Участвующие в конфликте стороны столкнулись в битве у города Налвина. Исарские войска почти в два раза превосходили армию соперника по численности. Ход сражения наметился сразу. Гарлондцы наступали по всему фронту, остокцы оказывали отчаянное сопротивление. Отряд ставших уже легендарными эрлинских воинов, вооруженных смертоносными двуручными топорами, был истреблен практически полностью. Остокский главнокомандующий пытался изменить ход неудачно складывающейся битвы, пустив в атаку тяжелую кавалерию, но и она захлебнулась. Гарлондцы прекрасно использовали рельеф местности. После того, как исарцы ловким маневром обошли противника и нанесли удар с фланга, положение стало практически безнадежным. Остокцы умирали, но не сдавались. Воинская честь была спасена. Кровопролитное сражение при Налвине завершилось убедительной победой гарлондцев.

Некоторое время от короля пытались скрыть трагические известия о катастрофе, постигшей армию. Лишь после того, как исарские войска вплотную подступили к Раквиту, Воллин V получил информацию о поражении. Хрупкие иллюзии Зуагра в одночасье растаяли. Впервые в жизни монарх по — настоящему растерялся. Правитель заперся во дворце и отказывался кого — либо принимать. Он не знал, какие шаги следует предпринимать далее в создавшейся ситуации. Военный альянс с Арзуланом не достижим. Нириам Птицелов больше не двинется с места. Арсиния придерживается холодного нейтралитета. Не понятны дальнейшие намерения Тарита. Куда направятся исарские войска, что станет их главной целью: Раквит или непосредственно остокские владения. Головной боли для Воллина V в скором времени добавилось.

К числу опасных противников добавилось одно из сильнейших государств Железного Мильгарда.

Известия о победе при Налвине вызвали целую гамму положительных эмоций в Акеруме. Пожалуй, в «Империалуме» радовались успеху даже больше чем сами гарлондцы. Исарская армия вплотную приближалась к Раквиту. Подписывая «Таритский договор» Дарион не прогадал с выбором военного союзника. В соглашении было предусмотрено вмешательство Акерума в конфликт и даже определены общие цели. Идея о нападении на Осток стала доминирующей в окружении монарха Митта III. Ее поддержал имперский канцлер и Дарион стал готовиться к выступлению.

Действительно внешняя обстановка благоприятствовала. Остокская армия разбита, гарлондцы отвлекали на себя основные силы, Зуагр изолирован. Вскоре Воллин V получил официальное уведомление о разрыве дипломатических отношений.

Практически не встречая сопротивления, акерумские войска продвигались по направлению к городу Зенте, который был намечен в качестве главной цели. Остокские отряды, попытавшиеся остановить акерумскую армию были разгромлены, путь к городу был открыт. Далию также ждал успех. Поскольку Раквит никогда не являлся исконной остокской территорией, и был присоединен лишь по результатам «Лидинского мира» местные жители сохраняли сильные прогарлондские позиции. Власть Зуагра для них всегда оставалась далекой и чужой. Однажды ночью Раквитские патриоты, по договоренности с исарским главнокомандующим, открыли городские ворота. Беспрепятственно проникнув за крепостные укрепления, ворвавшиеся войска нейтрализовали немногочисленный гарнизон. После захвата города вся территория Раквитской области оказалась под контролем Южно Гарлондского королевства.

Зуагр потерпел поражение в войне. Для всех это было очевидно. Одной из главных проблем для остокского руководства стала отвратительная организация снабжения войск. Лето, время удобное для проведения кампании, подходило к концу. остокские войска испытывали острую нужду буквально во всем: вооружении, съестных припасах, воде и фураже для лошадей. Проливные дожди, грязь и отсутствие элементарной медицинской помощи стали основной причиной распространения недугов. За период военной капании акерумцы потеряли больше личного состава от болезней, чем от оружия врага. Гарнизон Зенты героически держался, но не получал никакой помощи. Вместо оружия и провианта, осажденные получали лишь требования Воллина V, который требовал невозможного: держаться из последних сил. На все требования сдаться, остокцы отвечали решительным отказом. Желая сломить сопротивление гарнизона, акерумцы пошли на решительный штурм. Удача на этот раз сопутствовала имперцам. Город был захвачен.

Дальнейшее промедление с началом переговоров о мире могло привести лишь к усугублению ситуации. Исарцы располагали достаточными ресурсами для того, чтобы продолжить наступление. Акерумское руководство пополняло силы. Камгария и Арсинийская империя хранили непроницаемое молчание. Решение о начале переговоров далось Воллину V непросто. Лишь перед лицом превосходящих сил врага, нацеленных в самое сердце его владений, король уступил и дал согласие на подготовку условий будущего соглашения.

«Дарионский мирный договор» состоял из нескольких важнейших пунктов. Первое — Раквитская область возвращалась в состав Южно Гарлондского королевства. Остокцам пришлось испить горькую чашу сполна. Второе — Акерумская держава присоединяла к своим владениям часть Зентийской провинции, расширяя свою территорию за счет Горного Мильгарда. Третье — Остокское руководство снимало с повестки дня все претензии по включению своих представителей в состав «Рейнгардского Сейма» (напомним, что подобные требования выдвигались Зуагром накануне конфликта). Четвертое — Воллин V брал на себя обязательство не вмешиваться во внутренние дела "Нейрского Союза". «Дарионский мир» стал последним аккордом очередного Гарлондского кризиса.

Теперь остается подвести краткие итоги. Успехи Южно Гарлондского королевства и Акерумской империи слишком очевидны, чтобы о них говорить подробно. Исарцы сумели выпутаться из очень сложной ситуации. Все факторы изначально складывались против них. Лишь твердая политическая позиция, проявленная Далией, и мастерство военных спасли Тарит от неминуемого разгрома. Акерумцы также могли занести итоги конфликта себе в актив, упрочив влияние на Востоке. Гораздо больше повода для размышлений появилось в столицах других государств.

Арзулан и Вистион испытывали вполне серьезное беспокойство. Арсинийцы убедились в существовании полноценного военного альянса между исарцами и Дарионом. Хотя подобный союз не был направлен против Арсинии, но в Малисса I Великая прекрасно понимала тайные мотивы «Империалума». Искусно действуя в Гарлондских пределах, акеры создавали максимум трудностей для Арсинии на Валтийском направлении. Выйдя сто процентным победителем из тяжелой борьбы, Тарит являлся теперь сильным игроком в Горном Мильгарде и мог угрожать безопасности Орховской провинции. Митту III удалось создать прекрасный противовес арсинийскому влиянию.

По существу, соглашение Тарита, Арзулана и Вистиона, подписанное накануне конфликта, оставалось единственным барьером, предохраняющим Орхов от исарских притязаний. Клочок бумаги мог обесцениться в любую минуту. В арсинийском руководстве вдруг осознали, что акерумцы тактически переиграли империю. Вместо того, чтобы заниматься решением проблемных вопросов на Малом Эктурском острове и строить планы по возвращению Киронии, Арсинии следовало искать новых партнеров на противоположном направлении, что в значительной степени снижало возможности для маневра. Вистионской львице в авральном порядке предстояло пересматривать весь курс внешней политики.