Кто же воевал против III батальона на данном участке? Как минимум, можно назвать Черниговское партизанское соединение, созданное 29 июля 1942 г. и находившееся под командованием А.Ф. Федорова. Заместителем Федорова был назначен Н.Н. Попудренко, который одновременно командовал партизанским отрядом им. И.В. Сталина.

В своем дневнике Попудренко иногда упоминал французов. Вот запись за 26 сентября 1942 г.: «В селе Артюхах на мосту налетели на засаду противника. Убили наших 2 чел[овека], и ранен один. Это первая ловушка, в которую мы попали. Противник с трех сторон бросал ракеты и обстреливал. Создавал видимость окружения. Многие так и думали. Пушка обстреливала нас с Белинковичей [правильно — Белынковичи; командный пункт 10-й роты III батальона. — О.Б.], но, выпустив шесть снарядов, перестала стрелять. Оказалось, все снаряды ложились по своим. Хорошо действовали первая и вторая р[о]ты, которые прокладывали путь обозу, и отлично действовала 3-я рота, которая прикрывала отход всей колонны. По сведениям разведчиков, минометчик разбил две автомашины, а одна ушла. Убито 2 немца и два ранено. Французы, которых там было 37 чел[овек], разбежались».

29 сентября французы нашли мину и принесли ее на командный пункт 10-й роты в Белынковичи. Саперы-легионеры, осмотрев ее, сказали, что это неизвестная модель и неясно, что с ней делать. В этот момент зазвонил телефон, и мина взорвалась. Итог был разрушительным: двое саперов, Пьер Дню и Лндрэ Жефруа, убиты, еще двое тяжело ранены, плюс в пожаре полностью сгорела вся документация 10-й роты Беррэ. На следующий день, 30 сентября, партизаны атаковали французов в 100 метрах севернее Белынковичей; был убит 1 легионер.

В одну из ночей (по некоторым данным, 9 октября) унтер-офицер и 7 бойцов смогли отбить внезапную атаку 15 партизан.

В середине ноября батальон переподчинили 36-му охранному полку 221-й охранной дивизии. Штаб и большинство рот (кроме 10-й) перебрались в Нивное (Суражский район); это уже современная Брянская область (в годы войны — Орловская). Как мы увидим, там батальон будет действовать совместно с местными коллаборационистами. С 28 ноября 1942 г. и по 25 февраля 1943 г. III батальон, подчинявшийся 221-й охранной дивизии, участвовал в трех крупных операциях по «зачистке» лесов; по данным разведки, в секторе Почеп — Унеча разместились «банды» численностью до 1000 человек.

Боевой контакт произошел 26 ноября. Небольшой взвод легионеров, при поддержке местной полиции, был атакован во время разведки в деревне Крутояр. Итог короткого боя для легионеров выглядел так: 3 убитых, 6 раненых, 6 пропавших без вести, плюс потеряны 2 пулемета. Как мы увидим, разведка не ошибалась и в секторе действительно воевала крупная группа партизан.

1 декабря 10-я рота заняла Крутояр, а в Пивное подтянули серьезные силы. В 12:00 капитан Демессин позвонил в Крутояр и сказал, что в сторону деревни движутся большие силы партизан, численностью до 600 человек; лейтенант в Крутояре принял это сообщение, после чего связь прервалась («народные мстители» просто перерезали линию). Как вспоминал один боец, в этот же момент со всех сторон по деревне ударили пулеметные, автоматные и ружейные залпы, несколько раз выстрелил миномет. Французы побежали к постам, а местные жители деревни попрятались в погребах. У легионеров были достаточно хорошие позиции, так что удалось перехватить инициативу у партизан и подавить их огнем; оставив несколько убитых, партизаны отошли, французские потери ограничились 1 раненым. Анонимный автор-легионер задавался вопросом, почему же партизаны провели эту акцию посреди бела для и почему отступили, имея максимальное превосходство в численности.

На наш взгляд, в те дни могла происходить передислокация какой-то из групп (возможно, нескольких групп) или сводной группы, отсюда и большое количество партизан. Партизанская тактика заключается в постоянном переходе из одного лагеря в другой, никогда нельзя стоять на месте. Продвигаясь в другой район, партизаны ударили по Крутояру и французам с полицейскими, которые проводили разведку. Через несколько дней, заметив, что французы заняли деревню, партизаны решили нанести еще один «беспокоящий удар», после чего отошли дальше по маршруту следования. Переброска французского батальона для партизан означала только одно: готовится операция, немцы снова хотят стабилизировать контроль над территорией, а значит, надо переходить на зимовку в другой лес.

10 декабря легионеры получили теплые зимние комплекты одежды. Вдобавок немцы прислали множество амуниции и патронов, а также недостающее вооружение. Все это означало только то, что готовится новая операция.

18 декабря три офицера и кадет из так и несостоявшегося Легиона Триколор прибыли в батальон. Немцы, видимо, с марта 1942 г. так и не успокоились и продолжали «очищать» подразделение от неугодных элементов: 10-й ротой (вместо Беррэ) теперь командовал капитан Рэймоп Девитт, 11-ю принял на себя капитан Жак Мадэк. Мадэк вскоре занял очень большое положение и де-факто руководил III батальоном, когда Демессин руководил им лишь на бумаге, но по факту его «подвинули».

14 декабря в отчете отдела 1с (разведка) 221-й охранной дивизии французский батальон характеризовался так: многие офицеры и младшие офицеры больше похожи на бродяг и искателей приключений, нежели на «идеологических бойцов». Французов особенно удручает (отсюда снижение морали), что они вынуждены заниматься антипартизанской деятельностью, а не воевать на фронте. Французы очень беспокоятся о своих соотечественниках, которые находятся в качестве военнопленных во Франции, а также много думают о невзгодах, которые переживают их семьи; нарастает постепенный страх, усилившийся после высадки англо-американских войск во французской Северной Африке в ноябре 1942 г.

Зимой 1942/1943 г. в северо-восточной части зоны ответственности 221-й охранной дивизии было проведено две операции, «Анкара I» и «Анкара II» («Ankara»). Преследовались цели: обнаружение и уничтожение партизанских групп; изъятие продуктов у местного населения, в соответствии с квотами поставок, присланными из германских экономических инспекторатов. Непосредственную ответственность за проведение мероприятия дивизионное командование возложило на 36-й охранный полк.

Стоит отметить, что данная операция отличалась от иных похожих акций по изъятию продуктов, проводимых другими немецкими частями. Например, 203-я охранная дивизия, которая находилась недалеко от 221-й, во время похожей зимней операции по отбору продовольствия под названием «Петер» («Peter»), руководствовалась следующей логикой: каждая деревня должна была поставлять определенное количество продукции; если продукция не поставлялась в нужном объеме, такая деревня объявлялась «дружественной бандитам», после чего у жителей отбиралось совершенно все, а затем населенный пункт уничтожался. 221-я охранная дивизия решила пойти несколько иным путем: даже те деревни, что не соответствовали уровню немецких запросов, не должны были подвергаться тотальному разграблению. На время проведения «Анкары II» командование 221-й дивизии запретило сжигать деревни; при проведении последующих операций этот пункт был отменен.

Состав сил для обеих операций был один и тот же. В «Анкарах» участвовали: 36-й охранный полк (руководящая сила), I батальон 8-го полицейского полка СС, III батальон 638-го французского полка, 604-й восточный батальон «Припять», 791-й охранный батальон.