— Я гризли! Я буду жить один и смогу сам о себе позаботиться!

Взобравшись на вершину горы, Токло побрел вдоль гребня, с удовольствием подставляя шерсть легкому ветерку.

— Вот такая жизнь мне по нраву! — решил он.

Скоро впереди замаячил конец горы. Токло уже предвкушал, что скоро увидит внизу огромную равнину. Наверное, там будут стаи гусей, кролики, а может быть, даже северные олени. Пасть у него мгновенно наполнилась слюной, а лапы зачесались от желания как можно скорее прыгнуть на дичь, применив на деле всю свою силу и ловкость.

Но когда гребень горы круто оборвался и перед Токло предстала лежавшая внизу земля, он застыл, как вкопанный. Да, как он и ожидал, до самого океана простиралась широкая долина, только, насколько хватало глаз, она была заполнена постройками плосколицых: здесь были низенькие берлоги с плоскими крышами и высокие башни на тонких металлических ножках. На вершине одной из таких башен ярко полыхал огонь. И повсюду лежали Черные тропы и металлические трубы, они соединяли между собой башни и берлоги и разбегались во все стороны.

Никакой дичи не было видно, лишь огнезвери рыскали по изуродованной земле.

Попятившись назад, Токло обернулся и посмотрел в ту сторону, откуда только что пришел. Может быть, стоит вернуться обратно?

«Лучше уж встретиться со свирепым гризли, чем спускаться к плосколицым!»

Но прежде чем он успел повернуть назад, над головой у Токло раздалось жужжание, и он увидел металлическую птицу, взлетавшую с дальней стороны равнины. Запрокинув голову, Токло проследил за ней глазами. Солнце ярко сияло на ее гладких блестящих боках. Птица летела низко и направлялась к полосе голой земли между подножием горы и ближайшими постройками плосколицых.

Внезапно внимание Токло привлекли движущиеся внизу точки. Два зверя сбегали вниз со склона горы, направляясь к берлогам плосколицых — один медведь был белым, а второй — черным. Металлическая птица летела прямо на них, громко стрекоча крыльями и выпустив когти.

— Нет! — взревел Токло. — Каллик! Луса! Берегитесь!

Забыв об усталости, о боли в ушибленной лапе и содранных в кровь подошвах, Токло бросился вниз навстречу своим подругам.

Каллик и Луса всю ночь проспали в сухой пещере за кроличьими норками, а проснулись с рассветом. Выбравшись из пещеры, Каллик отряхнула песок со шкуры и посмотрела на Лусу, которая стояла чуть поодаль и сосредоточенно принюхивалась.

— Куда пойдем? — спросила Каллик.

Луса ненадолго задумалась, а потом призналась:

— Я не знаю. Мы так долго шли, что я уже не помню, в какую сторону улетела металлическая птица.

Каллик глубоко вздохнула и почувствовала знакомый запах моря. Лапы у нее загудели от желания поскорее бежать к далекому берегу.

— Мне кажется, нужно идти к океану, — сказала она. — Возможно, я ошибаюсь, но что-то мне подсказывает, что нам туда.

Глаза Лусы радостно просияли.

— Может быть, это Арктур послал тебе знак!

«Или меня просто зовет к себе лед», — подумала Каллик.

Но поскольку никаких других знаков у них все равно не было, они отравились к гребню горы.

Пока медведицы шли, над горами встало солнце. Мышцы у Каллик разогрелись, и она почувствовала прилив надежды: может быть, именно сегодня они, наконец, разыщут Уджурака!

Вскоре Каллик и Луса подошли к вершине горы, где им пришлось с трудом подниматься по груде осыпавшихся камней, которые разъезжались под лапами. Луса первой добралась до вершины и замерла, глядя на лежавшую внизу землю. Она стояла так неподвижно, что была похожа на фигуру медведицы, вырезанную из камня.

— Что там? — крикнула Каллик, поскальзываясь на камнях чуть ниже по склону.

— Ты не поверишь! — ответила Луса. — Я и сама не верю своим глазам!

Собравшись с силами, Каллик еще быстрее рванулась вперед и, пыхтя и отдуваясь, остановилась рядом с Лусой на краю обрыва. Стоило Каллик бросить взгляд на лежащую внизу равнину, как она инстинктивно заскребла когтями по камням, а ее сердце гулко забилось в груди.

Равнина, на которую они много дней тому назад спустились с Дымной горы, была полна жизни. Но сейчас перед медведицами расстилалась голая земля, пересеченная лентами Черных троп и испещренная берлогами плосколицых. И еще здесь повсюду виднелись странные постройки — то квадратные, то длинные и плоские, а иногда даже круглые или с торчащими из них металлическими палками. Все эти постройки были хаотично раскиданы по равнине или установлены в каком-то странном порядке, который был непонятен Каллик. За этим странным местом тускло сверкала река, пересеченная Черной тропой, а дальше тянулась подернутая дымкой территория, где высились берлоги плосколицых.

Каллик посмотрела на далекую полосу океана, и надежда умерла в ее груди — она была отрезана от льда.

— Если Уджурак здесь, то нам никогда его не найти, — в отчаянии прошептала она.

— Нужно попытаться, — упрямо возразила Луса. — Мы…

Ее прервало уже знакомое гудение и хлопанье, раздавшееся сверху. Металлическая птица, похожая на ту, что похитила Уджурака, пролетела над берегом и опустилась на дальней стороне стойбища плосколицых.

— Смотри! — завопила Каллик, когда птица скрылась из виду. — Наверное, в том месте у них гнездовье!

— Значит, оттуда и нужно начать поиски, — решила Луса и даже подпрыгнула от радости. — Бежим!

— Это далеко, — с сомнением заметила Каллик. — Придется перейти через реку.

— Об этом мы будем беспокоиться потом, когда спустимся! — отмахнулась Луса.

С этими словами она уверенно зашагала вниз по склону. Каллик не разделяла ее энтузиазма, однако молча шла следом.

Когда они добрались до подножия горы, солнце уже начало садиться. Между медведицами и ближайшей Черной тропой тянулась широкая полоса голой земли, поросшей сухой колючей травой и редкими кустами.

Каллик остановилась и задрала морду, принюхиваясь. В воздухе едко пахло чем-то, похожим на дыхание огнезверей, но все-таки немного другим.

— Чем это пахнет?

— Не знаю, — помотала головой Луса, — но запах отвратительный.

Она сделала несколько шагов вперед и посмотрела на унылую равнину, перерезанную Черной тропой и видневшимися за ней постройками.

— Нужно придумать план, — решила она.

Теперь, когда они спустились с гор на равнину, берлоги плосколицых казались еще больше и внушительнее.

— Я не очень понимаю, что тут можно планировать, — возразила Каллик. — Мы сами не знаем, что ищем. Нам остается только найти гнездовье металлических птиц и посмотреть, нет ли там каких-нибудь подсказок.

— Ну вот, это уже похоже на план, — кивнула Луса. — Идем!