Предводитель Кровавого племени Бич - маленький черный кот с холодными синими глазами и пронзительным голосом. На шее он носит ожерелье из клыков убитых им котов и собак и собачьими клыками даже удлиняет себе когти. Жестокий, хладнокровный и расчетливый воин, как противник Бич смертельно опасен. Он убил предводителя племени Теней Звездоцапа, одним страшным ударом уничтожив все девять его жизней.

Настоящего глашатая у Бича нет, зато есть первый помощник и приближенный - Костяк. Это огромный мускулистый кот, черный с белыми пятнами и зелеными глазами. Костяк выполняет любую грязную работу, не брезгует убийствами и с кровожадной жестокостью укрепляет власть Бича Тоже носит на шее ожерелье из клыков.

Впервые Кровавое племя появилось в лесу по приглашению Звездоцапа. Тот попросил Кровавых котов помочь ему объединить под своей властью все лесные племена. Взамен Звездоцап предоставил бродягам право охотиться в лесу.

Огнезвезд рассказал Бичу о прошлом Звездоцапа, о том, как тот лгал, предавал и убивал ради своей непомерной жажды власти. Предводитель Грозового племени предупредил чужаков, что Звездоцапу нельзя доверять. В результате Бич отказался от боя, а когда Звездоцап потребовал от него исполнить обещание, хладнокровно убил его на глазах всех лесных племен.

После смерти Звездоцапа все лесные коты объединились против Кровавого племени и изгнали его обратно на территорию Двуногих. В сражении Огнезвезд убил Бича.

До встречи с Пушком я не задумывался о своей жизни в Кровавом племени. Я просто считал, что котам положено жить в вечном страхе и, как огня, бояться приспешников Бича.

Я и не представлял себе, что бывает по-другому, и что можно добывать себе пропитание, не роясь в помойках Двуногих.

Я был абсолютно уверен, что все коты спят в темных холодных переулках и стараются не думать о том времени, когда старость и болезни не позволят им прокормить себя.

Мать научила нас с братьями и сестрой драться и находить еду среди отходов. Она любила нас, но была с нами жестока, ведь иначе мы бы не смогли выжить.

Когда нам исполнилось двенадцать лун, мамаша просто вышвырнула нас на улицу - у нее не было другого выхода.

Бич строго следил за тем, чтобы каждый кот сам добывал себе пропитание и, как я теперь думаю, намеренно разрушал семьи, не допуская в них никаких привязанностей. Сильная и сплоченная семья - угроза власти вожака. Бич хотел, чтобы мы стали друг другу врагами и во всем зависели только от него.

Я знал, что два мои брата мечтают пробиться в свиту Бича. Они с детства восторгались его силой и властью и хотели получить возможность хоть немного возвыситься над остальными.

Но я был иным. Вопреки запрету, мы с сестрой старались держаться вместе.

Ее звали Фиалка. Это была миниатюрная светло-рыжая кошка с темными полосками на спине. У нее были маленькие нежные лапки с белыми носочками, и я всегда считал, что они созданы совсем не для того, чтобы бегать по полным опасности Гремящим тропам или рыться в грязных помойках.

Мы с Фиалкой поселились в парке Двуногих, в уютной ямке под густым кустом.

Разумеется, такое укрытие нельзя было считать настоящим жилищем. Сквозь ветки просачивался дождь, заливая наш дом, и тогда мы промокали насквозь и дрожали от холода, прижимаясь друг к другу.

Но самое главное, в парке было полно Двуногих, которые приводили с собой собак. Те сразу чуяли наш запах и угрожающе сопели прямо у входа в наше убежище.

Моя сестра боялась и собак и Двуногих, а я умирал от страха при мысли о том, что Бичу станет известно о нашем укрытии.

В конце концов я уговорил Фиалку вообще не покидать его. Я считал, что так будет безопаснее для нас обоих. И как мне показалось, такое предложение пришлось сестре по душе. Днем она пряталась под кустом, а вечером, когда парк пустел, вылезала поразмять лапы.

Костяк несколько раз заставал меня с двумя мышками в зубах. Я безропотно отдавал ему обеих, говоря, что как раз собирался преподнести свою добычу Бичу.

Костяк милостиво принимал подношение. Я видел, что он мне не верит, но не особо волновался. В конце концов, я тоже не верил, что он отнесет дань вожаку, а не сожрет ее сам, стоит мне только повернуться к нему хвостом.

Однажды я столкнулся нос к носу со своими братьями, которые охраняли помойку рядом с палаткой Бича.

Я не сразу узнал их. Глаза у них стали холодными и жуткими, как у хищников, а на их шеях болтались ожерелья из клыков.

Я остановился как вкопанный, не в силах отвести от братьев взгляда.

- Прыгуша? - пролепетал я. - Крикуша?

- Забудь эти жалкие имена, - процедил бывший Прыгуша. - Меня теперь зовут Змея. А его - Лед.

- И не вздумай воровать тут еду! - прошипел Лед.

Со всех лап я бросился прочь. Меня и так слишком часто били, не хватало еще «братской» взбучки!

Охранники Бича уже порвали мне ухо, сломали ребра, а задняя лапа у меня кровоточила после того, как Костяк и два кота племени решили отработать на мне боевые приемы…

Все случилось как раз в то утро, когда я встретил Пушка. Я хромал вдоль Малой Гремящей тропы, выискивая в зарослях кустарника добычу. Вдруг, откуда ни возьмись, из-за поворота, выскочило чудище Двуногих.

Не помня себя от страха, я взлетел на ближайшее дерево, потом на ограду, но в спешке не рассчитал и свалился в траву.

- Мр-ррр, - послышалось веселое урчание. - Вот это прыжок!

Я хотел убежать, но от падения у меня сильно кружилась голова, поэтому я лишь неуклюже попятился назад.

Ко мне приблизился незнакомый кот. Похоже, он был не из Кровавого племени: от него пахло молоком и Двуногими. Шею незнакомца украшал синий ошейник с маленьким колокольчиком, который звенел от каждого его движения.

Этот кот был заметно толще наших бродяг, а его светло-серая шерстка так и лоснилась от здоровья и сытости.

Он смотрел на меня с таким изумлением, как будто к нему в сад с небес свалилась луна.

- Меня зовут Пушок! - дружелюбно сказал незнакомец и игриво выгнул спину. - А ты кто?

- Ну, это… Ячмень, - ответил я.