Они перешли через полосу голой земли, старательно огибая колючие кусты. И так противно, что приходилось тащиться по липкой черной грязи, не хватало еще набрать полную шерсть колючек!

Вся долина была перерезана Черными тропами, вдоль которых тянулись блестящие металлические трубы, земля между тропами была застроена берлогами плосколицых. Проходя мимо них, Каллик невольно поежилась, ей все время казалось, будто из каждой берлоги на них смотрят злые глаза плосколицых. Однако кругом все оставалось спокойно, и Каллик даже подумала, что берлоги пустуют.

— Я еще никогда не видела такого огромного стойбища плосколицых! — прошептала Луса, с изумлением и страхом глядя на берлоги. — Только где же все плосколицые? Мы до сих пор никого не встретили!

— Может быть, они тут не живут? — предположила Каллик. — Наверное, их жилые берлоги далеко отсюда, там, куда села металлическая птица!

— Думаю, ты права, — согласилась Луса. — Здесь нет ни садов, ни огнезверей, которые любят спать возле берлог своих хозяев. И нет блестящих металлических ящиков, в которых можно раздобыть еду, — с сожалением добавила она.

Каллик принюхалась.

— Да тут вообще едой не пахнет, — кивнула она. — Только воняет чем-то едким.

Не успели они сделать несколько шагов вперед, как еще одна металлическая птица взлетела с дальнего края стойбища. Сначала Каллик обрадовалась при виде птицы, потому что теперь они с Лусой могли точно определить место их гнездовья, но потом не на шутку перепугалась. Вместо того, чтобы направиться к берегу, птица помчалась прямо к вершине горы. Она летела очень низко, почти касаясь когтями крыш берлог плосколицых. Оцепенев от страха, Каллик следила за приближением птицы.

— Она летит за нами! — взвизгнула медведица. — Она нас увидела и хочет схватить!

Каллик припала к земле и прижалась к Лусе. Треск металлических крыльев заполнил все небо, поднятый птицей ветер пригнул траву и стал раскачивать ветки кустов.

— Прости меня, Каллик, — прошептала Луса. — Это я втянула тебя в эту историю. Это я во всем виновата.

Каллик была слишком напугана, чтобы ответить. Она только крепче прижалась к теплому боку подруги и зажмурила глаза.

И тут произошло чудо. Свирепое медвежье рычание заглушило рокот металлической птицы.

— Луса! Каллик! Берегитесь!

Каллик открыла глаза и подняла голову. Бурый гризли бежал по склону к ним навстречу. Это был Токло!

— Шевелитесь, пчелоголовые! Прячьтесь!

Токло с разбегу врезался в бок Каллик и погнал их с Лусой в кусты. Каллик заползла под куст, Луса прыгнула за ней, а Токло загородив их собой, грозно зарычал на металлическую птицу.

— Убирайся! Ты их не схватишь!

Каллик ждала, с ужасом прислушиваясь к грохоту крыльев птицы. Когда шум стал стихать, она робко высунула голову наружу и увидела, что птица поднялась в небо и удаляется в сторону гребня горы.

— Вот так-то! — проворчал Токло. — Она убралась. Вылезайте.

Каллик выползла из-под куста и встала. Она не сводила глаз с Токло, все еще не в силах поверить в то, что это не сон. Он был весь всклокоченный и грязный, от него отвратительно пахло тем же едким запахом, которым была пропитана вся земля в этом странном месте.

— Спасибо, Токло! — прошептала она, когда к ней вернулся голос, а сердце перестало неистово колотиться.

— Ты спас нас от птицы! — воскликнула Луса, потирая лапой царапину на носу. — Ты такой храбрый!

Токло смущенно буркнул что-то нечленораздельное.

— А еще от тебя жутко воняет, — добавила Луса, потянувшись было обнюхать Токло, но тут же с отвращением отпрянув назад.

— Знаешь, ты тоже не слишком-то приятно пахнешь, — огрызнулся Токло. — И вообще, я тут ни при чем. Случайно произошло. Вот, посмотрите, — он повернулся и показал Каллик и Лусе следы чего-то черного и липкого на шкуре.

— С виду похоже на черную грязь, через которую мы только что шли, — заметила Каллик. Она наклонилась, чтобы принюхаться. — Фу!

— Может быть, можно поговорить о чем-нибудь другом? — проворчал Токло. — Я бы ни за что не стал вас спасать, если бы знал, что вы начнете обсуждать, как от меня воняет!

— Прости, — кивнула Луса, но в ее глазах плясали веселые искорки. — Мы тебе очень благодарны, честное слово.

Токло фыркнул и отряхнулся.

— Что вы тут делаете? — спросил он.

— Ищем Уджурака, — ответила Луса. — А ты?

Токло хмыкнул и отмахнулся от ее вопроса, как от мухи, севшей ему на ухо.

— Я? Вообще-то, я охочусь, брожу по окрестностям… ищу самую лучшую территорию.

— Ты помечал деревья? — с нетерпением спросила Луса. — А берлогу построил? Наверное, ты самый грозный гризли во всех этих горах!

Токло фыркнул.

— Ладно, хватит об этом. У меня все отлично, и довольно. Лучше расскажите, что опять натворил этот глупый комок шерсти.

Они уселись под редким кустом, и Луса вкратце рассказала Токло о плосколицых, которые прилетели в деревню целителя на своей металлической птице и забрали Уджурака.

— Я уверена, что они привезли его сюда, — закончила она. — Мы с Каллик видели, что здесь находится гнездовье металлических птиц. Ты поможешь нам найти Уджурака, Токло?

— Пожалуйста, — попросила Каллик. — Не может быть, чтобы ты случайно оказался здесь как раз в тот момент, когда нас чуть не похитила птица! Это духи снова свели нас вместе!

— Духи! — презрительно хмыкнул Токло. — Ты что, тоже стала, как Уджурак?

Но Каллик видела, что Токло рад их видеть. Может быть, он все это время искал их в горах? Интересно, скучал ли Токло по ним так же, как они скучали по нему?

— Наверное, мне придется вам помочь, — со вздохом сказал Токло. — Если оставить вас одних, вы снова угодите в какую-нибудь неприятность.

— Спасибо! — воскликнула Луса и радостно забарабанила Токло лапами по плечу. — С тобой мы гораздо быстрее найдем Уджурака!

— Ладно, что уж там, — Токло встал и решительно повел носом. — Металлические птицы гнездятся вон там, — он кивнул в дальнюю сторону стойбища плосколицых. — Вот оттуда и надо начать поиски.

Чем ближе медведи подходили к реке, тем сильнее становился едкий запах. От него так першило в горле, что Луса начала кашлять.

— Не понимаю, как плосколицые живут в такой вони! — шумно выдохнула она, когда не смогла больше сдерживать дыхание.

— Но ведь они сами устроили вокруг себя такой запах, значит, им это нравится, — пожала плечами Каллик.

— Они просто чокнутые, — пробурчал Токло.

Медведи подошли к Черной тропе, прорезавшей унылую равнину. Вдоль тропы тянулась блестящая металлическая труба, поднятая над землей на металлических держателях. Луса подошла к трубе и обнюхала ее.