В результате огромных усилий Красной Армии в декабре 1918 года удалось остановить наступление интервентов и белогвардейцев на юге и в начале следующего года перейти в контрнаступление. Большую роль в укреплении и поднятии боеспособности воинских частей сыграла партийно-следственная комиссия ЦК РКП(б) в составе Дзержинского и Сталина, выявившая много организационных недостатков. Красная Армия стала наступать повсюду, в результате чего интервенты начали терять боеспособность и вынуждены были покинуть ряд оккупированных районов.

Но если на фронтах одерживались победы, то внутри страны углублялся хаос. Многие грамотные специалисты попали под красный террор или разбежались. Руководящие посты достались партийным функционерам и их родственникам, которые ничего толком организовывать не хотели и не могли. Политика продразвёрстки вызвала голод, поскольку изъятые у крестьян продукты хранить было негде, и они приходили в негодность. Другая их часть отправлялась за границу. В городах не было ни света, ни тепла. Хотя коммунистические руководители от разрухи не очень страдали. Свердлов взял под своё покровительство продовольственные склады. Троцкий вспоминал, что в первые годы после революции они просто «объедались красной икрой».

В марте 1919 года состоялся VIII съезд РКП(б), который обсудил военное положение и военную политику, а также принял новую программу партии, нацеленную на развёртывание социалистического строительства. Интересно рассмотреть, какие группировки сложились к этому времени внутри большевистской партии. Самой неопределённой оказалась группа ленинцев, к твёрдым сторонникам которой можно отнести лишь Сталина, Дзержинского и Молотова. Остальные приближённые, типа Бонч-Бруевича, Каменева или Ларина, больше тяготели к Троцкому и имели самостоятельные связи с мировой закулисой. Максимальный вес в советском руководстве имел Свердлов, формировавший из профессиональных революционеров, инородцев-интернационалистов партийный и советский аппарат. Умело расставляя своих людей на ключевые посты, Яков Михайлович контролировал как окружение Ленина, так и власть на местах. К группировке свердловцев можно отнести таких функционеров, как Петровский, Петерс, Аванесов, Лацис, Теодорович, Войков, Кедров, Белобородов, Кингисепп, Стучка, Белла Кун, Унш-лихт, Бокий, Крыленко, Сосновский, Гарцман, Ягода и др. Набирала силу группировка троцкистов, главной опорой которой являлись интернационалисты из числа кожаных десантов бронепоезда Предреввоенсовета. Поддерживал создателя Красной Армии и ряд спецов типа Тухачевского, которые полностью зависели от Льва Давидовича и были обязаны ему своим возвышением. Стиль работы лидеров последних двух группировок во многом отличался. Талантливый организатор Свердлов подбирал и выращивал, продвигал по службе достойных помощников, во всём старался показать себя сторонником Ильича. Троцкий черновой работой никогда не занимался, считая себя выше этого. За него над практическими вопросами трудились серенькие и незаметные помощники. В силу своих амбиций Лев Давидович подчёркнуто держался особняком, дистанцировался даже от Ленина. Но на деле обе эти группировки тесно смыкались, поскольку работали на одних закулисных хозяев.

К левым коммунистам во главе с Бухариным примыкала масса рядовых членов партии, которые искренне соблазнились возможностью построения светлого будущего, пусть не для себя, но хотя бы для детей и внуков. Патриотическая часть большевиков сплачивалась вокруг Сталина. Эмиссары мировой закулисы именно здесь почувствовали угрозу для реализации своих чёрных замыслов. А потому любая деятельность Сталина подвергалась критике, осуществлялись подкопы, доносы. Но Иосиф Виссарионович оказался сильнее, хитрее и дальновиднее всех своих оппонентов.

В начале 1919 года отношения между Лениным и Свердловым стали портиться, поскольку Владимир Ильич наконец почувствовал, что Яков Михайлович его не только плотно и назойливо опекал, но во многих делах просто им манипулировал. Схватка двух лидеров партии, к которой оба тщательно готовились, должна была произойти на VIII съезде партии. Однако прецедент не состоялся из-за внезапной смерти Свердлова. Председатель ВЦИК после визита на Украину возвращался в Москву и по дороге домой встречался с губернским руководством попутных городов. В Орле Свердлов решил успокоить митинговавшую толпу железнодорожников, доведённых до отчаяния голодом и разрухой. Но в оратора полетели камни. Получив удар по голове, Яков Михайлович провалялся без сознания на промёрзлой земле, в результате чего получил воспаление лёгких и 16 марта умер. Личный сейф покойного сразу осмотреть не удалось, не нашли ключей. Но когда через полтора десятка лет умельцы вскрыли неприступную дверь, там обнаружили драгоценности, валюту и заграничные паспорта на него самого, членов семьи и родственников. Так что в минуту жизни трудную Яков Михайлович с домочадцами готов был оперативно покинуть разорённую при его деятельном участии Советскую Россию.

На съезде основной акцент сместился на военную тематику, и здесь большинство делегатов было настроено резко против Троцкого. Ленин поддержал было наркомвоенмора, но вынужден был согласиться с резолюцией о необходимости «обратить внимание на военное руководство». Начались проверки, в результате которых вышло постановление ЦК о Ставке Красной Армии, признавшее положение неудовлетворительным. Несмотря на то что даже Ленин признал Ставку вертепом, никаких мер предпринято не было. Троцкий остался во главе армии и руководил ею прежними методами. Владимир Ильич прощал Льву Давидовичу все его прегрешения и часто даже защищал от нападок патриотически настроенных партийцев. Всё это происходило из-за тех влиятельных связей, которые Троцкий имел с Западом. После смерти Свердлова Лев Давидович выдвинулся на роль вождя номер два, и вся группировка свердловцев автоматически перешла к нему, превратившись в троцкистов.

В этот период начался новый поход Антанты и белогвардейцев. Сначала интервенты практически прекратили поддержку Белого движения, поскольку оно, находясь на патриотических позициях борьбы за единую и неделимую, фактически сорвало планы расчленения России. 1 апреля 1919 года Верховный совет Антанты принял решение о выводе союзных войск и о невмешательстве военной силой в русские дела. Однако весной в Европе произошли революции, в результате которых образовались Венгерская, затем Баварская советские республики. Возобновились волнения в Вене, Берлине, Гамбурге. Советы стали создаваться в Польше. Нестабильность коснулась даже Великобритании. А Красная Армия продвигалась на запад, приближаясь к революционным очагам. Ленинские планы начала мировой революции становились вполне реальными. Тогда-то для спасения Европы было решено поддержать Белое движение. Запад немедленно активизировал материальную помощь, в первую очередь Колчаку, с тем чтобы организовать наступление из Сибири. На юге Деникин захватил Луганск и часть Донбасса. В мае перешёл в наступление на Петроград генерал Юденич. В Прибалтике начались боевые действия. Польская армия, сформированная и снабжённая Антантой, вторглась в Литву и Белоруссию. С севера наступали армия генерала Миллера и отряды английских, американских и французских интервентов. Россия вновь очутилась во вражеском кольце. Но помощь союзников под разными предлогами прекратилась, и наступление белых сразу выдохлось. Однако к этому времени их силами и кровью были очищены от большевиков дружественные Западу Латвия и Эстония. А советское командование перебросило против Колчака, Деникина и Юденича дивизии с западных направлений, в результате чего вторжение в Европу стало невозможным, и возникшие там революции были быстро подавлены.