Ольга бросила взгляд на валявшуюся на полу книгу, Феликс смущенно опустил глаза. Конечно, мать догадалась, что он уснул за учебником, поэтому и уронил его на пол. Феликс был в школе твердым середнячком по всем предметам, но только не по английскому языку. Этот предмет ему совершенно не давался. Школьная учительница Элеонора Юрьевна, не стесняясь в выражениях, сообщила об этом в конце учебного года его матери. «Туп как пробка, – выдала она. – Если так будет продолжаться и дальше, оставлю на второй год». Феликс пытался за лето хоть как-то исправить положение, но английский упорно не желал лезть в его голову. Каждый раз, садясь за учебник, он тут же засыпал самым удивительным образом, причем так крепко, словно предварительно выпил снотворного.

– Да, я решил позаниматься, – сказал Феликс и поднял книгу с пола.

– Ну-ну, – усмехнулась мать, потом добавила: – Ко мне скоро должен прийти клиент. Пожалуйста, веди себя тихо и не болтайся внизу. Сам понимаешь, клиенту нужна соответствующая обстановка, чтобы настроиться на сеанс.

Феликс не очень понял, что значит настроиться на сеанс, но переспрашивать не стал, а только кивнул. Он давно привык, что к ним в дом часто приходят какие-то незнакомые люди и мать просит его не высовываться из своей комнаты.

– Вот, хотя бы займись английским, – посоветовала ему Ольга и скрылась за дверью.

Феликс с тоской посмотрел на учебник и отложил его в сторону. «Зачем мне этот английский? – подумал он. – Я прекрасно могу обходиться и без него». Но взрослые, видимо, думали иначе. Он с минуту побродил бесцельно по комнате, потом от нечего делать уставился в окно на дом через дорогу, где жил его друг Влад.

Веранда дома Воробьевых была хорошо освещена, и Феликс рассмотрел в ней два взрослых силуэта, колдовавших над раскладушкой. Он сразу узнал их – это были родители Влада. «Видимо, из-за гостьи они выселили Воробья из его комнаты на веранду», – подумал Феликс. Ему стало обидно за друга, но одновременно он чувствовал и небольшое злорадство, ведь Влад за целый день так ни разу про него и не вспомнил.

Внезапно внимание мальчика привлекла светлая жирная точка на небе, которая двигалась прямо к нему. «Неужели вертолет?» – пронеслось в голове Феликса, и он, пристально вглядываясь в точку, замер у окна. По мере приближения она росла, принимала очертания и в конце концов превратилась в огромную птицу. Она перелетела через забор и приземлилась прямо под окном Феликса.

Это был довольно крупный орел ослепительно белой окраски с черной каймой на крыльях и такой же черной опушкой на лапах. Птица опустилась прямо на клумбу с петуньями и стала увеличиваться в размере. За несколько секунд она достигла двухметровой высоты, а вместе с тем изменила и внешний облик. Вместо орла под окном оказался настоящий великан в белом плаще с капюшоном, наброшенным на голову, и высоких сапогах. Незнакомец напомнил Феликсу странника на картине, висящей над его диваном. Мальчик обернулся, чтобы убедиться в их сходстве, а когда повернулся обратно к окну, во дворе уже никого не было.

Зато откуда-то снизу до него донесся стук в дверь, потом послышались торопливые шаги, и все стихло. «Кто это может быть?» – сгорая от любопытства, подумал Феликс и вдруг вспомнил слова матери о позднем клиенте. Какое-то время мальчик боролся с собой, стараясь забыть про странного гостя, но это оказалось выше его сил. Он, поколебавшись немного, направился к двери, чтобы спуститься вниз, но неожиданно услышал за своей спиной сердитое шипение и щелчки. Феликс обернулся и с удивлением обнаружил, что Дракоша с люстры перелетел на стол, вытянул вперед голову и яростно шипел на него, словно хотел предупредить о чем-то. Однако это не остановило мальчика, и он продолжил свой путь.

Феликс осторожно, стараясь не шуметь, спустился вниз и на цыпочках подошел к двери, за которой обычно проходили сеансы магии. Из комнаты доносились приглушенные голоса, и мальчик прислушался. Один из них он узнал сразу: это был голос матери, а второй, мужской, он раньше никогда не слышал. Феликсу показалось, что за дверью о чем-то спорили.

– Пора ему обо всем рассказать, – настаивал мужчина.

– Он еще мал, чтобы понять все это, – возражала Ольга. – Думаю, нужно еще подождать.

– Ты должна это сделать… Они уже совсем близко, мы…

Феликс не успел дослушать всю фразу. Позади послышался какой-то шум, и мальчик почувствовал, как кто-то со всей силы вцепился ему в плечо. От резкой боли Феликс вскрикнул, и голоса за дверью тут же стихли. Мальчик повернул голову и увидел на своем плече Дракошу. Тот бешено вращал глазами и дико шипел на него, широко раскрывая пасть с маленькими острыми зубами. В этот момент зверек выглядел необыкновенно устрашающе.

– Ты чего? – испуганно прошептал Феликс, рукой пытаясь стряхнуть с себя Дракошу. – Отстань от меня, мне больно!

Дверь комнаты вдруг распахнулась, на пороге стояла Ольга. Феликс раньше никогда не видел ее в таком состоянии – казалось, что она вот-вот разорвет его на части.

– Ты почему здесь?! – закричала она на сына, ее глаза полыхали гневом. – Я просила тебя оставаться у себя в комнате!

– Я… – начал оправдываться Феликс, но вдруг почувствовал, как пол уходит из-под его ног, тело становится невесомым, а голову заполняет тяжелый вязкий туман.

Ему вдруг почему-то представилась учительница английского языка, которая концом указки что есть сил стучала по его школьной парте и раздраженно повторяла: «What is your name?» Она все долбила и долбила по поверхности стола, пока он наконец-то не закричал: «Феликс!» – и тут же проснулся. В окно комнаты сквозь занавеску пробивались утренние лучи солнца, с улицы слышалось пение птиц. Феликс с минуту неподвижно лежал на диване и молча внимал звукам за окном. Вставать ему совсем не хотелось.

Неожиданно дверь в комнату распахнулась, и на пороге появилась запыхавшаяся мать. На ней не было лица.

– Это ты кричал? – встревоженно спросила она. Феликс отрицательно помотал головой. – А я была во дворе… Мне показалось, что кто-то произносит твое имя… – сказала она и уже спокойно добавила: – Если у тебя все в порядке, тогда давай умывайся и иди завтракать.

Когда Ольга закрыла за собой дверь, Феликс попытался вспомнить вчерашний вечер, но сделать это ему не удалось. Такое было с ним в первый раз, он совершенно не знал, что случилось накануне. Он помнил, как увидел в окне белого орла, и на этом ход событий странным образом обрывался. «Наверное, я потом уснул», – как мог, объяснил сам себе произошедшее Феликс.

Мальчик встал с дивана и посмотрел в окно на дом Влада. Там было все тихо. Очевидно, взрослые уже ушли на работу, а Влад с гостьей еще не проснулись. «Неужели и сегодня мне придется маяться в одиночестве? – с тоской подумал Феликс. – Может, не ждать и заявиться к другу самому?» От этой мысли настроение несколько улучшилось, и он побежал вниз умываться и завтракать.

Феликс вприпрыжку миновал лестницу, с разбегу влетел в ванную комнату, бросился к умывальнику и в изумлении застыл перед зеркалом. На его плече красовалось несколько свежих царапин. Он потрогал их указательным пальцем и поморщился от боли. Затем Феликс приблизил плечо вплотную к зеркалу и принялся их разглядывать, пытаясь вспомнить, откуда они взялись. Однако ничего подходящего в голову не приходило. «Где я мог ночью так поцарапаться?» – размышлял он с минуту, но потом махнул рукой, торопливо умылся и помчался на кухню. Оттуда слышалось скворчанье масла на сковороде и доносился запах блинчиков, которые мальчик просто обожал.