Цирк двинулся в Страну-на-Воде, практически прямиком шествуя на север, лишь немного отклоняясь на восток, дабы не попасть в самый центр снежных метелей безжизненного ледяного севера. Лютый мороз окутывал северное и северо-западное побережье Земи из-за близкого расположения холодного течения, вытекающего меж северных островов Касмедолии, погружённых в вечную зиму. В ледяных водах водились чудовищные монстры, способные выжить в столь суровых условиях, пожиравшие друг друга и всех, кто осмеливался к ним сунуться. Восточнее, ближе к тёплому течению, прижавшемуся к побережью Касмедолии, находился остров вампиров, коих не пугали холода и соседство монстров.

С самого начала октября в Северном Приземье начались снежные бури, белым покрывалом погребли они людей и остановили продвижение труппы. Пыл Рин поубавился. Девочка осознала свою ошибку и не рвалась в ледяную, в это время года, Касмедолию, но отступать поздно. Границу – пустынную долину с устьем Динта впадающего в полноводную Косту, каждой весной выходившими из берегов и затапливающими округу – циркачи видели невооружённым глазом. Они остановились на холме возле леса, зная, что по ту сторону долины Коста-Динт, названной в честь двух рек, очутятся в царстве льда и ещё более низких температур. Лицедеи решили, как можно дольше оставаться в Земи, расставив шатры близ не слишком дружелюбного маленького городка. Отдавая последние деньги, работая на крестьян за еду, циркачи делали всё лишь бы не умереть с голода, труппа переживала свои самые худшие времена. Вместе с цирком вновь мёрз и голодал Реми.

Оклемавшись после недавней болезни, бабка вновь слегла, на этот раз вместе с ней захворал и дед. Распродавая остатки декораций, платья и костюмы, парики и краски, выменивая последнее, труппа еле набирала деньги на покупку лекарств и еды.

Все артисты держались из последних сил, лелея надежду на чудо. Когда с неизвестной лихорадкой слегли изголодавшие и промёрзшие хозяева цирка, сомнений не осталось ни у кого – для труппы настал конец. Забыв о себе и будущем, люди молились всем известным богам, включая испортившего им жизнь Избавителя, только бы добрые старики смогли пережить зиму.

– Опять снег пошёл. Сколько можно?! Шатры засыпаны уже почти по пояс, – шумера Рин, собирая редкие хворостины, в лесопосадке недалеко от места их стоянки.

– Что-то надвигается, – Спайди смотрел в небо и чуял что-то нехорошее. Воздух нёс беду. Всё нутро оборотня взвыло, предупреждая о приближении опасности.

– Принцесса, пойдём обратно, – воззвал Эмильен к своей прекрасной нимфе.

– Это всего лишь снег. Ты посмотри, собрал три палки. Этого хватит на три секунды. Хватит ныть Эмильен. Палки давай собирай! – приказным тоном выпалила девочка. Бард такой идиот, пусть ощутит все прелести характера этой глупой девки, в душе ухмыльнулся Спайди, но кровь волка кипела, опасность приближалась. Снег стал усиливаться.

– Нам лучше идти обратно. Снег усиливается, – сказал мальчик. Эмильен с благодарностью посмотрел на него. Бард устал от тяжёлого труда, не привыкший носить тёплую шубу и шагать по свежему снегу, утопая по колено.

– Ты шутишь? Нет! Продолжайте собирать хворост! – не унималась Рин, разозлённая ленью ребят.

Ветер усилился, снег превратился в пургу. Люди ничего не видели прямо перед собой. Реми лишь с помощью волчьих инстинктов ещё знал, в какой стороне лагерь, он едва расслышал пронзительный крик девочки.

Оборотень нашёл Рин наполовину занесённую снегом, откопал и потащил за собой сквозь буран. Хворост рассыпался из заледеневших рук, девочка просила не тянуть её так сильно за руку, но при этом не отпускать. Спайди игнорировал жалобы девчонки, завидев в другом сугробе засыпанного Эмильена, он строго настрого приказал Рин, не отпускать барда. Вереницей мальчик потащил всех в сторону лагеря.

Буря резко стихла, снег перестал падать. Рин отряхнула ледяную корку с бровей и ресниц. Циркачи огляделись по сторонам – мир стих: ни дуновения не разносилось по округе, птицы замолчали. Волчье нутро мальчика вопило об опасности, но он не видел ничего угрожающего и не знал на что реагировать.

Циркачи услышали свист в небе. Там что-то было, и быстро приближалось, падая прямо на них.

– Ледяные штыки! Это маги Воды! – закричал, словно сумасшедший, Эмильен.

На людей посыпались градом продолговатые, похожие на сосульки, ледяные штыки. Один попал барду в плащ. На плаще в том месте сразу же образовалась ледяная корка. Другой пролетел в сантиметре от Рин, от чего выбившиеся волосы заледенели и поломались.

Спайди схватил хворостины, которые всё это время тащил с собой, и стал отбивать ими заколдованные сосульки. С каждым соприкосновением с куском льда, хворостина покрывалась ледяной коркой, становилась толще и тяжелее.

Оборотень не заметил опасности, когда всех троих накрыла волна снега, резко, беззвучно. Когда артисты откопались, перед их взорами предстал настоящий ледяной смерч. Он крутился, разбрасывая, острые как бритва ледяные градины вокруг себя. Картина завораживала, ребята застыли не в силах отвести глаз, когда одна градина саданула по лицу Эмильена, оставив глубокий порез и тут же заморозив его.

– За деревья! Прячьтесь за стволами! – крикнул всем Спайди и прильнул спиной к ближайшей ёлке. Рин и бард последовали его совету и скукожились в корнях молодого дуба.

Вспышка. Осторожно выглянув из-за дерева, мальчик увидел, как смерч взорвался изнутри и разошёлся волной по поляне. Мёртвая тишина поглотила всё вокруг, а затем дождь полился с неба. Это была вода, капли воды, падая на сучьи деревьев, покрывали их коркой льда; на одежде образовывались ледяные узоры. Температура резко упала, дышать становилось всё тяжелее.

Спайди не придумал ничего лучше, как сделать подкоп в снегу около своей ёлки. Подбежав к девочке и барду, он затолкал их в вырытую под сугробом яму.

Дождь продолжался некоторое время, затем звук взрывов сменялся свистом ветра.

– Да что это с ними? – взмолился испуганный Эмильен.

– Какого чёрта они вообще здесь делают? Это Земь! Пусть устраивают конец света в своей стране! – верещала Рин.

Её слова были услышаны, и возымели действие, но не совсем то, на которое рассчитывала девушка. Теперь к природным катаклизмам снега и льда добавились толчки, периодически земля сильно вздрагивала, после чего температура становилась более приемлемой для жизни и дыхания, но битва не стихала. Землетрясения и ледяные штыки обрушивались на сугроб, где прятались ребята. Никто не хотел сдаваться. Так продолжалось несколько часов, Рин сперва ныла, что её ноги горят, но потом затихла; Эмильен как ледышку проглотил, молчал и не шевелился; Спайди прислушивался к звукам с поверхности.

Дышать стало легче, паровые облачка вырывались изо ртов циркачей. Землю сотряс новый толчок, Рин всхлипнула и прижалась к Спайди. Эмильен выпучив глаза смотрел перед собой, перевёл взгляд на свою принцессу, но ничего не сделал. Спайди поморщился, надеясь, что бард заберёт в свои объятия девчонку, но тот продолжал с глупым видом смотреть вверх, словно ожидая, что сугроб обвалиться на них. Раздался грохот, очередной толчок сотряс землю. Казалось, эта пытка никогда не закончится. Ледяной дождь продолжал создавать корку на всём, чего касался. Артисты отчаялись.