Кабина Ки-43-I. Видны: главная приборная доска, вспомогательная приборная доска, штурвал.

На рассвете 28 марта Ки-43-II из 64-го сентая провели налет на район Тама, а 4 апреля японцы бомбили новый аэродром северо-западнее Индава. В тот же день 26 Р-51 и 12 Р-38 совершили внезапный налет на базы 50-го сентая в Хехо и Самонкане. На земле сгорело пятнадцать «Хаябус», погибло четверо пилотов. 6 апреля Ки-43 из 64-го сентая бомбили Калат и Моул. На следующие сутки, ночью, капитан Миябе и унтер-офицер Цубоне сбросили бомбы на аэродром Калат. Действовавший в одиночку Миябе, пролетая над аэродромом, заметил идущий на посадку транспортный самолет. Миябе дважды обстрелял его и доложил, что самолет загорелся, упал и взорвался. В действительности японский пилот повредил «Дакоту» из 194-го дивизиона RAF. Экипаж флайт-лейтенанта Белла уцелел, но самолет пришлось списать. Через двадцать минут Миябе снова пролетел над аэродромом и в свете посадочных огней сбросил бомбы. На протяжении двух следующих ночей 64-й сентай провел еще два успешных налета на аэродром.

В апреле 1944 года в сентаях произошли организационные изменения. До того времени сентай включал в себя только летный состав, а наземное обслуживание обеспечивали приданные части. В апреле 1944 года часть технического обеспечения включили в состав сентая. С этого момента сентай делился на боевой хикотай и технический сейбитай. Хикотай подразделялся на три когекитая (дословно «штурмовых отряда») — так теперь стали называться чутаи. На практике новое название не использовалось, летчики говорили по старинке — «чутай». Тремя когекитаями (чутаями) командовал хикотайчё, а себитаем командовал себитайчё. Командира сентая называли теперь сентайчё.

Первым хикотайчё 64-го сентая стал капитан Хидео Миябе. К 11 апреля число истребителей в сентае возросло до 30. На следующий день все тридцать Ки-43-II 64-го сентая участвовали в разведывательном вылете в районе Димапур. Японцы обнаружили в воздухе три «Спитфайра» Mk VIII. Майор Хиросе заявил одну воздушную победу, но союзники в тот день потерь не понесли. Взводный офицер Резуэлл из 81-го дивизиона RAF записал один сбитый «Оскар». 13 апреля «Хаябусы» из 64-го сентая сбросили 50-кг бомбы на английские сухопутные части в районе Моул.

15 апреля 15 Ки-43-II из 64-го сентая вместе с 35 Ки-43 из 50-го сентая и девятью Ки-48 из 18-го сентая утром совершили налет на Импхал. На этот раз радар и посты наблюдения заметили японцев, шедших к цели на высоте 5000 метров. На их перехват вылетели «Спитфайры» из 136-го и 81-го дивизионов RAF. Вскоре завязался воздушный бой. Англичанам не удалось прорваться к бомбардировщикам. Взводный офицер Розуэлл сбил одного «Оскара», еще два Ки-43 получили повреждения.

Спустя два дня 64-й сентай потерял над Импхалом четырех молодых, но перспективных пилотов. В тот день 50 Ки-43-II из 64-го и 204-го сентаев сопровождали шесть бомбардировщиков Ки-21 — II из 12-го сентая. Над целью японцев атаковали «Спитфайры» из 81-го и 607-го дивизионов RAF. Взводный офицер Пирт из 81-го дивизиона записал на свой счет одного сбитого и двух поврежденных «Оскаров», а взводный офицер Уайт — одного «Оскара», сбитого вероятно. Один «Хаябуса» совершил вынужденную посадку по дороге на базу. На этот раз английские пилоты явно поскромничали, потери японцев были тяжелее. Унтер-офицер Сяке из 64-го сентая доложил об одном сбитом «Спитфайре», однако в том бою англичане не потеряли ни одного самолета. Японцы бомбили и обстреляли английские части, дислоцированные в районе Импхала, причинив им ощутимые потери.

26 апреля над Импхалом появились восемь бомбардировщиков Ки-48 в сопровождении 50 «Хаябус» из 50-го, 64-го и 204-го сентаев. Общее командование отрядом осуществлял майор Аизава, командир 204-го сентая. По дороге к цели, над Араканом, капитан Хидео Миябе заметил большой четырехмоторный самолет. Он отделился от отряда и атаковал противника. Миябе удалось поразить правый внутренний двигатель бомбардировщика. Американский пилот ушел вправо и скрыло в облаках. Миябе сумел его найти и снова атаковал. Вернувшись на базу, майор Аизава записал за капитаном победу над новым американским бомбардировщиком В-29 «Суперфортресс». В действительности, этот В-29 (42-6330 из 444-й бомбардировочной группы) лишь получил повреждения, которые не помешали ему доставить по назначению 7500 литров бензина. В это же самое время лейтенант Сумино из 64-го сентая в ходе налета на аэродром Импхал, сбил союзнический истребитель.

Главная и вспомогательная приборные доски Ки-43-I (Фрагмент оригинальной инструкции, добытой союзнической разведкой).

На следующий день лейтенант Сумино сбил над Араканом Р-38, но во время боя сам был ранен в левую руку. В тот же день два «Лайтнинга» из 459-го истребительного дивизиона совершили внезапный налет на аэродром Мейктила и уничтожили на земле три выруливающих «Хаябусы». Погибли капитан Куросава, 2-й лейтенант Кимура и взводный Ватанабе. Унтер-офицер Киносита сумел взлететь и сбить один Р-38. 6 июня в 10:00 над Мейктилой «Хаябусы» 64-го и 204-го сентаев вели бой с 20 истребителями P-38J «Лайтнинг» из 459-го истребительного дивизиона. Дивизион действовал двумя группами по десять машин. Группами командовали подполковник Верл Люринг и капитан Бродфут. Лейтенант Сумино, лучший ас сентая, имевший на боевом счету 27 сбитых самолетов (из них 25 он сбил еще до того, как ему исполнился 21 год), вступил в бой с Р-38. На помощь американцу поспешил второй «Лайтнинг». За штурвалом второго самолета сидел техасец майор Максвелл X. Гленн (Майор Гленн за войну сбил 7,5 самолетов, три на Р-38Н-5 и 4,5 на P-38J-10, став третьим по результатам асом своего дивизиона). Гленн прошил самолет Сумино длинной прицельной очередью, пущенной из 20-мм пушки и четырех 12.7-мм пулеметов, попав в кабину истребителя. «Хаябуса» загорелся и рухнул на землю. Когда из обгорелых обломков самолета извлекли останки пилота, выяснилось, что Сумино погиб мгновенной смертью — 20-мм снаряд попал ему в голову. «Лайтнинги» действовали очень успешно — к концу дня в 64-м сентае осталось только семь «Хаябус» и три офицера-пилота. Американцы потеряли три Р-38, пилотированные лейтенантом Уильямом Баумайстером, лейтенантом Бердеттом Гудричем (5,5 побед) и капитаном Уолтером Ф. Дюком — лучшим асом 459-го дивизиона (10 побед). Все офицеры попали в плен (Дюк умер в плену 1 января 1945 года.). Вскоре наступил период дождей, и 64-й сентай перебросили в Сайгон. 50-й и 204-й сентай остались в Мейктиле.

В середине июня 64-й сентай лишился очередного командира — майора Йосио Хиросе отозвали в Японию. В Бангкоке капитан Накамура вместе с несколькими другими офицерами готовили таиландских летчиков, а капитан Хидео Миябе натаскивал в Сайгоне молодых японских летчиков. В конце июня прибыл новый командир 64-го сентая — майор Тоёки Это. 64-й сентай вернулся в Бирму, сменив 50-й и 204-й сентай. В начали июля операцию «Импхал» прекратили. Вскоре после этого началось отступление японской армии. 2 августа в районе Миткитна союзники полностью уничтожили японские части, и истребительные сентай получили новое задание — доставлять снабжение для отступающих колонн. Союзники располагали большим числом зенитных орудий, поэтому самолетам приходилось держаться как можно ближе к горам. В результате лишь немногие контейнеры с грузами попали по назначению. В числе прочих попыток сдержать наступление союзников, самолеты 64-го сентая пытались разбомбить мост в Эйцу. чтобы перерезать путь, по которому снабжались китайцы. В налете участвовало двадцать машин. Но японцам удалось лишь повредить мост. В ходе операции погиб один из ветеранов сентая — унтер-офицер Сяке.