Вечером улегся Пузик на свое любимое место у окна, посмотрел на сгущающиеся сумерки и стал мечтать. Вот интересно, а какую рыбу наловит Тузик? Вдруг ему попадется большая-пребольшая щука? Или кто-нибудь еще покрупнее? Хорошо бы рыбалка оказалась удачной!

Вдруг раздался громкий стук в дверь. Пузик даже вздрогнул от неожиданности. И кто бы это мог пожаловать на ночь глядя? Неприятно встречать незваных гостей, когда дедушки нет дома.

Подбежал Пузик к двери и осторожно спрашивает: «Кто там?» А в ответ — тишина... Пузик снова задает вопрос: «Кто там стучится?» И опять ему никто не отвечает... Только капли летнего дождя громко застучали по ту сторону двери.

Подождал-подождал Пузик ответа, да и открыл дверь. Любопытство его замучило. За дверью — никого, только тьма на дворе сгущается. Что ж, дедушка не разрешает открывать дверь дома чужим, а раз за дверью нет никого, значит, нет и чужих, и Пузик запрет не нарушил.

Вышел Пузик на крыльцо и огляделся. Наверное, ему показалось, что в дверь стучали. Это просто дождь по крыше барабанил, да ветер ставнями хлопал. А за спиной кота тем временем в дом проскользнула чья-то темная таинственная тень…

Задержался Пузик в прихожей, смотрит — а на полу под вешалкой мокрые следы. «Что за чудеса? — удивился Пузик. — Здесь, кроме меня, никто не ходил, а у меня лапы сухие! Может быть, я просто устал и мне пора отдохнуть?»

Включил Пузик телевизор, чтобы отвлечься от неприятных мыслей. «Вот, — думает, — посмотрю сейчас мультфильм и лягу спать. А утром все вокруг покажется не таким страшным». Достал он подушки, одеяло и с комфортом устроился на диване смотреть детскую передачу.

Но не успел Пузик досмотреть любимый мультфильм до конца, как на кухне что-то загрохотало, задребезжало и посыпалось. «Да что же это такое?» — взволнованно закричал Пузик, откинул одеяло и со всех ног кинулся на кухню.

На кухне Пузик обнаружил полный разгром. Окно — нараспашку, все разбросано, табуретка перевернута, цветы попадали на пол. «Наверное, я забыл закрыть окно и все это наделал сильный порыв ветра», — подумал Пузик, с тоской глядя на царящий вокруг беспорядок.

Пришлось Пузику, вместо того, чтобы понежиться на диване, взяться за веник и устроить уборку. «Ну и вечерок сегодня выдался, — ворчал он, заметая мусор. — Скорей бы уж дедушка с Тузиком возвращались домой! Вместе все-таки проще справляться со всеми проблемами!»

После всего пережитого долго ворочался Пузик с боку на бок и не мог заснуть. Мерещились ему какие-то шорохи и скрипы и вроде бы даже чьи-то шаги... Наконец усталость взяла свое, и кот погрузился в беспокойный сон. Снилось ему, что он бредет по темному лесу...

А в лесу кто-то ухает... Да так громко и страшно, что Пузик не выдержал, проснулся и открыл глаза. Лучше бы он этого не делал! Прямо рядом с его кроватью стояло настоящее привидение, угрожающе махало руками и злобно ухало! Вот ужас-то!

Пузик кинулся прочь. Он промчался по всем комнатам, выскочил в прихожую, распахнул дверь и скатился по ступеням крыльца. Очнулся бедный кот только в саду и со страхом стал искать, в какую бы щель забиться, чтобы спрятаться на случай погони...

Во дворе было холодно и сыро, но все-таки спокойнее, чем в доме, под одной крышей с привидением. Пузик залез в собачью будку и решил, что лучше провести эту ночь здесь, на теплой подстилке Тузика, чем попасть в лапы загадочного врага.

Рано утром дедушка уже косил траву, а Тузик ловил на реке рыбу. Они и не догадывались, какие приключения пришлось пережить коту Пузику этой ночью. Работа спорилась, к обеду дедушка и пес управились со всеми делами и решили, что пора возвращаться домой.

Погрузил дедушка в лодку косу, грабли, удочку и ведерко с пойманной рыбой, усадил на корму Тузика, сам сел на весла. Осталось только переправиться через реку, и вот он, дом. А там хозяйничает Пузик, и, наверное, уже приготовил обед к их возвращению...

Пузик к обеду только-только проснулся. Он сладко потянулся, открыл глаза и с удивлением огляделся — странно, почему это он вдруг оказался в собачьей будке, а не на своем удобном мягком диване? И тут Пузик все вспомнил...

В дом кот возвращался с большой осторожностью — вдруг привидение, которое пугало его ночью, не боится дневного света и до сих пор там хозяйничает? Приоткрыв дверь, Пузик внимательно прислушался. Вроде бы все тихо. Значит, можно переступить порог.