Тузик еще не успел приступить к завтраку, как вдруг услышал какие-то подозрительные звуки. Пришлось оставить миску с едой и приступить к обязанностям сторожа. Нельзя же допустить, чтобы неведомые враги проникли на территорию дедушкиного сада!

Пузик тоже не смог спокойно поесть. Только он нацепил на вилку сосиску, как кто-то тонким жалобным голоском позвал его с улицы. Пузик тут же вылез из-за стола и кинулся к окну — надо же разобраться, в чем там дело? Но за окном он почему-то никого не увидел...

Тузик, обойдя владения дедушки Миши дозором, гордо вернулся к своей будке и недоеденному завтраку и... о ужас! Его миска была пуста! Он не мог поверить своим глазам! Кто же посмел оставить всеми уважаемого пса абсолютно голодным?

Не меньшее потрясение испытал и Пузик, вернувшись к своей тарелке. Замечательные сосиски, которые он даже не успел попробовать, бесследно исчезли. Кто-то коварно похитил его завтрак. А добавочную порцию у Дуси не выпросишь! Неужели придется голодать?

Да, в доме дедушки творятся такие дела, что неизвестно, кому и доверять, кроме самого близкого друга. В обстановке строжайшей конспирации друзья посовещались и пришли к выводу — в дом вернулось привидение! Кто бы еще мог их так ловко облапошить?

И вдруг откуда-то потянуло запахом еды... Голодные Тузик и Пузик дружно повели носами. Аромат сосисок сплетался с запахом теплой каши... Мимо дивана прошествовали черные кошачьи лапы. Это Дуся уходила из дома, унося украденную еду! Значит, привидение здесь ни при чем...

Тузик и Пузик решили проследить за черной врединой, чтобы разобраться — для чего это ей нужно воровать у других еду? А Дуся, спрятавшись в сарае, сложила добычу в корзинку и мешок, выскользнула со двора и направилась к лесу...

Дуся вела себя очень осторожно, но Тузика и Пузика ей было не провести. Такие опытные охотники-следопыты сумеют выследить кого угодно, и даже самая хитрая кошка не собьет их со следа. Дуся не заметила, как вывела своих преследователей к заброшенной избушке.

Едва Дуся подошла к дверям маленького домика, как Тузик и Пузик с криками выскочили из кустов: «Ага, попалась! Мы тебе покажем! А ну, признавайся, кого ты тут прячешь?» Дуся задрожала. «Я вас не пущу!» — закричала она, пытаясь заслонить дверь в избушку от кота и пса.

Нет таких дверей, которые нельзя было бы взять штурмом... Рассерженные Тузик и Пузик ворвались в избушку и... увидели трех испуганных котят. Котята сидели у пустых мисок и, судя по всему, были очень голодны. Боевое настроение Тузика и Пузика тут же исчезло.

«Завидев Дусю с корзинкой, котята кинулись к ней и жалобно замяукали: «Мяу- мяу- мяу! Где ты была так долго? Мы есть хотим! Мы пить хотим! Дуся, дай нам поесть!» Теперь Тузику и Пузику стало понятно, для кого черная кошка несла корзинку и мешок с завтраком.

Оставалось только помочь Дусе поскорее покормить голодных малышей. Тузик и Пузик вооружились ложками и наперегонки отправляли еду в маленькие ротики. Завтрак пришелся котятам по вкусу... А Дуся тем временем рассказала друзьям историю малышей.

Однажды в погожий летний денек Дуся мирно дремала на берегу реки. Разбудил ее визг тормозов подъехавшей машины. Кошка насторожилась — очень уж противный дядька сидел за рулем. И что ему нужно в этом безлюдном месте?

А дядька вылез из машины и вытащил мешок, в котором что-то шевелилось и чуть слышно жалобно пищало. Подойдя к берегу, этот страшный человек размахнулся, забросил мешок далеко в воду, потом быстро сел в свою машину и уехал.

Не думая о себе, Дуся смело кинулась в реку и нырнула под воду. Мешок уже опустился на дно, но в нем по-прежнему отчаянно бился кто-то живой. Дуся схватила мешок, он оказался очень тяжелым. Из последних сил она потащила его к берегу.

С трудом измученная Дуся выбралась с мешком на берег и испугалась — ей показалось, что живой груз перестал шевелиться. Неужели все ее усилия были напрасны? Не может быть! Она принялась зубами и когтями дергать веревку, чтобы поскорее развязать мешок.

В мешке лежали три маленьких котенка. Дуся пришла в ужас — котята не дышат, неужели они захлебнулись? Но, будучи кошкой решительной и деловой, она сама себе скомандовала: «Без паники! Продолжаем операцию спасения!» — и приступила к делу.