Лили рожает девочку и подменяет её на одну из новорождённых магловских. А потом стирает память всем врачам в больнице. Гарри она аналогичным образом подбросила в чью-то семью маглов.

После этого она выходит на Культ Жизни и лично Создатель проводит над ней процедуры превращения в химеру.

После этого Лили вступает в Гильдию наёмников, подписывая контракт на десять лет.

Глава 26

Вольф присутствует на квиддичном матче Гриффиндор-Слизерин. Последние выигрывают, но чудом, так как снитч поймал Гриффиндор.

Дело в сломанном прутике метлы вратаря Гриффиндора, который ему сломали первокурсники, ещё давно (про это писалось в ПОВ Иви, «знакомство с коллективом»).

Вольф показывает Иви возможность общения через легилименцию и её же собственный внутренний мир, в виде комнаты, где она жила раньше.

Во время празднования квиддичной победы, первокурсники лучше знакомятся и общаются друг с другом. Даже Орион и девочки.

Выпившие сливочное пиво мальчишки гнобят и издеваются над Бенджамином Хаффардом.

Небольшой ПОВ Гриндевальда, где рассказывается про некого «Чарльза» и подставу Макконохи, чтобы переманить на свою сторону один из Британских чистокровных родов.

Глава 27

Читает память Нотта. Первые общения с Валери. Альфард объявляет о скорых проверочных дуэлях.

Выясняется, что Хаффард сбежал из Хогвартса. Собирается группа одноклассников Вольфа с Томом. Совместно идут на поиск.

Нашли Хаффарда у края Запретного Леса, спасли от акромантулов. Помог лесник Талепп. Притащили парня в Больничное крыло. Пришёл декан, узнал про ситуацию. Том сильно наврал ему, но получилось складно и Слизнорт поверил.

На Слизерине быстро узнают про побег Хаффарда и обсуждают в негативном ключе.

Вольф пишет статью и собирается отправлять её на проверку, чтобы потом всё сверстать.

Глава 28

Дуэль всего первого курса. Вольф проигрывает Валери, но показывает очень эффектный бой и явно заметно, что проиграл случайно или слегка поддался.

Альфард заставляет провести своего брата Ориона и Элизабет Брэйтон дуэль со ставкой, где проигравший до конца года становится слугой победителя. Орион проигрывает.

Вольф завершает проверку статьи, ему помогает с ней Тиана.

ПОВ: про Брэйтон и её жизнь. Она узнаёт, что это Хильда сбросила её с метлы, а также то, что следует опасаться мести Блэков в следующем году, за Ориона.

ПОВ: Грюма, где он охотится за Колбертом.

Глава 29

ПОВ: Беккер предлагает Тиане стать его ученицей.

Вольф раздал свою статью и произвёл фурор, всем очень зашло, даже Диппет начислил баллов. Фаулер отдаёт деньги за проигрышный спор. Вольф проводит природный ритуал в Запретном лесу. Случайно получает должников — гриффиндорцев и пуффендуйцев, когда спасает одного из них от им же организованного падения с перил лестницы у пятого этажа.

Договаривается о дуэлях с Валери после каникул. Шутит над Долоховым и его влюблённостью в Валери.

Вольф общается с Хаффардом, собираясь помочь ему научиться давать сдачи своим обидчикам. Решает сделать из него «второго Снейпа». Получает рождественскую стипендию, как сирота.

В поезде, перед каникулами, трясёт долг с Иви и ставит небольшие закладки Хаффарду, чтобы тот набрался смелости.

Альфард вызывает Наилса на дуэль.

ПОВ Хаффарда. Он стал более смелым, решил не бросать Хогвартс и отомстить обидчикам.

Глава 30

Наводят порядок в приюте, решают проблемы с полицией, соц.службами, бандами и закладками на новичках.

Вольф лечит раненых, а Том бегает и ставит закладки, пытаясь через менталистику решить все проблемы.

Иви ищет пропавшую сестру, но не находит и на этой почве, из-за провокации Тома, случается выброс. Тома ранит и Вольф на «Ночном Рыцаре» привозит целителей Мунго. Тома спасают.

Приходят обливиэйторы и письмо от Министерства, но целители всё решают.

Вольф собирается делать новых химер-шпионов из тараканов.

Глава 31

Вольф и Иви навещают Тома в Мунго. Том обижен на Иви, Вольф пытается их помирить, но не получается.

Вольф создаёт новый проект: своего потенциального будущего клона, которого называет «Ангел». Создаёт химер-шпионов для школы. Лечит приютских, для лучшей их работы и заработка большего количества денег.

Снова навещают Тома, забирая с собой. Том притворяется, что готов помириться с Иви. Вольф рад этому. На самом деле, Том планирует убить её летом.

Их навещает Слизнорт и Дамблдор. Альбус предлагает Вольфу и Тому стать его учениками.

Вольф и Том думают, как спрятать свои мысли. Вольф вспоминает, что в каноне Снейп прятал мысли в Омуте Памяти. Потом вспоминает, что читал статью, где говорилось, что мысли можно прятать во флаконах зельевара. Покупают сов. Ходят вместе с Иви в кино.

Глава 32

Едут в Хогвартс. В пути Долохов и Эйвери огребают от Хаффарда, который был накачен Вольфом (ещё до каникул) закладками на храбрость. Хаффард подловил их ловушкой.

Брэйтон получает от Ориона книгу «Проклятия жизни и смерти», очень редкую и опасную. Сам Орион недоволен своим положением, но выдаёт много информации, чем Элизабет пользуется, надеясь выкрутиться.

Вольф и Том соглашаются стать учениками Дамблдора. Взламывают разум Долохова и читают его мысли. Вольф размещает химер-шпионов по всей гостиной.

Глава 33

Вольф договаривается с Эгертоном, об индивидуальном уроке за баллы.

Долохов высказывается за идею, чтобы маги повелевали маглами открыто, как в Германии с Гриндевальдом.

Том узнаёт о существовании рода Гонт и их умении говорить со змеями. Также слышит, что они потомки Слизерина.

Вольф пытается получить информацию по колдомедицине в Больничном крыле, но ему ничего не дают, так как он «маленький».

Альфард и Наилс проводят дуэль, но последний под тёмным ритуалом, поэтому выигрывает. Случается побоище, в ходе которого Вольф и Том спасают от смерти Кристиана Треверса, тот у них теперь в долгу.

Сеть химер-шпионов Вольфа успешно работает.