А ещё казаки из Волоколамска устраивали вылазки, даже ухитрились отбить у ляхов несколько пушек.

Приближалась зима, стало холодать, по ночам покрывались тонким льдом ручьи. Наёмники стали роптать. В шатрах холодно, провизии не хватает, и обещанной королём добычи нет. И почти каждый день потери, пусть небольшие.

Сигизмунд понял, что поход не получился. Не то что Москву, Волоколамск взять не смогли. Король 27 ноября приказал войску возвращаться в Смоленск.

В Москве тоже обстановка сложная. Из-за нехватки продовольствия часть ополчения дворянского пришлось распустить по поместьям. Из четырёх тысяч дворянской конницы ушли две с половиной тысячи. Кроме того, в городе и стране безвластие. Многих трудов и забот стоило собрать Пожарскому Земский собор, а ещё настоять, чтобы на русский трон впредь не приглашали иноземцев. Многие бояре как раз и предлагали на трон шведских и немецких кандидатов. Постоянным противником на заседаниях собора был князь Трубецкой, он ревновал Пожарского, сам хотел стать правителем. Собор за освобождение Москвы вернул Дмитрию Михайловичу старинное имение Пожарских, вотчину Ландех, а кроме того, пожаловал богатое село Холуй с соляными промыслами и земли в Суздале. Бояре, запятнавшие свой род службой Тушинскому вору и не внесшие значимого вклада в освобождение столицы – Барятинский, Черкасский, Бутурлин и другие, – получили значительно больше. Кузьма Минин тоже не был забыт. Ему жаловали чин думного дворянина и содержание – двести рублей в год, но земли и поместий не дали.

Выборные, или «советные», люди начали работу 16 января 1613 года, представлены были 58 городов, восемьсот людей. В первую очередь аннулировали решение Семибоярщины об избрании на трон королевича Владислава. Потом, после жарких споров, выдвинули десять претендентов, в числе коих были Фёдор Мстиславский, Дмитрий Трубецкой, Иван Воротынский, Фёдор Шереметев, Иван Голицын, Пётр Пронский, Иван Никитич и Михаил Фёдорович Романовы, а также Дмитрий Пожарский.

Среди служилых людей возникло движение, центром которого стало московское подворье Троице-Сергиева монастыря, во главе с Авраамием Палицыным. Человеком, уважаемым среди воинов и москвичей. Они решили стоять за Михаила Романова, который был сыном ростовского митрополита Филарета, пленённого поляками. К «промосковской партии» быстро примкнули многие бояре. Михаил тогда был молод, всего шестнадцати годков, и бояре имели надежды втереться в доверие, войти в круг приближённых. А ещё Палицына и его выбор поддерживало духовенство, имеющее влияние на паству. Михаил устраивал всех, поскольку не входил в какой-то клан, а ныне и вовсе прозябал с матерью в Ипатьевском монастыре в Костромских землях.

Избрание состоялось на соборе 17 февраля, но объявление было отложено. В Кострому начало собираться посольство, в которое вошли архиепископ Рязанский Феодорит, келарь Авраамий и боярин Фёдор Иванович Шереметев.

«Доброжелатели» среди дворян и бояр нашлись, сразу донесли о выборе «Земского собрания» королю Сигизмунду. Король решил физически устранить Михаила, пока его не венчали на царство.

Король послал отряд поляков к селу Домнино, вотчине бояр Шестовых, где находились зимой Романовы. Поляки заблудились, недалеко от села встретили вотчинного старосту Ивана Сусанина, ехавшего на санях с зятем Богданом Собининым. Поляки принудили Ивана показать дорогу к деревне. Сусанин успел шепнуть зятю, чтобы тот ехал в Домнино и предупредил Романовых о грозящей опасности. Сам же повёл поляков к селу Исупову и дальше, к лесу и болоту. Когда поляки поняли, что Сусанин завёл их в глухое место, зарубили старосту на Чистом болоте. Богдан предупредил инокиню Романову и сына о поляках, те успели уехать в Кострому и укрыться в мужском Ипатьевском монастыре, который фактически представлял собой надёжную крепость с каменными стенами и двадцатью семью пушками для обороны. Позже, 30 ноября 1619 года, царь жаловал Собинину грамотой половину деревень с обелением всех податей и повинностей.

Посольство прибыло в Кострому 23 марта 1613 года. Мать Михаила, инокиня Марфа, как узнала о решении Земского собора, умоляла сына не принимать тяжёлое бремя правления. И только после долгих уговоров архиепископа Феодорита согласилась. В мае 1613 года думный дьяк Иван Чичерин подписал грамоту об избрании на царство Михаила Романова.

Михаил Романов венчался на царство 21 июля 1613 года в Успенском соборе Кремля. Князь Пожарский участвовал в церемонии, ему поручено было нести за царём золотое яблоко на подносе. А на следующий день царь объявил о пожаловании «стольнику князю Пожарскому» боярского чина. Это была последняя награда воеводе. Минина на торжества, которые длились три дня, не пригласили, он всего лишь бывший земский староста. В придворном окружении появились новые люди. Царь был молод, неопытен, и до 1619 года страной фактически правила его мать и её родня. Историк И. И. Костомаров так сказал о Михаиле:

«Близ молодого царя не было людей, отличавшихся умом и энергией, всё только одна рядовая посредственность. Прежняя печальная российская история приносила горькие плоды. Мучительства Ивана Грозного, коварное правление Бориса Годунова, смута и полное расстройство всех государственных связей выработали поколение жалкое, мелкое, тупых и узких людей, которое малоспособно было стать выше повседневных интересов. При новом царе не явились ни Сильвестр, ни Адашев прежних времён. Сам Михаил был от природы доброго и меланхолического нрава, не одарён блестящими способностями, но не лишён ума, зато не получил никакого воспитания и, вступивши на престол, едва умел читать».

После освобождения из польского плена в 1619 году патриарха Филарета фактически власть перешла к нему. Государственные грамоты писались уже от имени царя и патриарха.

Поляки попыток захватить Россию не оставили. После воцарения Михаила на троне ляхи перешли границу. Взяли Козельск, Болхов и Перемышль, подошли к Калуге, пользуясь слабостью царя и страны. На северо-западе шведы захватили Великий Новгород, Орешек, Копорье, Ивангород, Ям, Гдов, Порхов и другие города. Собрав рать, послали её против шведов, командовал войском Дмитрий Трубецкой. Вот уж кому своя рубашка ближе к телу. Как воевода малоспособный, он был разбит шведами 14 июля 1614 года у Бронниц, в 30 верстах от Новгорода, Яковом Делагарди и отступил. Следующим годом шведы захватили Псков.

Отряд Михаила не распался и не ушёл в Нижний, остался в Москве настоянием Авраамия. И крыша в воинской избе нашлась, и пропитание. Михаил келарем восхищался. Чином духовным невелик, а сделал для блага государства поболее, чем многие дворяне и лица духовного звания. Что-то в Смуту их действий видно не было, как и слышно голоса, за себя боялись.

Не лучше ситуация была на западе, под Смоленском, куда послан был с ратью князь Дмитрий Черкасский. Полная блокада города из-за малочисленности русского войска не удалась. Литовские отряды периодически прорывались в город с обозами провизии. Осаждённые несли ежедневные потери. А потом недалеко от Смоленска, в Карачеве, появился заклятый враг России, пан Лисовский с войском, положение рати князя Черкасского стало и вовсе отчаянным. Тогда вспомнили про князя Пожарского, в июне 1615 года вызвали из вотчины в Москву.