В это время на севере австрийские войска осаждали Лилль. 20 августа командовавший Северной французской армией маркиз де Лафайет перешел на сторону австрийцев. Командование Северной армией принял генерал Шарль Франсуа дю Перье Дюмурье. Он двинулся от Лилля к Парижу на помощь Центральной армии генерала Франсуа Кристофа Келлермана. 19 сентября 1792 года обе эти армии смогли соединиться у селения Вальми в провинции Шампань.

Командование принял Дюмурье. Он располагал 53 тысячами солдат и 400 орудиями. 20 сентября к Вальми подошли основные силы герцога Брауншвейгского численностью в 45 тысяч человек. Прусские полки попытались окружить часть французской армии, располагавшуюся на господствующих высотах, но попали под сильный артиллерийский огонь. Артиллерийская перестрелка с обеих сторон продолжалась еще некоторое время, но до столкновения пехоты или кавалерии дело так и не дошло. Каждая из противоборствующих армий потеряла около 500 человек убитыми и ранеными.

Десять дней простояли союзники под Вальми, не решаясь повторить атаку. 30 сентября герцог Брауншвейгский начал отход к Рейну, так как испытывал острый недостаток снабжения. 5 октября интервенты покинули пределы Франции. Армия Дюмурье их не преследовала. Вскоре после победы у Вальми, 22 сентября, Национальный конвент, заменивший Законодательное собрание, провозгласил Францию республикой.

Французские армии перешли в наступление и перенесли боевые действия в австрийскую Бельгию и рейнские провинции Пруссии. Между тем на сторону коалиции стала Англия.

На юге французские войска вторглись в Пьемонт и захватили Савойю и Ниццу. Сменивший Келлермана генерал Адам Филипп де Кюстин взял Майнц и дошел до Франкфурта-на-Майне. Дюмурье в это время наступал во Фландрии. 13-тысячная австрийская армия отошла от Лилля и 6 ноября 1792 года потерпела поражение у Жемапа от 45-тысячной французской армии. Австрийцы потеряли 1,5 тысячи человек и 8 орудий, а французы – 2 тысячи человек.

16 ноября Дюмурье взял Брюссель и с помощью подошедшей французской эскадры осадил Антверпен. Угроза Антверпену вызвала беспокойство в Англии, и на континент была отправлена англо-ганноверская армия во главе с Фридрихом Августом, герцогом Йоркским. Тем временем в Германии 43-тысячная армия герцога Брауншвейгского оттеснила де Кюстина обратно за Рейн и 2 декабря освободила Франкфурт.

Весной 1793 года военное счастье изменило французам и в Бельгии. 18 марта Дюмурье при Неервиндене с 41-тысячным войском атаковал армию австрийского герцога Саксен-Кобургского, примерно равную французской по численности, но был разбит. Французы потеряли 4 тысячи убитыми и ранеными, а австрийцы – 3 тысячи. После этого австрийцы освободили Брюссель. Дюмурье и принц Луи-Филипп, герцог де Шартрез, не без основания опасаясь, что поражение будет стоить им головы, предпочли перейти на сторону неприятеля.

После бегства Дюмурье Северную армию возглавил генерал Пико Дампье, но уже 8 мая он был убит у города Конде. Его сменил де Кюстин, но после того как французская армия была разбита в трехдневном сражении 21–23 мая у Валансьена, де Кюстина гильотинировали.

10 июля герцог Саксен-Кобургский овладел Конде, а англо-ганноверская армия осадила Дюнкерк. Британский флот блокировал Тулон, который 21 августа 1793 года объявил о поддержке монархии во Франции. Такую же позицию заняли Лион и Марсель. В Вандее восстали поддерживавшие Бурбонов крестьяне.

В связи с поражениями во Фландрии и переходом ряда крупных городов на сторону союзников во Франции была объявлена всеобщая мобилизация, позволившая значительно пополнить войска на фронте. В конце августа 24-тысячная французская Северная армия под командованием генерала Жана Никола Ушара атаковала 16-тысячную армию герцога Йоркского и заставила ее отступить. 13 сентября Ушар нанес поражение армии принца Оранского при Менепене, но не сумел вытеснить австрийцев из восточных провинций Франции и разделил печальную судьбу де Кюстина. Во главе Северной армии встал граф Жан Батист Журдан, а военным министром стал Лазар Никола Карно.

15-16 октября 1793 года Журдан с 45 тысячами солдат нанес поражение герцогу Саксен-Кобургскому и заставил его снять осаду Мобежа. Французы при этом потеряли 5 тысяч убитыми и ранеными, а австрийцы – 3 тысячи. Удалось также подавить восстание в Вандее. Маршал Келлерман взял Лион, а генерал Дюгомье 19 декабря 1793 года овладел Тулоном. При штурме Тулона отличился командовавший артиллерией молодой капитан Наполеон Бонапарт, организовавший эффективный обстрел порта и тулонских укреплений и лично возглавивший атаку главного форта Тулона. За этот подвиг он уже в январе 1794 года был произведен в генералы.

В конце 1793 года Центральная армия генерала Луи Лазара Гоша прогнала австро-прусские войска за Рейн и вновь овладела Майнцем. В боевых действиях наметился перелом в пользу французов. Французская армия действовала по внутренним операционным линиям, концентрируя силы там, где предпринимала очередное наступление, тогда как между союзными армиями не было должной координации.

11 мая 1794 года при Куртре Северная армия, которой теперь командовал генерал Шарль Пишегрю, разбила англо-австрийскую армию австрийского фельдмаршала герцога Франца Себастиана Карла Иосифа Клерфэ. 18 мая при Туркуэне та же участь постигла 70-тысячную объединенную австро-англо-ганноверскую армию герцога Кобургского, причем французы потеряли 3 тысячи человек и 7 орудий, а союзники – 5,5 тысячи человек и 60 орудий. Однако австрийский полководец взял реванш пять дней спустя у Турна, разбив с 45 тысячами солдат 50-тысячную неприятельскую армию.

На этот раз французские потери были вдвое больше, чем у союзников, – 6 тысяч против 3 тысяч. Но 17 июня при Хугленде австрийцы потерпели поражение и отступили на север. Мозельская армия Журдана осадила Шарлеруа, который пал 25 июня. Журдан возглавил объединенные силы Мозельской и Северной армии в 75–80 тысяч человек, отразившие 26 июня атаку герцога Кобургского.

10 июля французы взяли Брюссель, а 27 июля – Антверпен, английский гарнизон которого эвакуировался на Британские острова. Австрийцы ушли из Бельгии, а пруссаки с левого берега Рейна, но их армии еще не были разбиты. Тем временем во Франции 9 термидора (27 июля) 1794 года были свергнуты якобинцы во главе с Максимилианом Робеспьером. К власти пришли умеренные республиканцы, сформировавшие Директорию. Они прекратили развязанный Робеспьером террор, предварительно казнив якобинских вождей. Прекращение бессудных казней, в том числе проигравших сражения офицеров и генералов, благотворно сказалось на боеспособности французской армии.

В конце лета 1794 года Рейнско-Мозельская армия под командованием генерала Жана-Виктора Моро вторглась в Германию и в октябре вновь осадила Майнц. В октябре в Париже вспыхнул роялистский мятеж, подавленный в ночь с 4 на 5 октября генералом Бонапартом с помощью артиллерии. На испанском фронте французы овладели перевалами в Пиренеях, а на итальянском изгнали союзников из Савойи. Армия Пишегрю в конце 1794 года вошла в Голландию. Голландский флот, вмерзший в лед у острова Тексел, был в январе 1795 года захвачен французской кавалерией.

К марту вся территория Голландии была оккупирована, и страна превратилась в зависимую от Франции Батавскую республику. В апреле – июле 1795 года все участники антифранцузской коалиции, кроме Австрии, Пьемонта и Англии, испытывая серьезные финансовые трудности, заключили с Францией Базельский мир. По этому миру Испания передала Франции свою половину острова Санто-Доминго и стала союзницей Франции.