удар по порту и аэродрому Акьяб. Вернувшиеся на базу пилоты доложили об уничтожении 20 самолетов и потоплении четырех кораблей. На рассвете следующего дня три «Хаябусы», вылетевшие из Маубина, оказались перехваченными пятьюдесятью Р-51. Все три японских пилота погибли в неравном бою. 29 марта капитан Т. Йонекура патрулировал во главе отряда «Хаябус» из 64-го сентая железнодорожную ветку в районе границы Бирмы и Сиама. Японцы перехватили группу из шести бомбардировщиков В-24 и заявили три сбитых бомбардировщика, потеряв одного пилота и один самолет.