Вскоре после покорения Намвьета в Северном Аннаме возникло независимое государство Тьямпа (Чампа), получившее свое название по имени племени тьям (чам), проживающего на его территории. Население страны говорило на языке, относившемся к малайско-полинезийской языковой группе. В период своего образования государство Тьямпа находилось в тесных контактах с Индией, испытывая сильнейшее культурное воздействие этой страны. Варварские племена, населявшие Тьямпу, совершали спорадические набеги на северные границы Китайской империи, что влекло за собой вторжение китайских карательных экспедиций на их территорию.

В V–VI вв., в период упадка и междоусобных войн в Китае, тьямы совершали опустошительные набеги на территории Намвьета. Самым известным правителем, возглавлявшим грабительские походы чамов, был Бхадраварман (ок. 400). В 431 г. чамы наносят поражение китайской морской карательной экспедиции. В это же время правитель Тьямпы Янг Ма безуспешно пытался заручиться помощью государства Фунань для организации большой экспедиции в Тонкин. Спустя несколько лет китайская карательная экспедиция под руководством губернатора Тонкина осадила столицу Тьямпы (446). Лишь столетие спустя, в период правления Рудравармана (541), тьямы попытались воспользоваться сложной ситуацией в Намвьете (к тому времени уже получившем название Вьетнам) и организовали ряд экспедиций на север, которые, впрочем, закончились неудачей.

В VI в. вьетнамцы под предводительством Ли Бона восстали против китайского владычества и обрели временную независимость от империи. Ли Бон успешно отразил нападения соседнего государства Чампа и разбил войска Рудравармана (541). Тем не менее китайцам вскоре удалось подавить восстание Ли Бона и восстановить свое господство (547). В период ослабления Китая во Вьетнаме вновь вспыхивает восстание, в ходе которого Вьетнам был провозглашен независимым от Китая государством. Этот успех также оказался недолговечен, и войскам суйского императора Ян Цзяня вновь удалось восстановить утраченный контроль над восставшими провинциями. В 605 г. китайская карательная экспедиция под руководством воинственного генерала Лю Фана жестоко расправилась с государством Чампа.

В конце VIII в. побережья Чампы и Вьетнама подвергаются опустошительным набегам индонезийских пиратов (предположительно из Сривиджайи). В начале IX в. правитель Тьямпы Хариварман I возобновил захватнические походы в китайскую провинцию Аннам, а также совершил несколько походов в царство кхмеров. В период с середины IX и до середины X в.

Тьямпа проводила относительно миролюбивую политику, практически не вмешиваясь в дела своих соседей, зато Вьетнам подвергся нашествию государства Наньчжао (862–863). Вскоре после падения китайской династии Тан (907), в период раздробленности и феодальных междоусобиц в Китае, аннамские правители начали ожесточенную борьбу за независимость. В 939 г. эта борьба увенчалась успехом. Добившийся независимости Аннам сразу же начинает длительную войну с Тьямпой. Причиной конфликта стало вторжение на территорию Аннама тьямпского правителя Парамешваравармана (979). В ходе войны Тьямпа потерпела поражение, а аннамский правитель Ле Хоан возглавил завоевательный поход на территорию поверженного государства и осадил его столицу. Тьямпа пала, ее правитель погиб в сражении. В ослабевшем царстве началась междоусобная война, в ходе которой к власти пришла новая династия во главе с Хариварманом II (989). Новая война между Тьямпой и Аннамом началась уже в следующем столетии.

В I–II вв. и. э. индонезийские племена, проживавшие в низовьях реки Меконг, основали государство Фунань. Первым сильным правителем Фунаня стал его завоеватель Фань Ши-мань, распространивший свое влияние на всю территорию современной Камбоджи и большую часть Таиланда. В период своего расцвета Фунань устанавливает тесные контакты с Индией и Китаем. Знаменателен в этом отношении пример Фунаньского правителя Чандана, выходца из индийской части Гиндукуша. Наивысшего могущества Фунань достигает в период правления Джаявармана, при котором фунаньские войска занимают и осваивают долину нижнего течения реки Иравади. При Рудравармане в провинции Ченла (на севере нынешней Камбоджи, в районе северного течения Меконга) вспыхивает восстание под предводительством братьев Бхадравармана и Читрасены. Низвергнутый Рудраварман отступает на юг Камбоджи, где на протяжении нескольких десятилетий продолжают существовать остатки независимого Фунаньского царства.

Бхадраварман становится правителем Ченла и, с помощью своего воинственного брата, объединяет под своей властью большую часть бывшего государства Фунань (ок. 550–600). После смерти Бхадравармана правителем Фунаня становится его брат, Читрасена, принявший имя Махендраварман (ок. 600–611). Расширение границ нового государства продолжается и в период правления сына Махендравармана, Исанавармана I (ок. 611–635), завершившего покорение Фунаня (ок. 627) и существенно продвинувшего границы Ченла на запад. Следующий правитель, Джаяварман I (655–695), присоединил к своей державе территории Южного и Центрального Лаоса и установил границу с Наньчжао. Однако империя Ченла оказалась колоссом на глиняных ногах, а размеры ее владений явно превышали реальное могущество правителей. После смерти Джаявармана I начинается период усобиц, а уже в 706 г. государство распадается на две части – Верхнее и Нижнее Ченла.

О Верхнем Ченла известно лишь то, что это государство вело активную войну с китайцами в Нанкине. Нижнее Ченла вплоть до конца интересующего нас периода находилось в состоянии междоусобной войны. В середине VIII в. положение Нижнего Ченла усугубилось частыми военными набегами с индонезийских островов, с Суматры и (возможно) с острова Ява. На какое-то время страна даже попала под власть суматранского княжества Сривиджайя.

В первой половине IX в., в период правления Джаявармана II (802–850), Нижнее Ченла переживает подъем. Освободившись от владычества Индонезии, Джаяварман стал основателем удивительного государства Ангкор (Анкор) (по названию новой столицы). При Индравармане I (877–889) началось строительство храмов и дворцов, до сих пор поражающих воображение многочисленных туристов. Своего расцвета Ангкор достигает при Ясавармане II (889–900), который царствовал над могущественной империей, включавшей в себя Камбоджу, Юго-Восточный Вьетнам, большую часть Лаоса и Таиланда, а также южные районы Бирмы. Упадок Ангкора начинается в период правления узурпатора престола Джаявармана IV (928–942) и его сына Харшавармана II (942–944), который перенес столицу из Ангкора. Против Харшавармана вспыхнуло восстание, он был свергнут, а на престол взошел Равендраварман II, вернувший столицу в город Ангкор. Сам Равендраварман лишился престола в ходе войны с Чампой (945–946), однако при его преемниках наступает новый расцвет царства кхмеров.

Во II–I вв. до н. э. индонезийские острова и полуостров Малайзия попадают в сферу интересов китайских купцов и мореплавателей. Тем не менее в первые столетия новой эры гораздо большее влияние на население этого региона начинает оказывать Индия. К началу V в. н. э. на полуострове и близлежащих к нему крупных островах складываются несколько независимых индианизированных государств. К сожалению, до нас практически не дошли письменные источники, проливающие свет на малайзийскую историю этого периода. Точно известно лишь то, что в конце VII в. в южной части острова Суматра возникло могущественное царство Сривиджайя. Его столицей был город Палембанг. Это государство владело по меньшей мере всей западной частью Явы и располагало мощным военным флотом, позволявшим осуществлять частые набеги на материковые страны, расположенные к северу от Суматры. На протяжении нескольких столетий Сривиджайя господствовала в Западной Индонезии и в Южно-Китайском море.