Защитники города с помощью танков Т–34, броню которых не пробивали немецкие снаряды, давят фашистов гусеницами. Но их, к сожалению, мало, как и авиации. Терпят большой урон и гитлеровцы. Один раненый немец пишет в Германию: «Здесь идут бои, каких не было еще за весь поход в Россию. Когда мы подошли к Сталинграду, у нас было 140 человек в отряде, а 2 ноября их осталось 16. Не осталось ни одного офицера. Из Сталинграда ежедневно вывозят более тысячи раненых».

Геройски продолжает сражаться дивизия генерала А.И. Родимцева. На одной из улиц два советских пулеметчика сдерживали натиск целого вражеского батальона до тех пор, пока к ним не подоспело подкрепление. Ожесточенный бой шел на Мамаевом кургане, который вскоре превратился «в месиво земли, металла и крови» (Чуянов). Немцы покинули его, когда у них не осталось боеприпасов.

7 ноября 1942 года, в день празднования 25-й годовщины Октябрьской революции, защитники получили праздничные подарки из всех республик Советского Союза. Бойцы и командиры Сталинградского фронта в «Правде» опубликовали письмо Верховному Главнокомандующему товарищу Сталину: «Мы пишем Вам в разгар великого сражения, под гром несмолкаемой канонады, вой самолетов, на крутом берегу великой русской реки Волги, чтобы сказать Вам, и через Вас всему Советскому народу, что дух наш бодр, как никогда, воля тверда, руки наши не устали разить врага. Наше решение – стоять насмерть!»

Защитники Сталинграда начали подготовку к контрнаступлению. Один немец пишет родным: «Невероятно, с какой яростью русские защищают этот город. Кажется, все земные силы вышли на поверхность и мира никогда не будет. Партизаны взорвали мотодивизию, которая шла на помощь окруженной армии Паулюса». Свежие воинские части, переброшенные в Сталинград, начали окружать армию Паулюса. Кольцо с каждым днем стало постепенно сжиматься. Гитлер шлет Паулюсу ободряющую радиограмму: «Уверен, 6-я армия выполнит свой долг, а я сделаю все возможное для ее снабжения».

Продовольствие и боеприпасы немцы стали сбрасывать для армии Паулюса с самолетов. Для русской армии в Сталинграде снаряжение и боеприпасы подвозили с левого берега Волги на баржах, катерах, паромах и даже в лодках. Не всем удавалось из-за обстрела достигнуть противоположного берега, многие грузы шли ко дну. Только с установлением морозов снаряжение стали перевозить на машинах по льду. В центре города немцы установили виселицы, на которых нашли смерть попавшие к ним в плен русские солдаты.

25 немецких дивизий, оказавшихся в окружении, были хорошо оснащены. Паулюс на все предложения русских о сдаче отвечает отказом, надеясь на помощь Гитлера. В обращении к своим солдатам он пишет: «Вы должны преодолеть все трудности и биться с любым числом противника. Вы должны драться до тех пор, пока фюрер нам не поможет». Немцы делают отчаянные попытки прорваться к Волге. У одного убитого немецкого офицера нашли письмо к родным от 11 ноября 1942 года: «Нам надо дойти до Волги всего один километр. Но мы ведем борьбу за этот километр дольше, чем войну за всю Францию. Мы уложили здесь больше солдат, чем в борьбе за Севастополь, но русские стоят, как каменные глыбы».

Защитники города тоже несут большие потери. «Город сильно разрушен, многие заводы превратились в груду кирпича и металлолома. Резервы с трудом пробиваются с левого берега на правый. Льдины тормозят продвижение катеров. На улицах города идут непрерывные бои, Город буквально завален трупами как немецких, так и советских солдат, разбитыми танками и орудиями, железнодорожные станции изуродованы до неузнаваемости», – пишет в эти дни в дневнике Чуянов.

Антифашистский немецкий комитет «Свободная Германия» издает манифест: «В минуту смертельной опасности, нависшей над нашей родиной, организован комитет „Свободная Германия“. Он выражает мнения и чаяния многих немцев. Гитлер тянет Германию в бездну. Близится день, когда на Германию обрушатся удары со всех сторон. Войска Англии и США стоят у дверей Европы. Германия не сможет долго выдержать. Гитлер всю Европу сделал врагом немецкого народа. Война проиграна, но Гитлер не думает о мире. Немецкий народ нуждается в мире и жаждет его. Неотложной задачей является образование национального немецкого правительства, которое установит твердый порядок, прекратит военные действия, вступит в военные переговоры о мире, освободит жертв гитлеровского террора и устроит суд над виновниками войны. За народ и Отечество! За немедленный мир! За спасение немецкого народа!»

Тем временем положение армии Паулюса становится все более критическим. Паулюс шлет фюреру тревожное сообщение: «Продовольствия в армии осталось на 6 дней, положение с боеприпасами критическое».

20 ноября 1942 года в 4 часа 30 минут утра Сталинградский фронт начал наступление, которое должно решить судьбу Сталинграда. Стремительное наступление советских войск оказалось неожиданным для фашистов, которые были «уверены в их неспособности к активным боевым действиям» (Чуянов). В первые два дня было захвачено в плен несколько тысяч немцев, взято много орудий. Гитлер посылает Паулюсу радиограмму: «Противник прорвался в тыл немецких частей и в отчаянии пытается вернуть в свои руки важную для него крепость на Волге. Вы должны удержать позиции Сталинграда, завоеванные большой кровью».

На это послание Паулюс ответил: «Армия окружена. Запасы горючего скоро закончатся. Прошу предоставить свободу действий на случай, если придется создать круговую оборону». Тем временем кольцо окружения армии Паулюса все больше сжималось и 24 ноября 1942 года «накрепко замкнулось, и теперь у Паулюса нет другого пути, кроме сдачи на милость победителя» (Чуянов). Окруженные советскими войсками 17 дивизий Паулюса и 5 танковых дивизий Грота делают безуспешные попытки прорваться из окружения. 6 декабря на Волге появился затор льдин, затруднивший подвоз боеприпасов и продовольствия в город и вывоз из него раненых. Но и в этих тяжелейших условиях сталинградцы не прекращают работу на своих, почти разрушенных, заводах, оказывая существенную помощь воинским частям.

В эти трудные дни в Сталинград прибыли немецкие друзья Советского Союза антифашисты – член Компартии Вальтер Ульбрихт и писатели Эрих Вайнерт и Вилли Бредаль. Они обратились по радио к окруженной армии Паулюса с увещеванием о бесполезности сопротивления. Немецкий поэт Вайнерт передал по радио одно из своих стихотворений, которое заканчивалось словами: «Теперь уж ясно, чья победа, позорен Гитлера провал!»

А Гитлер требует продолжать сопротивление: «Те солдаты, которые начнут сдаваться в плен, должны быть расстреляны». Паулюса он возводит в фельдмаршалы, чтобы придать ему больше самостоятельности. Вскоре к красноармейцам прибыло подкрепление – армии генерал-полковника А.М. Василевского и генерал-лейтенанта К.К. Рокоссовского, и фельдмаршал Паулюс был взят в плен. Позже он заявил, что этого момента не помнит, так как находился в бессознательном состоянии. При нем оказались два револьвера и ампула с ядом. Допрос Паулюса вели маршал артиллерии Николай Николаевич Воронов и командующий войсками Донского фронта Константин Константинович Рокоссовский. Из записок маршала Воронова: «Дверь открылась, и в комнату вошел фельдмаршал Паулюс. Он молча приветствовал нас гитлеровским приветствием (выбросил правую руку вверх и вперед). Это был пожилой человек с бледным лицом и усталыми глазами. Он казался растерянным и смущенным. Левая часть лица подергивалась, руки дрожали. По приглашению командующего он сел на стул, ожидая допроса.