1632, июль, 1. Валленштейн присоединяется в Швабахе к армии Максимилиана Баварского. Близ Фюрта и замка Альте-Весте (Альтенберг, Альтенвальд) Валленштейн располагается лагерем с 60-тысячным войском (август). Густав, в распоряжении которого находится 20 тыс. солдат, разбивает лагерь у Нюрнберга и посылает за подкреплением. Прибывшие отряды делают численность его войска равной 45 тыс. человек.

1632, август, 31 —сентябрь, 4. Бой при Альте-Весте. Несколько раз Густав приказывает атаковать позиции Валленштейна. Однако тот выбрал удачное расположение: холмистая поверхность была покрыта густым кустарником. Все это не позволяет шведам ввести в бой свою грозную конницу или использовать артиллерию. Густав с тяжелыми потерями уводит войска. Поскольку в прилегающей к Нюрнбергу местности продовольствия было днем с огнем не найти, обе армии уходят: Густав на северо-запад, а Валленштейн на север.

1632, сентябрь – октябрь. Валленштейн вторгается в Саксонию. Густав, поняв, что его пути подвоза находятся в опасности, спешит на север. Валленштейн (теперь у него уже 30 тыс. войска) занимает окрестности Лейпцига. Он пытается помешать Густаву с 20 тыс. солдат перейти через реку Заале, но тщетно (ноябрь, 9).

1632, ноябрь, 9—15. Густав разбивает укрепленный лагерь у Наумбурга и ждет подкреплений. По совершенно непонятным причинам Валленштейн посылает Паппенгейма с большим отрядом в Галле. Проведав об этом, Густав немедленно пускается в путь с целью внезапно напасть на позиции Валленштейна.

Узнав о приближении Густава (к исходу 15 ноября), Валленштейн посылает к Паппенгейму за подкреплениями, а сам собирает оставшиеся войска, около 20 тыс. человек, и строит их в оборонительную позицию восточнее Лютцена. К югу от имперцев располагается раскопанная Лейпцигская дорога.

На следующее утро до 11 часов держится туман, который мешает Густаву немедленно начать атаку. Он выстраивает свои отряды (18 тыс. человек) южнее Лейпцигской дороги. Правое крыло его боевого порядка располагается напротив небольшого лесистого участка. Оба крыла, как и в битве при Брейтенфельде, состоят из кавалерийских эскадронов и взводов пехоты. Левым крылом командует Бернгард Саксон-Веймарский, правым крылом сам король, против него в стане имперцев находится граф Генрих Хольк.

Густав атакует конницу Холька, выбивает из придорожной канавы мушкетеров, захватывает батарею противника и обращает ее огонь против имперцев. Валленштейн приказывает зажечь Лютцен. Дым застилает глаза солдатам центра шведов; Валленштейн неожиданно предпринимает кавалерийскую атаку и опрокидывает центр. Но шведы не сдаются, Густав скачет, чтобы перебросить сюда войска. Завязывается конное сражение, в котором Густав-Адольф был убит. Командование берет на себя герцог Бернгард.

В эту решающую минуту прибывают 8 тыс. солдат Паппенгейма. Он пускает их в контратаку и снова вынуждает шведов отступить за Лейпцигскую дорогу. В этой стычке Паппенгейм получает смертельное ранение. Бернгард оттесняет войска Валленштейна к Лютцену, захватывает артиллерийские орудия имперцев, снова освобождает канаву и заставляет конницу Паппенгейма отступить. Валленштейн уводит свои войска в Галле, оставляя на поле боя артиллерию и снаряжение. Потери Валленштейна достигли 12 тыс., шведы лишились около 10 тыс. человек.

1632, ноябрь, 29. Смерть Фридриха от чумы.

1633. Валленштейн заявляет претензии на власть.

Сделав в Богемии предложения о мире Арниму и Бернгарду, которые не встретили у шведов понимания, Валленштейн громит Турна и завоевывает всю Силезию (октябрь). В то время как герцог Бернгард взял Регенсбург и занял Баварию, Валленштейн располагается на зимних квартирах в Богемии и составляет там заговор, стремясь занять престол чешского короля. Между тем император Фердинанд снова соглашается дать Валленштейну отставку.

1633, февраль, 24. Падение и смерть Валленштейна. Задуманный Валленштейном переворот заканчивается провалом. С кучкой приверженцев он бежит. Его, загнанного в угол, убивают свои же офицеры, вожаком которых был Маттиас Галлае. Король Венгерский Фердинанд (сын императора) официально назначается главнокомандующим имперской армией, а Галлае становится полевым генералом.

1633, март – апрель. Создание Гейльброннского союза для защиты дела протестантов. Инициатором Гейльброннского союза выступает канцлер Швеции Аксель Оксеншёрна, к которому переходит руководство шведской политикой в части, касающейся Германии. Он также возобновляет франко-шведский союз.

1634, июль. Боевые действия в Баварии. Герцог Бернгард и шведский генерал Густав Горн с 20-тысячным войском выступают из Аугсбурга к границе Баварии и Чехии с целью отвести в сторону направляющихся к Регенсбургу Фердинанда и Галласа. Протестантам удается взять Ландсгут, но зато они отдают Регенсбург и Донаувёрт войскам Фердинанда и Галласа; имперцы начинают осаду Нёрдлингена.

1634. Появление кардинала-инфанта. Юный принц Испанский Фердинанд, брат Филиппа IV, направляется во главе 20-тысячного войска из Италии в Испанию. Став кардиналом, Фердинанд получает прозвание «кардинал-инфант». Мадрид приказывает ему примкнуть в Баварии к армии императора.

1634, сентябрь, 2. Кардинал-инфант и венгерский король Фердинанд соединяются в Нёрдлингене. Объединенные войска молодых принцев королевских кровей (имена их обоих Фердинанд) насчитывают 35 тыс. человек. К Нёрдлингену подходит армия Горна и Бернгарда Веймарского с 16 тыс. пеших воинов и 9 тыс. кавалеристов.

1634, сентябрь, 6. Бой при Нёрдлингене. План, придуманный шведами и протестантами, не отличался изобретательностью, а исполнен он был вообще хуже некуда. Горн, командовавший левым крылом, должен атаковать правое крыло имперцев, которым командует король Фердинанд, расположившийся на укрепленном холме. Находящийся на открытой местности Бернгард должен удерживать левый фланг имперцев, состоящий из испанских частей. Вначале Горну сопутствует успех. Испытанные шведские солдаты берут штурмом укрепления и захватывают батареи имперцев. Но тут начинается неразбериха, а когда раздался взрыв (подорвался магазин с порохом, только что захваченный у противника), шведы оказываются в смятении. Кардинал-инфант, все равно не занятый пока что в бою, бросает свои войска на контратаку холма. Шведы слишком долго копались, готовясь дать залп по испанцам, и испанские пехотинцы, бывшие начеку, вовремя нагнулись, так что пули противника пролетели над их головами. И тут, пока еще шведы не успели перезарядить орудия, испанцы сами открывают огонь. Шведы пускаются с холма в бегство, а Горн посылает Бернгарду записку: прикрыть его отступление по равнине. Испанцы и имперцы теперь обращаются против отрядов Бернгарда, те не выдерживают и тоже пускаются в бегство. Сопротивление шведов было сломлено, вообще, их чуть не истребили. Горн попадает в плен. Потери протестантов составили 17 тыс. убитыми и ранеными и еще 4 тыс. пленными. Это сражение становится для шведов настоящей катастрофой. Политическим последствием битвы становится то, что кардинал Ришелье, католик, принимает на себя командование войсками протестантов. Теперь борьба между Габсбургами и Бурбонами идет уже в открытую.