В кампании 1899 г. дальномер Барра и Струда испытывался в Учебном артиллерийском отряде и показал «прекрасные результаты». Однако решение управляющего министерством о расширенных испытаниях двух дальномеров в 1900 г. повисло в воздухе из‑за стремления ГУКиС добиться снижения изобретателями их стоимости. В кампаниях 1901 и 1902 гг. дальномеры Барра и Струда вновь испытывались в отряде и «вполне оправдали репутацию приборов лучшего назначения». Одновременно выяснилось, что дальномер, предложенный германской фирмой Цейса, неудобен и нуждается в доработке. Тем не менее настойчивость ГУКиС в экономии казенной копейки привела к преступному промедлению в принятии дальномера Барра и Струда на вооружение кораблей флота В 1903 г. он в очередной раз испытывался (!) в Учебно–артиллерийском отряде. К началу Русско–японской войны лишь на некоторых кораблях эскадры Тихого океана имелись единичные экземпляры дальномеров этой системы, прочно утвердившейся на всех броненосцах и крейсерах японского флота.

Аналогичная ситуация, напоминавшая судьбу отечественных радиостанций, сложилась с оптическими прицелами, впервые с успехом примененными американским флотом в испано-американской войне 1898 г. Волокита с выбором типа прицела (систем Мякишева, Гейслера, Апостоли, Перепелкина), вызванная нежеланием ГУКиС потратиться на приобретение готового или на отечественный опыт серийного производства, тянулась с 1899 по 1903 г. Отдельные экземпляры прицелов прошли испытания в отряде, но эти важнейшие приборы до войны успел получить единственный корабль флота—броненосец «Ослябя», к тому же опоздавший на театр военных действий…

В кампании 1902 г. на броненосцах «Адмирал Ушаков» и «Генерал–адмирал Апраксин» впервые применялись 47–мм. учебные стволы вместо прежних 37–мм, что позволяло в 2 раза увеличить дистанции учебных стрельб. Это новшество удалось осуществить благодаря настойчивости З. П. Рожественского, зато другие его важные предложения (о включении начальника отряда в МТК с совещательным голосом и о создании «инструментальной камеры» для выверки дальномерных приборов) так и остались на бумаге.

В 1902 г. новый старший артиллерист «Адмирала Ушакова» лейтенант А. А. Янович испытал установленные на броненосце приборы управления огнем системы Барра и Струда. Принятые в английском и японском флотах, эти приборы требовали завода механизма и были найдены слишком сложными и неудобными в эксплуатации по сравнению с отечественной системой Гейслера.

Своеобразной вершиной подготовки комендоров в Учебно-артиллерийском отряде являлись стрельбы на «относительно большие дистанции», которые в 1900–1902 гг. велись по земляным сооружениям на о. Карлос с 25–32 кбт. З. П. Рожественский полагал, что при этом легче оценивались результаты, чем при стрельбе по морской цели: вздымавшиеся снарядами земляные столбы были гораздо лучше видны по сравнению со всплесками падений в воду. Верное, но опасное заключение: во время войны с японцами русским пришлось стрелять именно по морским целям при нерешенности вопроса пристрелки, особенно эскадренной, и при чисто умозрительном представлении об эффективности своего огня.

В 1901 г. на отряде при стрельбе с дистанций 25–32 кбт. пристрелку начинали 120–мм. пушки, после чего все 254–мм. орудия в порядке номеров производили по одному выстрелу, за которыми следовал «беглый огонь». Такой способ стрельбы, удобный в пределах досягаемости патронных пушек, совершенно не годился для расстояний более 50 кбт. Опытов же стрельб на максимальную дальность 254–мм. орудий в Учебном артиллерийском отряде не производилось. Правда, это бы выглядело слишком «революционным» на фоне общепринятой практики эскадр Тихого океана и Черного моря, а также иностранных флотов того времени.

В августе 1901 г. отряд под флагом З. П. Рожественского принял участие в крупных «соединенных маневрах сухопутных войск и флота». Его корабли — крейсера «Минин» и «Память Азова», броненосцы «Адмирал Ушаков», «Адмирал Сенявин», «Адмирал Лазарев» и «Адмирал Грейг» вместе с «Воеводой» и номерными миноносцами оперировали в проливе Бьеркезунд в составе «наступающей эскадры». Отряд после тщательной подготовки и тренировок спешно перевез и высадил войска и артиллерию 23–й пехотной дивизии, предварив их судовым десантом в количестве 766 человек.

Считая последний перспективным для высадки в первом эшелоне общевойскового десанта, З. П. Рожественский уделял особое внимание его подготовке и заслужил одобрение усомнившегося было в возможностях флота военного министра генерала А. Н. Куропаткина. Не менее важной была для Зиновия Петровича и похвала главнокомандующего войсками — великого князя Владимира Александровича, дяди Николая II. Император и сам присутствовал на маневрах, посетив «Минин» с императрицей в сопровождении высших чинов армии и флота. Мнение З. П. Рожественского о судовом десанте несомненно заслуживает внимания, хотя он и выступал противником выделения в составе флота морской пехоты. Зато перевозка русскими войск на боевых кораблях вместо транспортов порой вызывала удивление иностранных флагманов. Будущий противник Зиновия Петровича — японский адмирал Того — во время войны в Китае (1900 г.) обратил внимание на это обстоятельство, отметив для себя пренебрежительное отношение командования российской Тихоокеанской эскадры к боеготовности броненосцев и крейсеров.

В кампании 1902 г. З. П. Рожественскому представилась новая возможность отличиться перед царем: в июле ожидался визит в Ревель германского императора Вильгельма II, которого Николай II пытался поразить выучкой своего флота. Монархи поступали в духе взаимной любезности. Накануне, в августе 1901 г, Николай II присутствовал на маневрах германского флота с участием всех находившихся в его строю линейных сил — 9 эскадренных броненосцев и 4 броненосцев береговой обороны.

Таким образом, в июне — июле 1902 г. Учебный артиллерийский отряд, выполняя обычную программу стрельб, одновременно готовился к маневрам в присутствии двух императоров. Вильгельм II явился в Ревель 23 июля на яхте «Гогенцоллерн» в сопровождении крейсеров «Принц Генрих», «Ниобе» и миноносцев. Встреченный Николаем II на «Штандарте» у о. Нарген германский император под грохот салюта обошел внушительный строй кораблей на Ревельском рейде. Только Учебный артиллерийский отряд насчитывал 7 броненосцев, 2 броненосных крейсера, минный крейсер и 4 миноносца, на борту которых находилось 4700 офицеров и матросов. Кроме отряда в смотре участвовали яхты, крейсер «Светлана» и новые броненосцы «Победа» и «Ретвизан», превосходивший размерами и калибром главной артиллерии любой броненосец германского флота.

По предложению З. П. Рожественского оба монарха наблюдали за ходом маневров с крейсера «Минин». На борту ветерана собралась весьма примечательная компания: Николая II сопровождали генерал–адмирал, адмиралы П. П. Тыртов, Ф. К. Авелан, С. О. Макаров, О. К. Кремер, В. В. Ломан и А. А. Вирениус. В свите Вильгельма выделялись адмиралы принц Генрих Прусский, в будущем противник русских на Балтике, и морской министр А. фон Тирпиц, создатель германского флота открытого моря.

Первый же день пребывания высоких гостей на отряде ознаменовался контр–галсовой вспомогательной стрельбой по щитам, буксируемым миноносцами и отражением ночной «минной атаки» на якоре. С утра 24 июля Учебный артиллерийский отряд, подразделенный на два отделения броненосных кораблей и отделение миноносцев, продемонстрировал двухстороннее маневрирование со стрельбой из строев кильватера и фронта по плавучим и береговым щитам на острове Карлос. Корабли первого отделения — «Минин», «Память Азова», «Адмирал Сенявин», «Адмирал Ушаков» и «Император Александр I» — поражали цели с дистанций 15–23 кбт[49]. Завершили маневры высадка десанта, ночная контр–галсовая стрельба и смотр кораблей обоими монархами.