Обратившись к истории правления Ивана Грозного, Репин выбрал для своего произведения эпизод убийства царем своего сына, царевича Ивана. Трагедия произошла 16 ноября 1581 года в Александровской слободе.

Для художественного воссоздания облика Ивана Грозного мастер написал несколько портретов своих современников – композитора П. И. Бларамберга, художника Г. Г. Мясоедова, а также еще двух людей, имена которых неизвестны. Моделями для образа царевича Ивана стали писатель В. М. Гаршин и живописец В. К. Менк.

На полотне показан момент, когда удар тяжелым жезлом уже нанесен. Присев на пол, отец приподнял тело умирающего сына. Он прижимает его голову к своим губам, пытается ладонью зажать глубокую рану на виске. Но кровь вытекает из-под его пальцев и льется по лицу царевича. Большое кровавое пятно расплылось по роскошному ковру, лежащему на полу.

Вид царя ужасен: его лицо испачкано кровью, глаза вылезли из орбит, редкие волосы растрепались. Осознав непоправимость случившегося, он обезумел от ужаса. Облик Ивана Грозного настолько страшен, что зритель забывает о причине разыгравшейся трагедии – об убийстве. Горе отца затмевает страдания умирающего сына. Слабеющей рукой царевич касается плеча Ивана Грозного, пытаясь этим жестом успокоить его и показать, что прощает. Смерть уже наложила свою печать на лицо юноши. Смирение в его стекленеющих глазах, в противовес неистовости отца, подчеркивает всю жестокость действительности, погубившей молодую жизнь. Трагедия личности в произведении Репина становится общечеловеческой, приобретает размах шекспировской трагедии.

Переживания своих героев Репин передает не только с помощью выражений лиц, но и посредством жестов, движений, деталей одежд. Особую выразительность и эмоциональность придает картине красочная гамма, выдержанная в оттенках красного цвета: ярко-алого, розового, красно-коричневого. Напряженность смягчает холодный свет, падающий на фигуры отца и сына из узкого окна. Именно благодаря удачно подобранным цветам и мастерству в передаче освещения сцена убийства не оставляет впечатления натуралистичности.

«Иван Грозный» был показан на XIII Передвижной художественной выставке. Публика восприняла работу Репина как протест против самодержавного деспотизма. Реакционные круги сочли полотно «крамольным» и запретили его показ. Обер-прокурор Святейшего синода К. П. Победоносцев в письме к царю отозвался о произведении знаменитого художника так: «Сегодня я видел эту картину и не мог смотреть на нее без отвращения… Удивительное ныне художество: без малейших идеалов, только с чувством голого реализма и с тенденцией критики и обличения».

Не похожа на первые две третья историческая картина Репина – «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1878–1891, Русский музей, Санкт-Петербург). Главный ее герой – не конкретная историческая личность, а народ, борющийся за свободу и независимость.

В основе композиции лежит реальное событие XVII столетия. В 1676 году запорожцы получили от турецкого султана Махмуда IV письмо, в котором им было велено добровольно сдаться в плен. Запорожцы, возмущенные такой наглостью, ответили султану посланием, полным грубоватого юмора. С историческим документом – письмом запорожцев Махмуду – Репина и других художников, входивших в Абрамцевский кружок, познакомил ученый Д. И. Яворницкий, занимавшийся историей Украины. Репин был в восторге от смелого и дерзкого ответа запорожцев и сразу же сделал карандашный набросок.

Первый эскиз маслом художник выполнил в 1880 году, сама картина была закончена лишь через 11 лет. Репин тщательно изучил историю Украины, познакомился с украинскими народными песнями и сказаниями, памятниками старины. Он ездил на юг Украины, занимался сборкой материалов и поисками подходящих человеческих типов.

Репин очень долго и тщательно работал над картиной. Стремясь к большей выразительности, прямо на полотне он переписывал фигуры запорожцев, убирал одни и заменял их другими. Однажды художник убрал великолепно выполненную фигуру смеющегося казака только потому, что она повторяла фигуру заразительно хохочущего тучного запорожца, упершегося руками в толстый живот. На его месте мастер изобразил человека, повернувшегося спиной к зрителю.

Стараясь показать зрителю не маленькую жанровую сцену, а событие исторической важности, Репин сильно вытянул композицию, что придало изображению монументальный вид. Это ощущение усиливается благодаря округлому построению центра, на который устремляется взгляд зрителя, а также вертикалями пик за спинами высоких казаков, стоящих по краям.

Уменьшив высоту фона над головами запорожцев и выстроив фигуры почти на одном уровне, художник добился особого впечатления: на картине изображено не просто сборище казаков, хаотичное движение пирующей толпы, а серьезное собрание руководителей Сечи (атамана Серко и его помощников).

Создавая свои исторические картины, Репин стремился к достоверности, поэтому старался точно передать все детали: одежду, предметы быта. Это стремление художника особенно заметно в «Запорожцах». С осязаемой реалистичностью передана фактура тканей одежды казаков. Тщательно выписано сверкающее серебром оружие, кувшин с вином, небрежно брошенная на край стола колода карт, перо в руке писца. Пестрые, звучные оттенки колорита подчеркивают впечатление озорного веселья, смелости, молодечества запорожцев. Исследователи отмечают, как много в картине самых разнообразных оттенков смеха: заразительный хохот, мрачная ироничная усмешка, легкая веселая улыбка.

Как и в других своих работах исторической направленности, Репин использовал при создании картины образы своих современников. Так, моделью для войскового писаря стал историк Яворницкий, атамана Серко – генерал Драгомиров. Окружившие их запорожцы – профессор Петербургской консерватории Рубец, художник Кузнецов, коллекционер Тарновский и др. Множество зарисовок казачьих типов мастер создал во время поездок по Украине. Экспрессию безудержного веселья несколько умеряет освещение. Свет наступающих сумерек скрадывает рефлексы и переливы красок. Чтобы придать картине лиричность и не отвлекать внимание зрителя от разнообразия ярких человеческих типов, художник умышленно выбрал именно вечернее освещение.

Большую ценность имеют для потомков не только картины Репина собственно исторического жанра, но и полотна на темы революционного движения народничества 1880-х годов («Отказ от исповеди», 1879–1885; «Не ждали», 1884–1888; «Арест пропагандиста», 1880–1892 – все в Третьяковской галерее, Москва). Написанные как бытовые сцены, в настоящее время они имеют характер документа эпохи, созданного художником-очевидцем.