В 1459 году Влад ликвидировал большой и опасный боярский заговор, казнив организаторов, число которых позднее было увеличено на порядок. За шесть лет своего короткого, но плодотворного правления он сменил шестнадцать членов Высшего государственного совета из двадцати.

Борьба с боярами не дала Владу возможности заняться объединением румынских княжеств. В 1459 году его брат и молдавский господарь Штефан III вынужденно принес присягу польскому королю, с помощью польских войск отбился от Венгрии и в 1462 году подтвердил присягу Польше, которая с этого времени не давала ему вести активную внешнюю политику самостоятельно.

В 1460 году Влад III Дракула обсуждал со Стамбулом вассальный договор, по которому Валахия не теряла своей фактической независимости и не платила Порте почти никакой дани. Не успел господарь вернуться в Тырговиште, как султан потребовал увеличить дань с символических трехсот до ощутимых трех тысяч валашских золотых, а также ежегодно отдавать пятьсот валашских мальчиков в янычарское войско.

Мехмед с войском отправился воевать в Грецию, и Влад III дань платить и мальчиков отрывать навсегда от семей, конечно, не стал, заключил договор с Венгрией и начал активно готовиться к отражению турецкой угрозы.

От султана в Тырговиште прибыли послы за деньгами, которые вели себя очень нагло. Когда на торжественном приеме Влад спросил, почему они пришли к господарю в головных уборах, послы надменно ответили, что не обнажали головы даже перед императором Священной Римской империи. Влад вежливо спросил: «Если тюрбаны свалятся с голов случайно, то, значит, этот такой славный обычай нарушится?» Чтобы этого, не дай бог, не произошло, Влад приказал прибить наглым османам тюрбаны прямо к голове гвоздями. Это было открытое и официальное заявление о независимости Валахии от кого бы то ни было.

Мехмед II пришел в ярость и потребовал доставить Влада в Стамбул любыми средствами.

В 1461 году комендант турецкой крепости Никополь на Дунае Хамза-паша через лживого византийского чиновника Катаволинаса, перешедшего в ислам под именем Юнус-бея, пригласил Влада III на переговоры по поводу мелкого пограничного спора.

Влад, прекрасно понимая, что его будут захватывать, предложил встретиться в поле перед крепостью. Турки с удовольствием согласились, и Юнус-бей в сопровождении Хамзы-паши и его воинов вышел навстречу господарю.

Влад III приблизился к османам, и в тот момент, когда четыре тысячи янычар начали его захват, три тысячи гвардейцев господаря непостижимым образом их окружили, после чего коварных турок до поры до времени никто не видел, и даже султан никак не мог узнать, куда делось такое количество его воинов.

Подоспевшая армия Влада быстро взяла турецкую пограничную крепость Джурджу, а затем Новиград, Туртукай и еще несколько укреплений. Валашское войско передвигалось с непостижимой быстротой от крепости к крепости, перехватывая всех гонцов. У каждой крепости Влад с отборными воинами переодевался в янычар, проходил в крепость и удерживал ворота до подхода главных сил.

В письме венгерскому королю Влад III сообщил об уничтожении 23 809 османов и их пособников, и в Европе стали говорить о дьявольской тщательности и скрупулезности проводимых господарем Валахии операций. Влад и его гвардейцы прошли по занятой турками Южной Валахии как огненный ураган, и испуганные колонисты-османы побежали не только от Дуная, но даже из Стамбула.

В 1459 году на съезде послов европейских государей в Мантуе римский папа Пий II призвал их остановить Турцию и позже передал для Влада III Дракулы большую сумму золота для проведения крестового похода, но венгерский король Матиаш остановил посольство под предлогом опасности его захвата османами и предложил легату передать золото валашскому господарю самому.

Непрочно сидевший на троне Матиаш Корвин-Ворон золото Владу, конечно, не передал, а нанял против него чешских наемников и заплатил 80 тысяч золотых форинтов претендовавшему на венгерскую корону императору Священной Римской империи Фердинанду III за отказ от нее и признание Ворона своим приемным сыном. Император сохранил права на венгерскую корону. Он или его наследники должны были стать венгерскими королями, если бы у Матиаша не было детей, что и произошло после 1490 года. Матиаш сумел короноваться только в 1464 году, и эта неопределенная ситуация определяла его поведение.

В 1460 году ничего, кажется, не знавший о посольстве папы, Влад III женился на сестре короля Матиаша Хуньяди Илоне, от которой у него родились сыновья Михня, Влад и Мирча.

Весной 1461 года по приказу воевавшего в Греции Мехмеда II через Дунай на Валахию двинулось тридцатитысячное войско визиря Махмуда-паши. Войско встретили семь тысяч гвардейцев Влада III, который не стал класть их в генеральном сражении, а начал более чем успешную малую партизанскую войну с применением тактики выжженной земли по пути движения кровожадных до не раз отодвинутого предела османов.

Питье воды из отравленных колодцев вызвало в османском войске эпидемии, атаки летучих отрядов Влада активно сокращали оккупантов, не знавших на валашской земле ни сна, ни отдыха. Оставшиеся двадцать тысяч турок двинулись домой, но на Дунае были перехвачены войском Влада, перебившим половину турок и отбившим всех пленных и награбленное.

В конце весны 1461 или 1462 года, а возможно, и дважды (историки до сих пор спорят об этом), сто пятьдесят тысяч янычар во главе с Мехмедом II перешли Дунай по пяти мостам и атаковали Валахию. Король Венгрии Матиаш объявил, что как сюзерен даст Валахии войско для защиты, но в открытую ссориться с османами не хотел, поэтому его армия не спеша собиралась у Карпат и дальше Трансильвании не двигалась.

Молдавский господарь Штефан III был по рукам и ногам скован запретом Польши, которая тоже не хотела ссориться с Турцией, и помог брату только добровольцами. Отчаянный господарь Влад III и всесильный султан Мехмед II остались друг против друга один на один.

Влад III объявил сбор всенародного ополчения для спасения родины, и по валашским селениям провезли его окровавленную саблю, означавшую, что в войско господаря должны собраться все способные носить оружие мужчины.

Влад и его соратники сожгли все на пути движения захватчиков – дома, урожай, даже траву, а вся вода в колодцах была отравлена или засыпана шерстью, что давало тот же результат. Вход в Дунайское гирло охраняла мощная крепость Килия, в которой от турецкого флота стойко оборонялся отборный венгерский гарнизон. Килия, юридически принадлежавшая Молдове, уже много лет назад была передана ее господарями Венгрии почти в аренду, для совместного отражения османской угрозы.

Огромное войско янычар во главе с султаном медленно двигалось в направлении Дымбовице и Тырговиште. Вдруг в войске как бы сами собой из ниоткуда стали распространяться слухи о страшных валашских волках-оборотнях, продавших душу шайтану. Эти оборотни ждали, кажется, янычар впереди.

Ночами 14, 15 и 16 июня 1462 года Влад III лично выяснил расположение надвигавшихся на его родину турецких войск. Он постоянно сам с отборными гвардейцами проводил разведку врага, в том числе и разведку боем, прекрасно владея искусством биться двумя мечами и не боясь рисковать жизнью за родину. Господарь лично подготовил нападение на османов, которое по праву вошло в историю Европы как знаменитая ночная атака Влада III Дракулы, в которой он почти повторил подвиг сербского героя Милоша Обилича, в 1389 году на Косовом поле заколовшего султана Мурада II.