В январе 1934 г. за пределами Германии состоялся громкий процесс: в городе Мемель (лит. Клайпеда), который был захвачен литовскими националистами и присоединен к Литве в 1923 г., судили лидеров Социалистического народного сообщества (СОВОГ). Лидеры организации Нойман и фон Засс обвинялись в подготовке путча Суду был представлен документ, присланный в Мемель из Германии. Членам организации предписывалось «быть в полной готовности присоединиться к штурмовым отрядам, прибытие которых в Литву с территории Германии ожидается через несколько дней». Власти Литвы ограничились арестами некоторых фольксдойче и конфисковали у сторонников организации все оружие. СА в Литву так и не прибыли.

В начале февраля 1934 г. общая численность подчиненных Эрнсту Рему людей превысила 3 000 000 человек. Приказом ОСАФ от 1 февраля 1934 г. Рем объявил предвестниками СА добровольческие корпуса — Эппа, Оберланд, Аулока, Россбаха, Левенфельда, Хайдебрека, Куме и бригаду Эрхардта. Рейхсвер, чья численность только начала увеличиваться, с тревогой следил за мощью СА. Ряд генералов рейхсвера (в прошлом офицеров фрайкоров) был настроен на диалог с СА, штурмовики также не возражали против диалога. В феврале 1934 г. в Мекленбурге состоялась встреча штабшефаСА Рема и генерала рейхсвера Вернера фон Фрича. Итоги встречи были весьма посредственные: Рем дал армии формальное обещание не лезть в дела рейхсвера, а армия разрешила СА формировать отдельные подразделения из резервистов рейхсвера. Однако основная масса генералов испытывала стойкую антипатию к СА. Штурмовые отряды продолжали свою шумную болтовню о второй революции и все громче требовали от Гитлера порвать с реакционерами.

Пока СА и Рем пытались прибрать к рукам рейхсвер, СС и Гиммлер полностью подчинили себе немецкую полицию. Только в Пруссии Герингу еще подчинялось прусское гестапо. Но уже в феврале 1934 г., согласно послевоенным показаниям Карла Вольфа, бывшего тогда в чине оберштурмбаннфюрера СС, адъютантом Гиммлера, Гитлер сказал Герингу: «Если мы хотим избавиться от Рема, то необходимо полностью объединить полицию. Главе гестапо — Рудольфу Дильсу — Гитлер лично поставил задачу: собирать компромат насчет «господина Рема и его дружеских связей».[96]

24 февраля 1934 г. заместитель фюрера Рудольф Гесс, сам имевший чин обергруппенфюрера СА и довольно лояльно настроенный к штурмовикам, обратился к СА на страницах «Фелькишер беобахтер»: «Каждый член (СА) — партийный солдат… Нет и не будет в будущем никаких причин для раздельного существования». Спустя 4 дня после выхода указанной публикации, Гитлер организовал встречу военных с лидерами СА в здании министерства рейхсвера. После экзальтированной речи Гитлера наступило мнимое примирение штурмовиков и военных. На встрече было решено, что только армия в Германии наделяется правом носить оружие, а обязанностью СА является допризывная и послепризывная подготовка немецких мужчин.

После встречи состоялся банкет в штаб-квартире СА, Гитлер на нем уже не присутствовал. После ухода генералов рейхсвера Рем расслабился и скинул маску. Оставшись в кругу своих сотрудников, Рем заявил: «То, что сказал этот смешной ефрейтор, нас совершенно не касается! Если мы не сработаемся с Гитлером, то прекрасно обойдемся и без него».[97] Коснувшись темы второй революции и социализма, Рем высказал следующую мысль: «Мы доведем наше дело до конца, с Гитлером или без него». На встрече с военными и на банкете присутствовал обергруппенфюрер СА Виктор Лютце, командир VI обергруппы СА. Лютце решил донести о крамольных речах Рема — будучи «старым бойцом» и одним из старших офицеров СА, он имел все шансы занять место Рема. Спустя несколько дней Лютце отправился на прием к Гессу Гесс выслушал визитера, но не принял никаких мер; тогда предатель отправился прямиком к Гитлеру Вопреки надеждам

Лютце и фюрер сделал вид, что не придал значения доносу. Не все лидеры НСДАП относились к СА с таким терпением. Геббельс и Геринг постоянно требовали от фюрера полного усмирения СА. Геринг, мечтавший о должности военного министра, особенно пристально следил за штурмовиками. В одной из своих речей в Прусском государственном совете он заявил: «Это не наше дело — определять, нужна ли вторая революция. Первая революция началась по приказу фюрера и закончилась фюрером. Если (фюрер) захочет второю революцию, мы будем готовы на улицах уже завтра, если он не захочет этого, мы сокрушим любого, кто захочет действовать против воли фюрера».

Примерно через месяц состоялись большие весенние маневры рейхсвера, в которых участвовали и части немецкого ВМФ. 11 апреля 1934 г. на борту линкора «Дойчланд» прошла встреча фюрера с генералом фон Бломбергом и гросс-адмиралом Эрихом Редером. На встрече обсуждались последствия ожидаемой смерти президента и условия, на которых рейхсвер гарантировал бы поддержку Гитлеру. Одним из главных требований рейхсвера было смещение Рема с поста штабшефа и резкое сокращение численности СА. Символом заключенного соглашения стало введение ношения имперского орла со свастикой на униформе немецкой армии и ВМФ.

Ситуация с полицией также достигла своего логического завершения. 20 апреля 1934 г. Герман Геринг назначил Гиммлера начальником прусского гестапо. Власть Гиммлера и СС над полицией стала абсолютной. Теперь можно было приниматься и за СА. Спустя 4 дня произошел международный скандал с участием СА. В Висмаре 24 апреля штурмовиками был избит турецкий студент, отказавшийся встать при прохождении колонны СА со знаменем. Турок обратился с жалобой в свое посольство, оно в свою очередь отправило гневную ноту в немецкое Министерство иностранных дел, потребовав немедленного расследования и наказания виновных штурмовиков, а также принесения официальных извинений. Инцидент с турком был не характерен для СА, штурмовики обычно не нападали на иностранцев, скорее всего, темноволосый студент был принят ими по ошибке за еврея.

Желание дальнейших преобразований целиком завладело штурмовыми отрядами. В самом конце апреля на сборе штурмовиков в Йене местный группенфюрер СА Курт Лаш заявил своим подчиненным, что «национал-социалистическая революция не окончена и будет завершена только, когда будет создано государство СА».[98] Это уникальное заявление на несколько лет опередило будущие бредни Гиммлера о «орденском государстве СС», но оно также свидетельствует об одинаковом ходе развития обеих организаций. К лету 1934 г., после передачи в веденье СА всех ветеранских организаций, в подчинении Рема находилось 4 500 000 человек.[99]