Решив подняться на вершину Воробьевых гор, Ваня вскочил и помчался по снегу. Он бежал, а волшебный меч, не отставая, летел следом. Оказавшись на смотровой площадке, где днем обычно стояли туристические автобусы и продавались сувениры, он посмотрел на часы на университетской высотке. Обе стрелки были на цифре одиннадцать. Мальчик вдруг с необычайной ясностью осознал, что старое тысячелетие истечет всего через час, и ему стало страшно.

В этот момент над смотровой площадкой на бреющем полете пролетели три ступы с ведьмами, и беглец едва успел укрыться в тени ограждения. Ступы с ведьмами пронеслись мимо, и мальчик с облегчением перевел дыхание: «Уф! Пронесло!» Но, оказалось, радоваться было рано. Справа и слева послышалось рычание, и выскочили сразу четыре большие дворняги — сторожевые псы с лыжной базы, решившие расправиться с чужаком.

Ваня хотел убежать, но уперся спиной в ограждение. Он был загнан в угол. Рыча, псы медленно приближались. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы понять, что они не шутят. «Такие вначале разорвут, а уже потом им, может быть, станет стыдно, хотя навряд ли», — подумал Ваня.

Он начал было трясти перчатку, надеясь, что волшебный меч вступится за него, но тот преспокойно висел в воздухе. Пластины с магическими знаками располагались не в той последовательности, и меч не понимал, что он него хотят.

В этот момент самый сильный из псов прыгнул, пытаясь вцепиться дворняжке в горло, но, промахнувшись, лишь захватил зубами конец волшебного шарфа. Ваня изо всех сил рванулся — и шарф соскочил у него с шеи, оставшись в зубах у пса.

Увидев, что дворняжка, с которой они хотели расправиться, исчезла, а вместо нее неизвестно откуда появился мальчик, сторожевые псы озадаченно заскулили и поспешили убраться.

Ваня с облегчением перевел дыхание. Уже в который раз за сегодняшний день ему везло. Конечно, собаки собирались его разорвать, но если бы не они, он никогда не смог бы развязать шарф и навсегда остался бы щенком.

Мальчик надел на правую руку Кощееву перчатку и пошевелил пальцами. Волшебный меч пришел в движение. Он провернулся вокруг своей оси, затем нанес в пространство несколько уколов, а когда Ваня, пробуя, что получится, широко раскрыл ладонь, меч прыгнул ему в руку. Несмотря на свою величину, он оказался удивительно легким — не тяжелее той пластмассовой сабли, что была у Вани дома.

Испытывая меч, мальчик ударил им по гранитному ограждению смотровой площадки и разрубил его с легкостью, будто ограда была из сливочного масла. Пораженный волшебной силой лезвия, Ваня попытался отвинтить серебряный череп на рукояти меча, но он сидел как влитой. Тогда мальчик стал ощупывать глазницы, и тут ему повезло. Когда он нажал на две глазницы одновременно, раздался щелчок. Серебряный набалдашник отскочил, и в ладонь к Ване прыгнуло хрустальное яйцо. Сквозь хрусталь видна была большая иголка с широким ушком.

Ваня с трепетом рассматривал яйцо. Он был первым в истории человеком, державшим в руках Кощееву смерть. «Если я сейчас разобью его и сломаю иголку, то Кощей умрет», — подумал мальчик. Он уже занес над головой руку, чтобы разбить яйцо об асфальт, но у него не хватило решимости вот так просто взять и распорядиться чужой жизнью, пусть даже это жизнь Кощея. Ваня опустил руку и сунул хрустальное яйцо в карман.

«Надо вернуть Сугробу его шарф. Все, теперь с волшебным мечом и Кощеевой смертью нам бояться нечего. Я смогу и его защитить, и сам защититься», — подумал мальчик. Он повернулся и побежал к лыжной базе, возле которой оставил Друга.

Снеговик стоял на том же месте. И вид у него был все такой же унылый. Правда, на снегу возле него появились глубокие следы, но Ваня не придал этому значения. Он снял шарф и повязал его снеговику на шею.

— Сугроб, просыпайся! Смотри, у меня Кощеева смерть и его меч! — зашептал он, взволнованно тряся снеговика.

Сугроб очнулся и с испугом уставился на волшебный меч, а когда Ваня показал ему хрустальное яйцо, он отшатнулся в таком ужасе, что едва не развалился на комья.

— Ты, пацан, осторожнее с этой штуковиной, не урони ее случайно, и мечом не размахивай! У, елки зеленые, кому говорю, не размахивай! — завизжал он, когда Ваня демонстрировал ему меч.

— Чего ты ругаешься? Я думал, ты скажешь: «льдышки-мартышки», — удивился мальчик.

Сугроб недоуменно уставился на него, и Ване почудилось, что снеговика его слова озадачили.

— Какие еще мартышки? Терпеть не могу обезьян. Передразнивать не умеют, а берутся, — ворчливо сказал Сугроб. Он схватил Ваню за рукав и потянул его к станции метро.

— Ты куда? Там же Кощей! — встревожился Ваня. Он видел, как на фоне освещенного входа мелькают черные тени.

— Чего ты боишься? У нас же волшебный меч и яйцо! Возьмем с Кощея клятву, что он оставит в покое Деда Мороза. Пошли скорее! — кричал на бегу Сугроб, волоча за собой Ваню.

Мальчик не очень верил в честное слово Кощея, но послушно шел за снеговиком. «Сугроб же знает, что говорит. Наверное, волшебную клятву нельзя нарушить», — размышлял он.

Они зашли в метро, и тут Ване, хотя он и держал волшебный меч, стало не по себе. Перед ним молчаливым коридором выстроилась нечистая сила. Коридор этот вел прямо к трону Кощея. Глаза всех были обращены на мальчика.

Ваня растерялся было, но снеговик потянул его за руку прямо к трону.

— Он достал яйцо! — выпалил снеговик, кивая на Ваню.

— Прошу: будь с ним осторожен. Не сжимай пальцы, оно хрупкое, — стал умолять Кощей, не сводя глаз с яйца, зажатого у Вани в ладони. Голос у Кощея дрожал, а лицо было бледным, с капельками пота. — Верни мне яйцо и меч. Я дам тебе за них все, что ты пожелаешь. Хочешь мои сокровища или мою власть?! Я могу подарить тебе удачу или сделать тебя бессмертным. Почему ты молчишь, чего же ты хочешь? — почти крикнул Кощей.

— Он хочет, чтобы ты пообещал оставить в покое Деда Мороза. Не правда ли? — перебил снеговик, обнимая Ваню за плечо. — Чего же ты ждешь, пацан? Отдавай ему скорее меч и яйцо.

Но Ваня мешкал. Хотя все шло как будто нормально, что-то в этой ситуации ему упорно не нравилось.

— Вы правда даете слово? — спросил он у Кощея.

Повелитель встал с трона и поднял вверх правую ладонь:

— Не только даю слово, я клянусь самой страшной клятвой, что больше не буду замышлять никакого зла! Я оставлю в покое Деда Мороза, перестану думать о власти над миром, отпущу пленников, раздам награбленные сокровища, буду делать по три добрых дела в день! Если я не сдержу своего слова, то пусть мое сердце высохнет, пусть я сам обращусь в камень! Даю самую волшебную, самую ненарушимую клятву, клятву Кощея! Ты победил! Теперь ты мне веришь, мальчик?

Ваня глубоко вздохнул. Ему все еще непросто было решиться.

— Давай же! Чего ты молчишь? — подтолкнул его снеговик.

— Ладно, я отдам вам яйцо, — неохотно согласился Ваня.