Зная о том, что христиане собирали свои силы на границе, чтобы перехватить его, Саладин направился прямо через пустыню Синайского полуострова по берегу залива Акаба в Эйлат. Оттуда пошел кремнистой бесплодной пустыней на север, минуя гору Сеир (горный хребет Эш-Шара), ведя в дороге разведку, пытаясь избежать столкновения с противником. Не встретив сопротивления, он опустошил земли вокруг Монреаля, в то время как воины Балдуина наблюдали за его действиями из укреплений близ Карака. Они не пошевелили и пальцем, чтобы завязать с ним сражение или отрезать его отряд от колодцев. Воспользовавшись тем, что крестоносцы пребывали в летаргическом состоянии, Саладин прошел в середине июня через Моав в Дамаск, и никто не побеспокоил его. Он узнал, что его деятельный племянник Фарук-шах воспользовался отсутствием Балдуина на юге, переправился через Иордан, вторгся в Галилею, разграбил селение Дебурийя, расположенное среди дубов и миртов на западном склоне горы Тивор (Фавор). Ему удалось сохранить контроль над горной крепостью Хабис-Джел дек, которой франки придавали большое значение. Налетчики увели 20 тысяч голов рогатого скота и тысячу пленных.

Используя благоприятную ситуацию, Саладин снова послал Фарук-шаха в Палестину. Он пошел через Рас-аль-Айн и пересек Иордан у Бейсана (в прошлом Скифополис, третий по важности город Палестины), но в те времена это был небольшой город среди плодородной равнины у подножия горного кряжа Гильбоа. Тем временем франки разбили свой лагерь у источников Саффарийя и поспешили к расположенному южнее замку Бельвуар вблизи Бейсана для его защиты от неприятеля. Пройдя по направлению течения по долине Иордана, они вышли к холму, на вершине которого стоял замок. Саладин находился тогда рядом с Тиверией, и он послал двух своих наиболее талантливых полководцев Таки эд-Дина и Фарук-шаха во главе большого отряда конных лучников атаковать позиции крестоносцев. Сарацины, по сообщениям своего противника, имели 20 тысяч воинов. Им противостояли 700 рыцарей со своими оруженосцами. Гийом Тирский пытается убедить нас, что благодаря мужеству воинов и отваге братьев Балиана и Балдуина из Рамлы христианам удалось добиться перевеса в столкновении с сарацинами, несмотря на «постыдное поведение многих рыцарей, имена которых упоминать мы не будем». Мусульмане, со своей стороны признавая, что понесли тяжелые потери, заявили о своей победе. Обе стороны отошли после битвы, франки – в Форбеле (Афрабела), Саладин – в Дамаск.

Сарацины, казалось, не потеряли присутствия духа. В августе сам Саладин повел свои войска через долину Бекаа. Его намерением было захватить Бейрут. Он планировал действовать неожиданно и штурмовать город при помощи своего египетского флота, который вел вдоль берегов Палестины ему на помощь его брат аль-Адиль. Суда начали обстреливать Бейрут с моря, помогали корректировать обстрел подававшие им сигналы с берега разведчики, а в это время Саладин спускался с холмов, готовясь ко всеобщему приступу на суше. Стрелы падали столь густо, что горожане не «осмеливались даже поднять головы». Но город был сильно укреплен и имел большой гарнизон, который оказывал упорное сопротивление. Сарацины, надеявшиеся быстро взять город, не имели при себе осадных машин для регулярной осады. Король Балдуин тем временем торопливо снаряжал корабли в Акре и Тире для снятия осады, и христианская армия уже была на подходе. Фактор неожиданности не сыграл своей роли, и Саладин, имевший более важные нерешенные дела на севере, покинул лагерь осаждавших, уже не надеясь на успех.

Он изменил свои планы из-за полученного от Кукбури, эмира Харрана, предложения прийти и занять Джазиру. Любой предлог был удобен Саладину, который считал уже часы до окончательного разрыва с домом Занги. Наконец перемирие завершилось, и союзники султана с нетерпением ожидали его прибытия на берега Великой реки. Саладин собрал осадную часть и выступил в поход. В течение трех дней он стоял у стен Алеппо (19–21 сентября), даже попытался малыми силами штурмовать город, но затем двинулся дальше и переправился через Евфрат у Биры (ныне Биреджик). Его сторонники спешили ему навстречу. Первым прибыл Кукбури, который, страшась Мосула, приветствовал вторжение Саладина, затем под его знамена привел свои отряды Нур ад-Дин из Касанкейфа. Города острова сдавались ему один за другим. Эдесса, Сарудж, Ракка, Киркесий, Нисибина склонились перед ним, изъявив желание стать подданными его величества. В это время триумфа пришло известие, что франки вновь совершили набег на окрестности Дамаска. «Пусть они делают свое дело, – сказал Саладин. – Пока они сжигают деревни, мы берем города. Когда мы вернемся, у нас будет еще больше сил для сражения с ними».

Поэтому он продолжил поход на Мосул, столицу своего единственного соперника. Снова мощные стены стали испытанием для его саперов. Сначала Карак, затем Бейрут и теперь Мосул отражал все его приступы. Двойные оборонительные линии защищало большое число воинов, и в обороне не было слабого звена. В городе было множество припасов, продовольствия, оружия и оборонительных машин; вероятно, к осаде готовились заранее. Все же Изз ад-Дин охотно избавил бы город от трудностей осады, если бы смог добиться почетного соглашения с осаждавшими. Однако Саладин настаивал на сдаче Алеппо, а Изз ад-Дин не имел желания, а может быть, и власти уговорить своего брата пойти на капитуляцию. Правители соседних Армении и Персии тщетно пытались стать посредниками. Саладин имел один ответ: «Алеппо или Мосул».

Осада началась 10 ноября 1182 г. Саладин расположил свои отряды перед воротами Кинда; эмир Тадж аль-Мулюк Бури руководил наступлением на ворота Имадийя; в то время как Нур ад-Дин из Хасанкейфа приступил к Предмостным воротам. Однако все их усилия окончились ничем: каменная кладка стен отличалась особенной прочностью. И месяц спустя, после бесполезных попыток штурма, Саладин отвел свою армию и направился в Синджар, под стенами которого в древности произошло большое сражение цезаря Константина с Шапуром Великим, лежавший в трех днях пути. Султан намеревался подорвать дух защитников Мосула, опустошив окрестности, снабжавшие город продовольствием. Синджар мужественно оборонялся в течение 15 дней, но 30 декабря древний город пал и был разграблен вышедшей из подчинения бесчинствующей толпой воинов-мародеров. Саладину удалось защитить только правителя города и его военачальников и отослать их в Мосул со всеми почестями. В Синджаре был оставлен гарнизон, а сам Саладин повел свое войско навстречу объединившимся в коалицию войскам атабека Мосула и правителя Армении, сторонникам правителя Мардина и отрядам из Алеппо. В конце февраля 1183 г. огромная армия собралась на равнине Харзема, близ Мардина, но, получив известие о приближении Саладина, они спешно направили послов для начала переговоров о мире. Он сказал им, что ответ с их стороны должен быть дан на равнине Харзема. Достаточно было пригрозить, и каждый из союзников отступил в свой город. Когда прибыл Саладин, противника уже не было на месте, и кади сказал: «Они пришли как мужчины и бежали как женщины».

Атабек снова спрятался за стенами Мосула, но Саладин не стал преследовать его. Он оставил на время все свои попытки взять этот город. Поделив все территориальные завоевания в Месопотамии на военные фьефы, как это он уже делал не раз, султан отправился на север. И после восьми дней осады 6 мая 1183 г. Саладин взял город Амиду, несмотря на то что он имел двойной ряд массивных стен, сложенных из черного базальта, окованные железом ворота и естественный ров, представлявший собой рукав Тигра. В городе оказалось много ценных трофеев, оружия и боевых машин, припасов и сокровищ. Известная библиотека из «миллиона томов» была передана просвещенному кади аль-Фадилю, и книги были вывезены на семидесяти верблюдах. Эту крепость Саладин передал своему верному союзнику правителю Хасанкейфа. В это время пришло известие, что Имад ад-Дин в Алеппо достиг взаимопонимания с франками и предал огню и мечу земли султана в Сирии. Саладин сразу же переправился через Евфрат у Биры и, овладев по пути Айнтабом (Антепом), 21-го числа разбил лагерь на Зеленой площади перед Алеппо. Сопротивление Имад ад-Дина было недолгим. Он был непопулярен у своих новых подданных и хотел вернуться на старое место пребывания в Синджар. Со своей стороны Саладин собирался укрепить свою империю, завоевав столицу Северной Сирии. Был произведен обмен, и в возмещение за сдачу Алеппо княжество Синджар с подвластными ему городами Нисибина, Сарудж и Ракка было возвращено Имад ад-Дину, который отныне стал владеть им как вассал Саладина на условиях военной службы.