На данном этапе политика Вистиона увенчалась полным успехом. Орхов спасен, Арзулан и Тарит являются смертельными врагами. Акерумская империя готова была оказывать лишь моральную поддержку, Зартиния надолго увязла в Валтийском море. Единственным возможным партнером для исарцев могла стать Остокская держава. Правда, опыт недавнего прошлого подсказывал Далии, что проведение переговоров с Зуагром будет носить сложный характер. Предчувствия ее не обманули.

Остокское государство занимало сейчас, пожалуй, самое выгодное стратегическое положение в Горном Мильгарде. Молодой король Воллин V, сменивший на престоле Оттиуса I Скрытного, получил в наследство сильную и богатую державу, которая пользовалась авторитетом в Золотом Мильгарде. Благодаря мудрой, сбалансированной политике отца Осток преодолел разрушительные последствия тяжелого кризиса. Города динамично развивались, вели оживленную торговлю с соседними народами. Доходы казны существенно увеличились, что позволяло Зуагру содержать весьма многочисленную армию. Впрочем, Оттиус I всегда старался избегать военных столкновений, прибегая к подобному способу решения вопросов лишь в самой крайней необходимости.

Воллин V придерживался иного мнения. Он жаждал военной славы и завоеваний. В отличие от отца, который никогда не рассматривал Горный Мильгард в качестве объекта для экспансии, Воллин V, находящийся под влиянием молодых амбициозных дворян, с вожделением взирал на восточное приграничье.

Создание «Нейрского Союза», падение Мидиона и усиление Камгарии создавали угрозу интересам Остока. Зуагр медленно, но верно вытесняли из Гарлонда. Остокцы вполне серьезно обеспокоились безопасностью Раквитской области, которая могла стать следующим объектом нападения.

Если говорить упрощенно, для остокцев существовало три возможных сценария развития ситуации. Первый — проведение переговоров с Далией. Повестка могла стать очень обширной: от гарантий безопасности Раквита и дальнейшего статуса Мидиона, до определения сферы влияния Остокского государства на севере Гарлонда. При подобном раскладе Зуагр сохранял бы мирные отношения с Таритом, но о планах военной экспансии в Горном Мильгарде пришлось бы забыть. Второе — установление контактов с Нириамом Птицеловом. Правда, отношения между Остоком и Камгарией были ограничены торговыми аспектами, поэтому тут пришлось бы действовать практически с нуля. Третье — возвращение к полноценному политическому альянсу с Арсинийской империей. Именно этот последний вариант обещал наиболее заманчивые перспективы.

По мнению советников Воллина V, разыгрывать следовало именно арсинийскую карту, но молодой правитель окончательного решения еще не принял. В каждом из вариантов он видел существенные изъяны. На первоначальном этапе представился шанс договориться с Таритом.

В столице как раз находились представители Южно Гарлондского королевства, которые хлопотали о заключении соглашения с остокцами. Далия предлагала подписание оборонительного альянса, направленного против камгарских притязаний на гегемонию. Исарцы готовились к продолжению борьбы с Арзуланом и им были нужны сильные военные союзники. Зуагр прекрасно осознавал подобную аксиому, а потому мог выдвигать в качестве предварительных условий, требования заранее не приятные Тариту.

Прежде всего, остокцы желали получить гарантии неприкосновенности Раквитской области, но, пожалуй, самым неприемлемым условием для Далии стало требование по включению представителей Остока в состав избранных членов «Рейнгардского Совета» (предлогом служило, то обстоятельство, что Воллин V владел Раквитом, который также являлся частью Гарлонда).

В подобных требованиях Тарит увидел попытку нейтрализации исарского влияния в «Нейрском Союзе», а потому они были отклонены. Стоит ли говорить, что переговоры завершились безрезультатно. Едва гарлондские представители покинули столицу, Зуагр нацелился на возобновление альянса с Арсинией.

Вистион с холодной учтивостью выслушал предложения соседней державы. Остокцы предлагали объединение усилий по установлению совместной гегемонии в Горном Мильгарде. Воллин V намеревался расширить влияние на севере, арсинийцам доставались восточные области. Точное определение границ сфер влияния двух держав следовало обсудить при подготовке условий союзного договора. «Нейрский Союз» подлежал роспуску. Южно Гарлондское королевство лишалось статуса ведущей державы. Процесс объединения разрозненной страны в единое государство прекращался. Реализация подобной программы неизбежно приводила к большой войне на Востоке. При этом не совсем понятной оставалась роль воинственного камгарского монарха, который господствовал за Нейром. А что, если Нириам Птицелов, презрев имеющиеся разногласия с исарцами, сумеет договориться с Далией.

Подобный вариант теоретически был возможен, в том случае если Тарит пойдет на уступки, а также предложит сделку о разграничении сфер влияния в Гарлонде. Тогда тяжесть военных действий против Арзулана ляжет на плечи Арсинии, а безопасность Орховской провинции окажется под угрозой.

Учитывая, то обстоятельство, что Малисса I Великая готовилась к продолжению активной политики на Валтике, предложения Зуагра не представляли особой ценности. Кроме того, остокские посланники совершили одну непростительную оплошность во время дипломатического раута. На переговорах во дворце весьма некстати был, упомянут пример тесного военного сотрудничества двух держав, когда архиканцлер Лейт Островитянин и Оттиус I Скрытный действовали сообща в Горном Мильгарде, раз за разом добиваясь успеха. Учитывая драматическую историю вступления на трон Малиссы и жестокую схватку за власть с Лейтом, большей бестактности сделать, было нельзя.

Все, что было связано с именем бывшего всесильного архиканцлера, вызывало у честолюбивой женщины сильнейшее чувство непреодолимой ненависти. Послы не получили приглашения на прощальную аудиенцию во дворец и вынуждены были покинуть Вистион с пустыми руками. Переговоры продолжались, но арсинийцы потерял к ним реальный интерес. Становилось очевидно, что Остокское королевство и Арсинийская империя не сумеют договориться о совместных действиях на Гарлондском направлении.

Таким образом, в распоряжении Воллина V остался лишь последний вариант. Интересы Остока и Камгарии на данном этапе полностью совпали. Два государства долгое время пытались найти союзника в лице Арсинийской державы, но безуспешно. Неудачные переговоры заставляли Воллина и Нириама искать варианты сотрудничества. Именно в столице Арсинии произошла первая неофициальная встреча представителей Зуагра и Арзулана. Отыскав удобную платформу для продолжения переговоров, стороны достаточно быстро пришли к взаимному соглашению. В установлении тесного сотрудничества были заинтересованы обе стороны. Осток и Камгария впервые за многие десятилетия подписали союзный договор, направленный против экспансии Южно Гарлондских правителей в Горном Мильгарде. В попытках объединения разрозненных княжеств в единое государство Зуагр и Арзулан увидели прямую угрозу собственным интересам.

Осток и Камгария еще не успели разменяться ратификационными грамотами, как в Горном Мильгарде вспыхнула новая гроза. Жители многострадального Ловетто подняли мятеж. По условиям «Тальярского договора» этот крупный торговый и ремесленный центр попал под власть Нириама Птицелова.