Завоевательный поход по персидским территориям продолжался, и настала очередь Заранджа. На этот раз горожане сдались, но Тамерлан никого не пощадил. Даже женщины и дети были убиты, а город — разрушен до основания. Из черепов жителей Заранджа сложили башни, которые стали визитной карточкой Тамерлана. Выстраивая устрашающие башни из черепов, он сознательно создавал себе репутацию безжалостного воителя, противиться которому не стоило.

В 1383 году Тамерлан захватил Кандагар. Исфахан сдался в 1387 году. Когда часть горожан подняли бунт, Тамерлан приказал истребить весь город. Каждый воин был обязан принести Тимуру определенное число отрезанных голов. Вели счет. Часть воинов не смогли выполнить приказ, и им пришлось покупать недостающие головы у менее жалостливых товарищей по оружию. Вначале цена за голову составляла 20 динаров, но бойня продолжалась, и она упала до половины динара. Детей до семи лет вывели из города, и Тимур приказал всадникам растоптать их. Советники Тамерлана умоляли его оставить детей в живых. Он не послушал и, в гневе подстегнув коня, первым помчался на детей. Когда Тамерлан заявил: «Я хочу взглянуть на тех, кто не последует за мной», войску не осталось ничего, кроме как подчиниться. Так погибли 7000 детей. В общей сложности число жертв в одном только Исфахане достигло 70 000 человек. Историк Хафизи Абру после резни насчитал 28 башен, каждая из которых состояла из 1500 черепов.

Следующие восемь лет Тамерлан провел неистовствуя со своими отрядами в Ираке и Средней Азии. Армия Тамерлана все время двигалась вперед и была способна перемещаться очень быстро. В 1386 году сдался без боя город Тебриз. Горожане сохранили жизни ценой огромного выкупа. Искусных ремесленников, ученых и художников заставили покинуть родину и отправиться в Самарканд. Тимур остался на территории нынешнего Азербайджана на все лето вместе со своей армией.

Помимо завоевательных походов он также предпринимал вылазки, призванные подавить восстания в его собственном государстве. Когда в 1388 году начался мятеж в Ургенче, Тимур не замедлил направить туда отряды. Они убивали и грабили жителей города на протяжении десяти дней. Тамерлану показалось недостаточным уничтожение горожан: в итоге он приказал разрушить оросительную систему города и посеять ячмень на руинах Ургенча. Его посыл был ясным: города больше не существует и никогда не будет существовать.

В 1391 году Тамерлан разбил войско Золотой Орды под предводительством хана Тохтамыша. Сто тысяч человек было убито. Уцелевшие половцы — тюркский народ, позже известный как татары, — оказались в рабстве. Самых красивых девушек угнали в гаремы. К 1394 году Тимур завоевал территории нынешних Ирана, Азербайджана и Грузии.

В 1398 году Тамерлан вторгся в Индию. Он перешел Инд 24 июня и маршем дошел до Дели. 17 декабря в битве при Панипати делийский султан Мухаммед Туглак был разгромлен. При этом, опасаясь мятежа, Тамерлан повелел убить 100 000 пленных индийских воинов. В Дели он вырезал мирных жителей и уничтожил все, что не успели разрушить его воины. Отряды Тамерлана три недели убивали и насиловали на улицах города. Прошло целое столетие, прежде чем Дели оправился от последствий нападения Тамерлана.

Согласно некоторым источникам, после кровавой бойни в Дели Тимур все-таки задумался о жизни и морали. Тем не менее он пришел к выводу, что продолжит грабить, уничтожать и брать пленников. Лучшим средством было объявить войну против неверных, ведь, совершая благие поступки во имя веры, можно оправдать дурные деяния. Священная война смоет все грехи и поможет получить прощение за содеянное, размышлял Тимур.

В апреле 1399 года он вернулся в Самарканд. Девяносто привезенных из Индии слонов несли камни, которые заложили в основание новой мечети. Зимой 1399 года Тимур предпринял еще один поход в Грузию. После этого он направился в Анатолию, в город Сивас, откуда турки начинали свои нападения. Это была последняя большая военная операция Тамерлана. Он хотел наказать султана оттоманов Баязида I, который захватил территории, принадлежавшие Тимуру.

Осада Сиваса началась в августе 1400 года. Более 8000 военнопленных помогали войскам Тимура сломить оборону горожан. Они рыли подкопы и прокладывали туннели. В итоге через три недели стены города начали падать. Защитники Сиваса капитулировали с мольбой о пощаде. Помилованы были лишь мусульмане и только за большой выкуп. Армян и других христиан взяли в плен, поскольку Тимур пообещал обойтись без кровопролития, если верить словам историка Ибн Тагриберди. Три тысячи пленных похоронили заживо. Еще столько же столкнули связанными в городской ров, где они утонули. Действительно, никакой крови не пролилось. По свидетельствам очевидцев, 9000 молодых женщин стали рабынями.

После этого Тамерлан промаршировал в Сирию. Алеппо был разграблен и разорен по той же схеме: изнасилования и убийства длились четыре дня. На этот раз из отрезанных голов сложили курган высотой четыре и шириной девять метров. Затем настала очередь Дамаска. О сдаче Дамаска Тамерлан вел переговоры с философом и историком Ибн Хальдуном. В этот момент на Тамерлана напал командующий армией Дамаска, и он потерял 1000 своих солдат. После месяца сражений Дамаск все-таки сдался. Согласно Ибн Тагриберди, Дамаск повторил судьбу Алеппо. От города остались лишь стены. Двадцать тысяч человек были убиты. Остались лишь дети, которые позже умерли от голода, свидетельствовал Ибн Тагриберди.

Жертвами разграбления Багдада в 1401 году стали 90 000 человек. Из их черепов сложили 120 башен, впоследствии укрепленных глиной. Все значимые архитектурные постройки были разрушены. Тимур приказал каждому воину принести ему голову багдадца.

Перезимовав в Грузии, Тимур вновь напал на Анатолию и летом 1402 года разбил армию Баязида в Анкаре. После того как в 1404 году султан Египта и император Византии Иоанн VII Палеолог оказали ему подданские почести, Тамерлан вернулся в Самарканд. Многие надеялись, что Железный Хромец наконец-то обрел душевный покой и проведет остаток дней в садах Самарканда, забыв об остальном мире. Но вышло по-другому.

Тамерлан не видел ни малейшего противоречия между заповедями ислама и кровопролитием. После очередной бойни он мог зайти в мечеть, чтобы успокоить мысли. Так, после резни в Дели он отправился в мечеть на берегу реки Джамны, чтобы воздать хвалу Аллаху за свою победу. Захватив Багдад, Тимур посетил могилу богослова Абу Ханифы, «чтобы попросить святого молиться за него». Поддерживать образ благочестивого верующего любят и современные политики. Представление Тамерлана о священной войне — джихаде — было весьма противоречивым. По его мнению, джихад даровал право быть безжалостным по отношению к кому угодно. Он провозглашал джихад не только против грузинских христиан, но и против братьев по вере, и от его гнева не мог укрыться никто — ни знать, ни женщины, ни невинные дети.

Тамерлан был большим ценителем архитектуры и прекрасного, но это не смягчило его природу, и он оставался безжалостным до конца. Он отдал приказ построить в Самарканде гигантскую мечеть. Посетив стройку, Тимур пришел в негодование. Фасад мечети показался ему недостаточно большим. Тимур же намеревался построить самую огромную мечеть во всем мусульманском мире. Он повелел разрушить строение и возвести на его месте новое. Архитекторов казнили.